①光模块-近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单,追加频率及数量超市场预期(中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技、光迅科技等);
②机器人-英伟达创始人黄仁勋认为,下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”,即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统/马斯克:人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源 马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品,设计和制造都远超当下的任何产品和技术(江苏雷利、中大力德、绿的谐波、昊志机电、兆威机电等);
③城市大脑-阿里云创始人王坚:城市大脑是未来十年人工智能的登月计划(银江技术、浙数文化、经纬股份、丝路视觉、华是科技等);
④数字货币-近日,无锡市人民政府办公室印发《无锡市数字人民币试点工作实施意见》(天喻信息、吉大正元、天阳科技、新国都、优博讯等);
中信建投:光模块厂商目前拥有的 800G 光模块产品
海通证券:铌酸锂产业链
题材复盘(2023.5.18)