【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。
【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为8分/度电。出清上限为1.5元/度电,下限为1毛/度电。此后山东发展工商业分布式光伏配置储能的必要性大大加强。
投资建议:1)集成商如:华自科技、天能股份、南网科技、南都电源、中国电建(抽蓄)等;2)龙头优势显著、订单量大确定性高的PCS厂商如:阳光电源、科华数据、科士达、上能电气、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份等。3)价值量占比高、优质产能的电池厂如:宁德时代、亿纬锂能、普利特、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等;4)其他价值量小、弹性空间较大的温控公司如:朗进科技、同飞股份、英维克等。
风险提示:储能政策端扶持力度不及预期;成本下降幅度不及预期;海外政策风险。