3/6复盘
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-06 16:40:36
热点：6G/卫星网3天内1+1加速；算力（网络设备和边缘AI设备）
光伏（石英坩埚硅片领涨、微逆、HJT）；医疗设备普涨；
自主可控（芯片设备day2、科学仪器）；养鸡
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数字经济的新基建逻辑穿越上周AI反弹前中后，运行上早已经是独立的一支。
6G是受益周末报告强调加快研发，今天是进攻阵型最强板块。
算力逻辑有浪潮的事情出来后，数字经济基建大概从自主可控的角度渐渐待遇分化：对外过度依赖品种out，面临信任危机，无论浪潮给个什么说法其实心理烙印很难去掉，就像之前585暴雷其它钙钛矿的故事已经不重要了，信任被毁还讲什么故事？
相对来说自主可控buff++，以及探寻一些绕开制裁满足AI/数字社会算力刚需的技术手段，比如说Chiplet，比如说边缘AI计算等都是相对值得关注。
风口在资金还是会找个新的角度去划线，和条件不利的东西做切割。
中字头超涨调整、ChatGPT/AIGC连续调整，各种阴跌低位启动的东西此起彼伏，光伏、医疗设备、科学仪器等典型。
连板低迷，受累于浪潮大成交体量中军输出也相对低迷，相对比较缺少主心骨的状态，让边缘板块有机可乘。主观认为过渡投机味道比较浓，交易难度就只有自己感受最真实了。
尾盘高位人气有所回流，中航电测新高，云从、鸿博等反弹较多。
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交易上：没有追求从周末的消息去博低位启动，还是趋势思维。市场在耐心等待下一个黄金周期，中间总体还是追求节奏稳定可控，有的锦上添花更好。
上周四周五参与6G概念中国卫通 T+1，前面就有深度参与卫星，不过如今重心已经从卫星转向通信服务上。周末被特别点名加快研发，今天中军竞价开盘又要了回来，以及上周四随板块活跃的盛路转债追涨参与套利（临收盘减了大半）。
另外尝试边缘AI计算竞价来了笔中科创达，冲高回落成本价上。
边缘算力的逻辑我觉得还是不错的，还会继续关注这个板块。
老仓博彦科技，观察今天也不是ChatGPT应用炒作的氛围上午平盘左右先套现走了。
6G和边缘计算之外，日内没敢到处乱晃，虽然有自主可控、医疗、芯片、电新各种诱惑。
目前持有6G概念x2（个股1转债1），边缘算力x1。仓位64%
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