提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

ST广珠：摘帽+铁精粉

六、新股研究：

新相微（688593）：显示芯片

翔腾新材（001373）：新型显示薄膜器件

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、碳交易：生态环境部：目前正在抓紧启动全国统一的温室气体自愿减排交易系统各项工作，争取今年内重启CCER。

（百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等）

2、存储芯片：有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。

（佰维存储、江波龙、深科技、雅克科技、朗科科技等）

3、机器人：深圳：加快组建广东省人形机器人制造业创新中心，开展人形机器人规模化应用/市场传闻马斯克将建上海机器人工厂。

（步科股份、鸣志电器、绿的谐波、机器人、昊志机电等）

4、低代码：5月30日，C3.ai收涨超过33.4%，该公司平台可以为开发人员提供非编码到深度编码的服务，这是人工智能发展的一个关键因素。

（金现代、新炬网络、启明信息、三维天地、凌志软件等）

5、AI安全：昨天国安委开会，强调加快推进安全体系和能力现代化/英伟达CEO黄仁勋也表示，需要非常认真地看待人工智能安全。

（绿盟科技、美亚柏科、三未信安、信安世纪、北信源等）

6、苹果MR：5月31日凌晨，苹果宣布北京时间6月6日凌晨1点，WWDC23特别活动准时直播。活动主题为“码出新宇宙”。

（兆威机电、荣旗科技、翰博高新、智立方、清越科技等）

7、寺庙经济：携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%。

（九华旅游、峨眉山、德必集团、南纺股份、丽江股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、人工智能：深圳加快推动人工智能高质量发展高水平应用，建设城市级智能算力平台。

（奥比中光、深圳瑞捷、赛为智能、英飞特、特发信息等）

2、存储芯片：长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，国产替代大于周期。

（百维存储、深科技、德明利、江波龙、东芯股份等）

3、AI安全：国家安全工作要贯彻落实党的决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系。

（绿盟科技、启明信息、瑞斯康达、中孚信息、太极股份等）

4、PCB：Grace-Hopper服务器中，由于CPU出口带宽极大提升，PCB的层数和材质要求更高，单位面积PCB ASP有所提升。

（沪电股份、景旺电子、一博科技、胜宏科技、世运电路等）

5、数字人民币：今日起杭州乘坐地铁可以使用数字人民币，实现快速扫码进出，这也是数字人民币App首次在全国范围内实现交通出行场景应用。

（楚天龙、新国都、南天信息、高伟达、正元智慧等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

国脉科技（首板）：脑机接口+VR

2023年5月30日互动，公司将积极研究脑机接口技术与公司身联网解决方案、养老场景的融合，通过持续、精准、长期的生物特征和人类行为数据的收集与分析，帮助公司进一步推进个人的精准健康管理，实现疾病与生活行为风险的预防、监控与逆转，让前沿技术走进民生。

金自天正（2板）：人工神经元+机器人

1、2023年5月9日讯，英国牛津大学的研究团队取得了新成果：通过堆叠二维（2D）材料，开发出一种厚度仅几个原子大小的人工神经元。其能够处理光和电信号进行计算，有望用于下一代人工智能计算；公司是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业，在2002年取得“人工神经元网络开发平台”计算机软件著作权，在部分工艺模型开发中会用到人工神经网络的算法。

2、公司的伺服产品能用在机器人上，对于机器人业务，只是向机器人生产商专业提供核心零部件。

瑞斯康达（2板）：参股光模块+F5G+数据安全

1、2023年5月11日互动，公司的联营企业易锐光电其产品涵盖光模块和自主集成的光器件，包括标准产品和定制化产品。公司持有易锐光电14.87%股份。

2、公司400G智能开放全光运力底座（OTN）、F5GPOL智能全光网(OLT)、5G边缘计算网关、超千兆智家WiFi（WiFi6路由器）、5G智选专线网关等满足不同接入需求。

3、公司在2022年推出了瑞智安全（RaizSec）品牌，基于品牌的Raiz8000-vSA云防火墙软件，获得了公安部的销售许可。

ST世茂（首板）：实控人拟1亿元至2亿元增持

1、2023年5月30日晚公告，控股股东峰盈国际或其一致行动人计划自5月31日起3个月内，增持金额不低于1亿元（含），且不超过2亿元（含），增持价格不高于1.3元/股(现价1.01元/股)。

2、世茂商业目前现存大量在筹和签约的轻资产项目，其中世茂山东公司已签约服务轻资产项目4个，管理面积逾20万㎡。

3、2023年5月10日传闻称公司计划投资500亿的深圳地标项目找到接盘方，此前工作人员称找过招商和华润，但项目太大做不了。2022年1月有消息指公司报价151.43亿元拟出售深港国际中心。

