①存储芯片-日本凯侠和西部数据加速合并，存储供给端格局有望进一步优化，美股存储板块应声上涨/美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价，存储产品价格终见底（兆易创新、北京君正、江波龙、东芯股份、深科技等）；

②智能电网-5月15日，国家发改委印发了《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（苏文电能、国电南瑞、许继电气、恒实科技、国能日新等）；

③硅基OLED-MR发布在即，苹果MR设备有望开启新一轮创新周期，硅基OLED凭借突出的性能优势，成为MR眼镜显示技术的首选（清越科技、华兴源创、易天股份、奥莱德、深科达等）；

④苹果MR-知名分析师郭明錤5月15日发文称，苹果 AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，预计将在9月量产，最快秋季送到用户手上（长盈精密、立讯精密、歌尔股份、兆威机电、智立方等）；

【德邦电子】MR眼镜发布在即，重视“AI+硬件”战略性配置机会！

MR发布在即，苹果MR设备有望开启新一轮创新周期

首款苹果MR发布在即，市场当前对MR产品预期较低，我们认为龙头客户产品有望引领行业创新，产品存在较大超预期可能。目前消费电子（申万）指数估值处于过去5年后20%分位数。我们认为XR开启新一轮创新周期，相关标的向上空间充足。当前A公司作为全球硬件龙头，后续如果有自研大模型进展，有望极大助力硬件生产力，硬件+AI是对工作和生活方式革命性的促进，有望诞生新的“iPhone时刻”！

AI助力终端感知交互升多元化，XR+AI乃天作之合。

4月以来，Lucyd APP增加了可穿戴设备对用户声音交互能力，SAM的发布实现了AI对外界视觉信息识别能力的提升，百度即将发布AI智能手机，谷歌发布可在手机运行的AI模型等，说明硬件的入口价值，其中XR有望成为最适宜搭载AI的硬件入口，同时我们认为AI能大幅提升XR设备对环境和用户的多层次交互，从手柄输入向图像/声音/动作多交互方式进化，大幅拓展应用场景。

苹果MR概念股小表格