新亚电子
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全梭哈的老司机
2023-06-07 11:41:27
【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！17X的真龙头1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为；2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。从而高频数据线在距离应用中作为一种替代光模块和AOC的低成本高效益的通信解决方案，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，大大降低了数据中心建设运维成本及制冷能耗。3、新亚产品2023将导入华为，会作为华为的备份工厂，有望通过立讯精密进入华为鲲鹏服务器供应链；科宝在并购前已与华为接洽，某技术大佬也是华为专家之一；4、中德电缆（100%持股），主要客户是华为（收入占比60-70%），一部分是为华为中心配套5G基站提供耐火光电混合电缆，一部分为华为储能逆变器提供组件连接器；5、科宝光电（30%持股），主要产品有工控自动化电缆、汽车电缆、医疗器械电缆和特殊电缆等，已经成为松下、KUKA、YASKAWA等机器人制造商的工控自动化电缆供应商，还是西门子、联影、普爱医疗等医疗器械制造商的长期合作伙伴。6、23年2.2亿利润对应pe不到17x作为华为主要线缆供应商，高频数据线作为一种光模块替代解决方案，将受益算力基础设施建设，与CPO试比高！
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