消息面：

英伟达黄仁勋：芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，并公布了Nvidia VIMA，一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。

马斯克：人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源 马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品，设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。

 盘前分析：

一、算力：

昨天AI方向继续调整和分化，部分算力龙头反弹，应用方向继续调整。之前市场会把AI应用类比当年的移动互联网，但随着下游应用在美国的渐渐落地，AI应用在商业模式上缺陷开始暴露。互联网的边际成本接近0，网站可以用先免费再收费的模式，亏本扩大规模，抢占市场，导致最后能跑出来的企业个个都是巨头。但AI的边际成本无法降低，每增加一个用户，都要消耗相应算力，算力不够还会影响其他用户的体验（微软Bing之前发生的事），所以不能用“先免费再收费”的打法，否则企业无法承受成本的压力，要精准识别用户，一开始就要收费。

算力进入到筑底阶段，有启稳的迹象，随着订单开始渐斩公布，后市会从主题投资进入景气度推动阶段，可以关注它后面的二次探底的情况，TMT还是今年的主线。

Al芯片这里还是看机会大于风险，英伟达、AMD每天新高，我不信A股这三个AI芯片就不涨:寒武纪、龙芯中科、海光信息

二、机器视觉

机器视觉，具身智能这个炒作的时候可以简单理解为人形机器人，属于人工智能的终极目标，和科幻片里面那种一样，但是肯定是很遥远的，只能说先炒吧，其中各个细分下来，位置比较低、逻辑比较好的就是机器视觉了，标的:奥比中光、凌云光、云天励飞。

三、火电

中电联发布预测，迎峰度夏期间，华东、华中、南方区域电力供需形式偏紧。此外，Q1气温偏暖，3月气温同期偏高1.9摄氏度，预计夏季大范围高温将致用电高峰时段缺口进步扩大带动用电量同比大幅增长。

国盛证券指出，当前动力煤价格较22年未高点显著下降33%，高库存消化后，Q2起火电企业将迎来业绩释放。煤价持续下滑有望带来业绩弹性，煤炭供应充足将缓解用电高峰火电保供压力，国内火电运营商盈利持续改善。

由于2022年末煤价触达高位并逐步下行，2023Q1火电企业经营困难已得到全面缓解，盈利能力有所修复。2023Q1申万火力发电板块整体实现归母净利润91.0亿元(2022Q1仅为14.8亿元)，同比提升459.6%。

进一步看，因为发电企业燃料成本下降较煤价下跌有一定滞后期，且一季度电力公司仍在消化部分2022年高价库存煤。预计发电企业消化Q1高价库存煤后，有望在Q2充分释放业绩弹性。

火电资产装机体量庞大的电力央企龙头：华电国际、华能国际、大唐发电、国电电力、华润电力;

具备较高业绩修复弹性的区域火电企业：浙能电力、申能股份、皖能电力、建投能源、粤电力。