信创板块 ：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化，关注一下信创底层逻辑的一些变化 20230530

会议主要内容：强调坚持底线思维和极限思维，#准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验，突出实战实用鲜明导向，注重协同高效。会议指出#主动塑造于我有利的外部安全环境，切实做好#维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平。

几点看法：
1. 新安全观不是新提前，最高层已经反复强调“惊涛骇浪”，形势并不容乐观，XC 是预则立，不预则废，有几组数据，可以静态动态看一下：

#我国IT长期处于海外垄断水平
2022年，#国产芯片龙头收入 74.94亿元（其中，海光 51.25亿/飞腾 16.30亿/龙芯 7.39亿元）#占比 12.91%（假设芯片：PC 500元/颗，4850万台/服务器 5000元/颗 337.77万台[双路]）

#操作系统（桌面端）WINDOWS+OSX 91.72%，国产操作系统不超过0.79%，仍然是基础不牢；

2. 2022年新老划断，2023年是新一轮机会。2019-22年，科技自立公司快速发展，#整体规模是快速扩容的，其中，2019/2021/2022年收入上，飞腾实现2.07/22.17/16.30亿元，CAGR 98.87%；海光 3.79/23.10/51.25亿元，CAGR 138.21%；麒麟 3.47/11.34/11.56亿元，CAGR 49.29%；达梦 2.72/7.43/6.88亿元，CAGR 36.17%；2022年小年，也是新起点，#未来3-5年有望维持高景气；

3. 挑战，道路维艰；信心，机遇并存。信创 是一个漫长且艰巨的工程，非一朝一夕可达，市场围绕产业预期上下波动，一个基本判断，#当前市场预期低于市场实际景气度，产业仍处于长期高景气，宜加大板块关注度，布局核心赛道，核心关注：

#芯片：海光、景嘉微、长城、龙芯
#OS：中软、诚迈、麒麟等
#数据库：太极、英方、海量