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何时能重返万亿成交?
古北路烧烤哥
2023-05-22 00:40:08

周五指数震荡调整,市场成交量8479亿。


周四晚上英伟达大涨的情况下,周五开盘中际旭创只高开一个多点,就意味着光模块要直接走兑现了。


随后新易盛和剑桥科技等地位弱于中际旭创的光模块个股走弱,收盘均大跌。


光模块的表现,就意味着市场要继续走轮动了。


既然继续轮动,周四晚上最热门的机器人方向自然也是无法加强,前排丰立智能和远大智能加速,而相对后排的奥比中光和鸣志电器等盘中回落。


周五iPhone正式上架ChatGPT,刺激智能终端和边缘计算走强,全志科技和中科蓝讯等大涨。


又传言iPhone运行GPT后发热量大增,于是资金又去炒了中石科技等散热的票。


半导体方向,一方面因为美光大涨,刺激存储方向走强;另一方面就是交易G7峰会落地的预期,慧智微等大涨。


其它方面,消费板块盘中走强;苹果MR方向因盘中传言而冲高回落。




关于明天。


首先消息面上,G7峰会对中国问题上并没有什么新的东西,反倒是将主题转向了鹅钨问题。


人工智能这边的消息主要还是跟智能终端有关的,主要有ChatGPT一天内登上Appstore排行榜榜首、天猫精灵智能眼镜正测试大模型交互和苹果MR二代将解决“便宜想买”的问题。


既然市场继续轮动不放量,那每天轮动的方向就需要靠消息催化了,目前来看MRGPT移动端和机器人智能化后面的消息催化会多一点,所以后面一段时间这几个分支的机会可能会多一点。


关于最近连续7天两市成交量都万亿以下了,这个思考下来应该主要是AI主线行情分化,基金移仓速度放缓,而外部资金又没有进场,叠加量化收缩战线的原因。


两个月前预判说AI行情持续的情况下,市场的量能不会在万亿以下了,主要考虑是觉得各个AI产业的变化能够持续的推动行情的持续,在基金移仓之后的第三阶段,会有更多的增量资金进场,从而带动两市成交量的增加。


但是现在国内的AI大模型的推进还在紧锣密鼓的进行,没有那么快就有飞速的提升,听说国内诸多应用等都等不及了,但是没有大模型没办法呀。相比之下,海外的应用就好很多了,各种接入各种推进,速度很快,所以你也能看到美股这样讲业绩的市场,最近很多很多AI+应用的公司的业务推进很快带来股价涨幅也很大。


国内应用的推进速度稍慢就影响了增量资金的进场,没有让更多的人真的受益于AI对工作生活的巨大改变,所以在节奏上就影响了两市交易量的萎缩,回到万亿以下也就能理解了。


光大复盘演绎了一下过去三四个月AI的行情,从大模型到算力到应用,上周算力又起来了,接下来预判应用应该也要分化着走出来。


图片

接下来需要更多的产业变化和刺激,需要有大模型的技术迭代演进,然后应用端百花齐放,实实在在的影响人们的工作学习和生活,这样的话才能找到真正受益的好公司,才会有更多的人形成对AI的共识,从而推进AI行情的演进。


随着G7的落地,汇率的企稳,行情的逐步推进,市场也会逐步回到万亿成交以上的,继续看好市场的回暖。


下周还是这个操作思路,左手AI,右手MR,拥抱新技术新方向。


好了,今天就这样。


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    下海干活的韭菜种子
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