【瑞幸咖啡】近期波动点评-3.10
夜长梦山
2023-03-10 09:24:07
【瑞幸咖啡】近期波动点评-3.10
1、经营层面持续良好表现，根据我们的跟踪，1-2月份流水和同店数据高增。
2、库迪、幸运咖等新品牌尚处于模型打磨阶段，以加盟为主的模型短期会呈现出快速拓店的“热闹”，但是回归商业本身，尚未打磨出健康的UE模型，不赚钱的背景下，加盟商也会用脚投票，继续观察两个季度左右。咖啡是国内目前仅存的快速增长赛道之一，“热闹”不可避免，也会快速教育市场。
3、我们目前维持23年180亿的收入预期，视情况再做上调，积极的因素在累积。
4、近期中概波动性比较大，包括短期业绩带来的资金兑现等。我们对瑞幸保持乐观，看好大赛道&高壁垒、业绩上行、转板等因素下带来的“双击”，维持强推。
易永坚/李华熠
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