短短24个小时,仿佛便换了人间,各种劲爆的消息和数据横空出世,把我都给震麻了……
先说最新公布的cpi数据:2月cpi同比上升1%,前值上升2.1%,ppi同比下降1.4%,前值下降0.8%。
春节一过完立马现原形,需求侧和供给侧同步陷入萎缩。我估计有人会说是因为春节花钱多,节后自然要控制消费,但这控制的力度是不是有点大?直接缩了一半的花销,是不是正说明消费能力的下滑呢?
以前你天天跑3000米,偶尔状态好还可以来个5000米;现在你憋一个月才能跑3000米,然后再休息一个月,什么原因?是不是身体条件不行了?这种内部因素导致的下滑,除了磕药,能很快恢复吗?甚至还有可能恢复吗?
当然,如果是因为伤病,治好了还有希望恢复,但如果是身体机能下降,那基本没戏了,能维持住就烧高香。
更糟糕的是,cpi已经连续两个月环比低于99%的置信区间下限,即保持经济活力的合理区间下限,这是基于过去24年历史数据计算出来的置信区间,而且环比不受前一年基数的影响。
虽然不情愿,但我们确实无法排除一种可能:国内开始进入通缩状态。
大家应该都清楚:货币流通的速度越快,越有利于经济增长,反之亦然。
打个比方:1块钱一天流通一万次,理论上可以创造1万块的GDP,而与之相对的另外一个极端,是无论印多少钱,人们都不花,哪怕把核动力印钞机给干爆了,也无法创造出财富来。
不花钱即需求萎缩,这原因可太复杂了:你可能没有钱,或者不敢花,或者不愿花,或者不知道买什么。但无论什么原因,都必然导致上游供给侧的压力增加:大量产能被迫闲置,库存严重积压,为了减亏,商家不得不降价甩卖,主动去库存。
再举个例子:已经卷成麻花的汽车行业。
东风多款车型在武汉降价销售,最高优惠9万,雪铁龙C6只要12万多,这可是B级车哟~
如果90万的车优惠9万,你可能觉得正常,但20万的车优惠9万,你觉得是什么原因?
只有一个原因:卖不动了。
另据业内人士称,5月底全国油车将开启大幅降价,奥迪A6裸车只要22万,A4裸车16万,宝马3系17万多。
这个不保真啊,有买车计划的可以等等看,拭目以待。
当然,从7月1号开始,全国将实行国6B排放标准,商家需要尽快清老车的库存。但目前全国汽车总库存333万辆,其中厂家72万辆,渠道库存261万辆,为什么经销商会有这么多的库存?如果需求旺盛,需要打骨折价甩卖吗?
新能源车一样卷,比亚迪海鸥定价7万,马斯克说会推出model 3一半价格的车型,也就是10万不到。现在新能源已经开始往10万以下价格带卷了,按照生态学理论,这是从水面生态位卷到了土下生态位,沙子都快不够用了。
价格带往下卷,最遭殃的就是中高端车型,造车新势力怎么办?威马汽车已经进入休克状态,车主连配件都买不到,随时会宣布死亡。
现在是汽车,那房子呢?房子的库存量有多少?截至22年底,全国新建住房的库存面积为5.3亿平米,按户均100平米算,需要530万户才能消化掉,这还得1平米新房都不建才行。
房价不降是因为一些特殊原因,不让降,如果真市场化的话,什么结果大家都懂。
消费是不用刺激的,也很难刺激,让人有钱有信心,自然就起来了,或者出现新的黑科技,创造出新需求,也会带动增量消费的产生。
现在确实无解,要么等信心恢复,要么出现类似智能手机的革命性产品,但都需要比较长的时间,保持耐心吧。
……
美国物理学年会上,一位名叫Dias的科学家,宣布找到了一种全新的超导材料,可实现在1万个大气压下,室温(23℃)超导。
昨晚各微信群都炸了,大家全在学习超导知识,了解国际最新的学术动态,甚至有人已经提前建好了室温超导维权群~
超导,就是0电阻的导电材料。
目前人类可以实现-200℃、1个大气压下的超导技术,又叫高温超导(与绝对零度比);室温环境、超强气压是另外一条技术路线,但成本太高,液氮才5毛钱一升,而想要制造1万个大气压的环境,目前非常困难。
不过一旦室温超导取得突破,绝对算史诗级的技术革命,很多想象中的黑科技都有望实现,比如太空电梯、量子计算机、算力提升数十倍的计算机、磁悬浮交通、可控核聚变等等,总而言之人类文明将进入一个全新的时代。
所以学界和商界如此激动,完全能理解。
但这位叫Dias的斯里兰卡老哥,黑历史实在太多了,让人无法信任:
2017年声称搞出金属氢,也是一种室温超导材料,但后来证明造假。
2020年宣布,在200万个大气压下实现了室温超导,又被人打假,Nature杂志也撤销了他的论文。
现在又搞出来1万个大气压下的超导技术,但昨天演讲完毕后,Dias拒绝回答任何问题,而且坚称对新技术充满信心,实在令人难以信服。
2. ASML宣布:禁售令只限于7nm及以下制程的先进光刻机,10nm以上的可以卖给中国。
对中芯国际和国内的半导体行业,算是个利好,至少不会死了,可以慢慢发展突破。
……
今天依然缩量,仅成交7567亿,两市共2292家上涨、2455家下跌,北上资金净流出42亿,光刻胶、中字头成为支撑指数的关键。
盘中舍得突然闪崩跌停,也带崩了白酒和消费,可能是乌龙指或有大资金清仓,随后公司公告一切正常,白酒又慢慢反弹了一些。
这是个不好的信号,也许跟2月的cpi数据相关,反正我不太看好白酒的成长性,去年向渠道压了太多货,需求侧仅为弱复苏,这种模式难以维持。