重要资讯:
1.网信办出手!美光公司在华销售产品被审查
点评:网信办突查美光公司,这是第一次被审查的外国公司。美光主营是存储芯片,用来存储数据的;在数字经济的新时代,这个审查意义深远!
前两天,美光科技交出史上最惨财报:季度亏损23亿美元,周五美光在美股也逆势跌超4%。存储芯片全球市场约万亿人民币,三星、海力士、美光、西部数据占比超90%!国内企业占比还很低,咱们想完全自主可控,还有很长的路要走。
我们现在动它,说明内存技术已经突破,底气是长江存储、长鑫存储两大巨头。总之,美光这次的审查,可以叫国产替代2.0,会加快存储芯片、网络安全芯片的国产替代。叠加数字经济+人工智能在风口,相关概念股必有表现。
2.意大利突然宣布:“封S”ChatGPT 打响人类保卫战第一枪
点评:周末AI最大的消息,ChatGPT遭意大利禁用,最高罚款2000万欧元。只要有了开头,肯定有更多的国家跟进,导致一些不可预测的监管风险。
而且券商还观点一致:每个国家都要有自己的GPT,GPT也要自主可控。接下来国产将会占主导,百度的文心一言、华为盘古大模型,阿里的达摩院等,产业链肯定还会炒的。
4月上旬人工智能还是主线,虽然不排除分化,出现顶背离。但最强的赚钱效应可能还在AI,只是不建议一直买上车的,无脑去凑热闹了。
3. 马克龙将率企业高管访问中国
点评:马克龙是继德国总理之后,第二位访华的欧洲领导人,意义还是不一样的。此外,4月11日巴西总统访华,这对一带一路又带来刺激。最近带路利好催化不断,除了3月访俄、沙伊和解等大事件,沙特阿美入股荣盛石化、巴西宣布与中国直接本币结算,周末马来亚西、新加坡访华的元首也提到了带路合作。
对A来说,一带一路+中字头+跨境支付这几个方向,后续继续关注低吸机会,肯定能轮动到的。