【德邦机械】绿通科技盘中点评：海外大客户高速成长，产能扩张打开成长空间
夜长梦山
2023-04-21 17:58:04
【德邦机械】绿通科技盘中点评：海外大客户高速成长，产能扩张打开成长空间
[礼物]深度绑定海外ODM大客户，北美市场高速渗透
深度绑定美国ICON、LVTONG USA两家品牌，ICON已快速成长为美国高尔夫球车第四大品牌，22H1二者合计占公司营收68%，公司分别签订长期销售框架协议维持未来合作。
[礼物]积极扩产打开成长空间
公司20年以来持续满产满销，产能持续制约公司发展。IPO拟募集4.05亿其中2.79亿元用于扩产1.7万台，实际超额募集16.96亿元，具备充足资金继续扩大产能，打开成长空间。
[烟花]投资建议：23-25年预计净利润4.26/5.79/7.67亿元，对应PE 19.6/14.4/10.9X（4.20收盘价）。
风险提示：对前两大客户存在较大依赖风险，行业竞争加剧，原材料价格波动。
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