提纲：

一、公社热议：1、AI算力：2、商汤大模型：3、一带一路：4、SoC芯片：5、智能音箱：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

六、新股研究：

花溪科技（872895）：农机机械装备。

正文：

一、公社热议：

1、AI算力：媒体报道称，ChatGPT目前已停止Plus付费，OpenAI给出的理由是需求量太大。

（1）媒体报道称，自GPT-4发布后，它每次处理的数据量减少了，使用限制从每4小时100条消息下调到了每3小时25条消息，而给出的理由是：未来保证其处理效率和稳定性。

（2）有消息称，OpenAI官方从3月30号开始大面积封号，禁止使用亚洲节点登录，即使是开通了付费的Plus会员也同样遭到了封号。

（优刻得、鸿博股份、寒武纪、景嘉微、拓维信息等）

2、商汤大模型：网传商汤将于4月10日发布大模型，4月5日港股商汤大涨12.80%。

（1）据网传纪要，公司在停售前拥有1万张A100芯片，商汤大模型画图功能超过MidjourneyV4，接近V5。

（商汤-W、海兰信、通行宝、神思电子、飞利信等）

3、一带一路：4月5日下午，法国总统马克龙抵达北京，将对中国进行国事访问；欧盟委员会主席冯德莱恩同日也访华。

（中油资本、北方国际、中国铁建、中国交建、中铁装配等）

4、SoC芯片：天风证券表示，AI需求带动终端算力，SoC有望迎来量价齐升黄金期。

（1）SoC即系统级芯片，通常集成CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、NPU（神经网络单元）等多个处理单元。

（2）根据IDC数据预计，2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建，智能化有望带动终端AI处理的需求，SoC作为智能终端算力主控，受益AI升级。

（3）华安证券：SoC芯片将成为智能座舱芯片主流，预计2025年全球智能座舱SoC芯片市场规模达39.6亿美元。

（全志科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份、上海贝岭等）

5、智能音箱：天猫精灵接入新版本阿里大模型，向终端硬件行业展示多轮对话、AIGC等能力。

（奋达科技、漫步者、全志科技、国光电器、惠威科技等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

（二）T字板

ST新城：控股权拟转让+土地一级开发

1、23年4月3日晚公告，控股股东拟公开征集受让方以转让25%公司股份，转让价不低于3.5337元/股（每股净资产价格）。本次转让尚需取得国资委等机构的批准，转让完成后，铁岭新城控股股东和实控人可能将发生变更。

2、公司主要从事土地一级开发和市政基础配套设施建设及运营，是铁岭凡河新区22平方公里土地的城市综合运营商。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

新股：联合水务

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

大华股份（三日，8.61亿，+4.99%）：移动入股+巨灵AI开放平台

1、23年3月30日公告，公司本次非公开发行股票2.93亿股，实际募资资金50.89亿元，在本次定增后，中国移动成为公司第二大股东，占比8.81%。

2、公司“巨灵”AI开放平台，有大量场景化的智能算法，减少算法工程师平均研发周期40%以上，满足各行各业需求，合作伙伴可低成本、零门槛、自由地进行场景化开发及定制服务。

名臣健康（三日，2.79亿，+4.42%）：手机游戏

1、23年3月17日互动易回复，公司目前在研究ChatGPT在游戏研发上的应用。

2、根据企查查信息显示，喀什奥术目前大股东已经变更为名臣健康。由喀什奥术研发的国漫镇魂街IP手游《镇魂街：天生为王》已在12月22日上线，其中喀什奥术所享受的7%-18%的流水分成直接归于名臣健康，首周流水已经破亿。

吉比特（三日，2.73亿，+2.27%）Q4业绩增速超预期+游戏

1、23年3月30日晚公告，公司22年营收51.68亿元，同比增长11.88%，22Q4扣非净利润4.66亿元，同比增长108.62%，业绩增速超预期。全年累计分红12.22亿元，分红比例高达83.6%。

2、公司游戏储备丰富，涵盖多个品类，23年公司有望迎来一轮新产品周期。

美亚柏科（三日，2.47亿，+13.06%）视频图像鉴真+网络安全

1、23年3月31日，意大利个人数据保护局宣布，从即日起禁止使用CHATGPT。公司布局生成式AI的伪造检测等技术，受益于生成式AI需求的快速释放。公司“慧眼”视频图像鉴真工作站，为鉴定人员提供一站式服务。