ST宇顺（2板）：实控人将变更+OLED

1、2023年5月30日晚公告，公司控股股东中植融云及一致行动人中植产投拟将合计持有的部分宇顺电子股份7566.85万股(占公司股份总数的27%)，协议转让给上海奉望实业。如能签署正式的股份转让协议且履行完毕，公司控股股东将变更为上海奉望，实际控制人将变更为张建云。

2、公司从事智能显示模组制造，为智能手机、智能车载等制造商提供全方位触控显示一体化解决方案。公司有OLED产品，主要应用于智能穿戴产品上；在柔性屏方面，公司的拥有一种纳米银线路的单层多点电容式触摸屏专利。

（二）T字板

景旺电子（首板）：英伟达+光模块+PCB+汽车电子

1、2023年5月30日晚互动，公司与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作，基于与客户的保密协议；公司产品可批量用于光模块产品，二季度订单情况详见公司定期报告。

2、公司的PCB产品可批量供货25G/50G/100G/KINWONG景旺电子200G/400G光模块，800G光模块产品已通过客户验证。剑桥科技是公司的重要客户之一。

力鼎光电（2板）：车载镜头+机器视觉

1、特斯拉中国产ModelY新版车型改为“无雷达”方案；公司已有ADAS相关车载类产品在境外市场销售，包括为大众、奥迪、宾利汽车品牌提供车载后装应用镜头,以及用于疲劳监测和路况监测等车载后装镜头产品。

2、机器视觉一直是公司产品的主要应用领域之一。公司光学镜头产品以玻璃镜头为主，广泛应用于安防视频监控、机器视觉、车载成像系统，以及智能家居、运动DV、VR/AR设备、无人机、动作捕捉、计算机视觉等新兴消费类电子领域。

*ST京蓝（首板）：重整+生态水利

1、2023年5月26日互动，公司将依据相关法律法规规定发布重整进展公告。

2、公司主营业务：聚焦于工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态四大业务板块,为客户提供生态环境建设、技术咨询、智慧运营全项目周期的一体化解决方案,致力于成为国际领先的生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商。

3、2023年5月22日互动易回复，控股子公司合计中标两项工程项目，金额合计6059万元。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

8板：*ST新联

4板：创新医疗、新智认知

2板：*ST中捷

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

华建集团（1.88亿，+10.01%）：欧特克合作+AI工程设计

1、2023年6月1日至6月4日，英伟达全球副总裁与NVIDIAOmniverse中国区业务负责人等行业专家将一同参与U设计周，探索NVIDIAAI与Omniverse如何赋能设计创作迈入新纪元，据悉其平台由欧特克和英伟达携手创作。公司分别与微软（中国）、欧特克软件（中国）等在全息技术MR混合现实、互联网软件服务模式、BIM+FM平台产品开发等领域开展全方位合作。

2、公司已发布第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。

鸿博股份（1.54亿，+10.01%）：北京AI智算中心

1、2023年5月30日盘后，北京发文促进人工智能发展。人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。公司与英伟达合作发起北京AI创新赋能中心，2023Q1开始为”山海中国“和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元。

2、2023年5月28日发布异动公告，截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段已产生相关收入。英博数科目前与五季智能签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供高性能GPU算力出租服务，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。

中科飞测（1.02亿，+15.55%）：半导体质量控制设备

1、公司是中国量测检测设备市场中占有份额最大的国内厂商，产品广泛出货于主流逻辑和存储fab厂（中芯国际、长江存储等）、先进封装（长电科技、通富微电等），功率fab（中芯绍兴、士兰集科等）。

2、2022年全球超过1000亿美元的前道设备市场中，量测检测设备占据了13%-14%的份额。2022年国产化率在5%以内，可替代空间巨大。

3、公司产品线已涵盖了无图形晶圆缺陷检测、图形晶圆缺陷检测、三维形貌量测、薄膜膜厚量测和套刻精度量测设备等产品，可覆盖27.2%的量测检测设备市场，同时公司正在研发的纳米图形晶圆缺陷检测和晶圆金属薄膜量测设备等。目前公司已有+在研的量测检测设备共计可覆盖50%以上的市场，对应了100亿元以上的国内需求。

沪电股份（7440万，+10.01%）：AI服务器PCB

1、据网传资料，公司PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。主要受益交换机从400G向800G渗透、AI服务器放量、通用服务器平台升级三大趋势。

2、产能方面，国内青淞、黄石工厂仍有扩产空间，公司在泰国已经布局生产基地，最快2024Q4有望投产，针对数通和汽车产品，为中长期的增长提供动能。

欧比特（6364万，+17.10%）：宇航级芯片+AI芯片

1、2023年5月30日神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功 ，中国空间站全面建成后首次载人飞行任务开启。

