莱特光电，最被低估的MR+存储弹性标的
高代君
2023-06-04 20:45:55
S莱特光电(sh688150)S ：业绩即将爆发，最被低估的MR+存储弹性标的#硅基OLED的卖水人，行业爆发在即[玫瑰]AR眼镜、VR眼镜以及即将发布的苹果MR眼镜都已/将导入硅基OLED技术。公司OLED材料已经开始供货合肥视涯，成功进入该产业链。机构数据称，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年CAGR达119%。#传统OLED材料国内替代持续推进，新品进入放量期[玫瑰]公司主营的OLED终端发光材料，属于典型的高壁垒高盈利行业。公司过往相关产品毛利率水平达到70-80%。今年新品GH在BOE、TIANMA放量带动公司整体业务加速提升，RP业务继续保持高速增长。OLED渗透率持续提升，行业将进入资本扩张阶段验证景气上行，公司作为上游的材料环节，叠加国产替代，预计未来每年50%以上增长。#半导体湿电子化学品业务注入在即[玫瑰]相关产品处在国产加速替代阶段，目标公司地处西安，背靠优质客户资源，新拓展三星西安存储工厂，受益于存储价格周期向上周期，且成长空间巨大。从天眼查看，公司在合肥建立相关业务，有望与合肥长芯联手，充分受益存储行业的增长逻辑，预计23年收入端干到2亿以上，未来几年50%复合增长可期#目标市值看1倍以上[玫瑰]业绩端，23年预计备考2.5亿，24年预计4亿的利润，目前市值不到100亿，公司目前处于产业周期刚刚向上的阶段，传统OLED+硅基OLED行业的卖水人，对标公司清越科技、上海新阳等估值全在80X以上，市值至少200亿以上。
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