2、公司是国内电子数据取证行业龙头企业、公共安全大数据领先企业、网络空间安全与社会治理领域国家队。

华工科技（1.90亿，+10.02%）：光模块+微软

1公司在机构调研时表示，预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元规模，其中大概约8成是用于AI的光模块，出货产品从100G到800G全覆盖，并确定了1.6T产品研发计划。

2、在头部客户方面，公司跟英伟达、微软、ARISTA、Intel等也进行了良好对接，北美市场公司800G产品预计能达到第二第三的份额。

安恒信息（1.05亿，+16.79%）：AI安全+网络信息安全

1、公司为客户提供专业的网络信息安全服务，有望在AI+安全的细分应用领域率先获益。

2、公司为阿里云安全市场首批安全供应商，云安全产品已经上线包括阿里云、腾讯云、华为云等在内的十余家国内主流公有云平台。杭州阿里创投为公司第二大股东。

云从科技（1.05亿，+0.60%）：定增大模型项目+人工智能

1、23年3月31日公告，公司拟募集资金不超36.35亿元,全部用于云从”行业精灵"大模型研发项目。

2、公司在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的"预训练模型+反馈调优”的技术路线通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率。

中国中铁（7602万，+10.03%）：一带一路+基建

1、公司实控人为国资委，主营基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发等，是全球最大的多功能综合型建设集团之一，已在境外逾55个国家和地区承建超230个海外项目，公司参建多个“一带一路”项目。

2、23年3月31日公告，公司22年净利润312.76亿元，同比去年增长13.25%。

久远银海（5634万，+8.96%）：医保数据+AI医疗

1、公司承建了医保全国统一平台核心业务模块和22个省平台建设，可为下游需求公司提供服务，同时也可以获得相关数据授权，将数据加工处理后交付数据买方。后续统一的医保数据、社保数据、养老数据，也有望跟银行保险合作，持续收益于数据开放。

2、公司已在ICD编码智能推荐，智能导诊，医保零星报销单据智能录入，RPA流程机器人，档案图像增强，通用人脸识别及OCR工具等应用场景有落地应用。

健麾信息（5272万，+9.07%）：医疗数据中心+机器人

1、参股公司(32%)博科国信主要从事医疗耗材SPD管理系统、医疗集成平台和数据中心的开发、销售以及提供县域医共体解决方案。

2、公司引进了先进的视觉技术和RFID技术用于研发送药机器人。公司细胞毒类药物配液机器人和全自动批量配液机器人均是自主研发产品。

新五丰（4938万，+10.03%）：猪肉+养殖

1、机构研报称，新一轮自然减毒非瘟疫情仍将继续催化。华南部分地区已经严重，目前逐步进入雨季后，疫情会继续发酵。23Q1养猪企业成本大概率明显抬升，疫情影响再次做实强化。

2、公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工，从事供港澳生猪业务，是国内活大猪主要出口商之一。

剑桥科技（4337万，+10.01%）：供货微软+光模块

1、23年3月24日盘后公告，公司表示已直接或间接向微软供应高速光模块产品。

2、公司在四十八届OFC现场展示最新的800G光模块和1.6T相关技术，助力客户实现51.2T级交换。公司在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术(BOB)等具有较强的集成和产业链整合能力。

首都在线（3462万，+2.12%）：算力+燧原科技合作

1、23年4月3日，公司董事长在接受中国证券报记者专访时表示，公司已围绕算力打造了新一代GPU算力平台。23年3月23日公告，公司收购怀来智慧云港100%的股权，将开展数据中心建设。

2、23年3月15日，公司与燧原科技正式签署AIGC生态共创计划合作协议，将重点针对大模型MaaS展开联合攻关。

聚飞光电（1553万，+19.96%）：光模块+半导体封装

1、23年4月3日盘后互动，公司自身有光模块封装业务。参股3.9%的子公司熹联光芯的硅光芯片可以用于CPO。熹联德国子公司自研产品有1.6T CPO。

2、公司专主营业务属于LED封装，向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

六、新股研究：

花溪科技（872895）：农机机械装备

1、公司系农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售。

2、公司形成了包括打捆机阻尼稳定装置、活塞防撞刀结构、打捆机双侧除尘装置、打捆机分段式搅龙轴在内的打捆机核心技术体系。

3、公司2019-2021年分别实现营业收入0.99、1.37、1.74亿元；归母净利润1541、2665、2846万元。发行价格6.60元/股，发行PE13.96、行业PE35.24，发行流通市值0.92亿。

4、2022年，公司实现营收1.38亿元，同比下降20.60%；扣非净利润2216万元，同比下降17.04%。

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