2、2023年5月26日互动易回复，宇航级芯片对温度等方面都要有更高的要求，公司具备较为明显的竞争优势。公司芯片产品可应用场景广泛，公司将大力推广芯片在工业控制及汽车电子系统等领域的应用。

3、玉龙810芯片系公司自主研发的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，芯片可面向航空航天、智能安防、机器人、AIoT、智能制造、智慧交通等应用场景。

久远银海（4918万，10.02%）：医保数据+AI医疗

1、2023年5月30日互动，在AI方面，公司正在研发基于医学NLP的病历内涵质控、专科CDSS、智能导诊、医保AI反欺诈等行业AI产品，促进乡村医疗卫生机构的建设。

2、公司共承建了全国医保统一平台核心业务模块和22个省平台建设，参与了成都、深圳等多个地市DRG/DIP改革试点。

爱朋医疗（4064万，+11.62%）：脑机接口概念联想+麻醉镇痛

1、公司曾互动表示2019年度公司对包含微电脑注药泵外壳、硅胶管、电池、微电脑芯片在内的多项原材料进行了品质提升。有投资者以此认为公司有脑芯片概念。

2、公司是国内较早布局无痛分娩领域的厂家，2021年6月8日取得了专用于产科无痛分娩领域的便携式电动输液泵。公司产品微电脑注药泵主要用于术后镇痛、癌痛镇痛、肿瘤化疗等临床治疗中药液的精确输注和监测。

五、明日复牌：

ST广珠：摘帽+铁精粉

6月1日起撤销其他风险警示。2023年一季度营业收入为1.71亿元，归母净利润7754万元，同比增加32.37%，业绩稳定增长。公司主营铁精粉业务，营收占比88.28%。

六、新股研究：

新相微（688593）：显示芯片

1、主营业务：

公司主要产品为显示芯片，与京东方、深天马等行业内主流面板厂商，骏遒电子、亿华显示、给力光电等国内知名的显示模组厂建立了良好的合作关系。公司2021年显示驱动芯片出货量排名中国内地第五名。

2、核心亮点：

（1）公司是中国大陆率先实现TFT-LCD驱动芯片量产的企业之一，2021年LCD智能穿戴市场出货量排名全球第三。

（2）公司于2020年成功量产整合型AMOLED显示驱动芯片产品，是国内领先的AMOLED驱动芯片厂商（格科微、天德钰、中颖电子等相关产品仍处于在研状态）。

（3）公司上海先进显示芯片研发中心建设项目主要用于高像素密度Mini/MicroLED驱动芯片、VR/AR先进显示驱动芯片的研发，从而实现公司对前瞻性显示技术的研发布局，打破国外最新一代显示驱动芯片技术和产品垄断。

3、行业概况：

2021年我国显示驱动芯片出货量占全球比例仅为16%，相较于65%的显示面板产能有较大国产化空间。券商2026年全球显示驱动芯片出货量有望达到约96.9亿颗，整体市场规模预计将超过140亿美元，其中中国内地市场规模为将达到到71.7亿美元。

4、可比公司：天德钰、格科微、中颖电子等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.19、4.52、4.27亿元，复合增速39.71%；归母净利润0.25、1.53、1.08亿元，复合增速107.85%。发行价格11.18元/股，发行PE55.22、行业PE32.52，发行流通市值7.64亿，市值51.43亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.17亿元至2.47亿元，同比变动-0.76%至12.93%；归母净利润0.43亿元至0.5亿元，同比变动-45.52%至-36.64%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

翔腾新材（001373）：新型显示薄膜器件

1、主营业务：

公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售。

2、核心亮点：

（1）公司产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等新型显示领域关键组件，广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、手机、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中。

（2）公司在偏光片领域开发了明基材料新客户机种项目的偏光片代工业务，并于2023年1月开始量产交货。在光学膜方面，公司积极向车载、MiniLED、教育机、电竞等附加值较高的领域进行拓展并逐渐实现落地。

（3）公司与SDP、中电熊猫、明基友达、惠科股份、瑞仪光电、京东方等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立了良好的合作关系。

3、行业概况：

2020年，全球显示面板总需求量达2.473亿平方米，同比增长4.93%；当年总供给量达2.589亿平方米，同比增长3.04%。中国已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年产能全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。

4、可比公司：冠石科技、翰博高新、锦富技术、恒铭达、飞荣达。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入8.96、12.93、8.04亿元，三年复合增速4.98%；归母净利润0.61、0.80、0.62亿元，三年复合增速9.09%。发行价格28.93元/股，发行PE32.13、行业PE33.37，发行流通市值4.97亿，市值19.87亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.65亿元至3.80亿元，同比变动-28.47%到-25.53%；归母净利润0.24亿元至0.27亿元，同比变动-38.85%到-31.21%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。