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【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 14:59:13

【财通建筑建材】持续看好低估值央国企

近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开始加快,产值确认和利润率有望逐渐回归正常节奏。考虑到国际合作相关事件催化与企业经营改善或实现共振,“一带一路”相关受益标的仍有向上修复的空间。

基于国企改革、一带一路等事件催化及企业基本面向好趋势,继续看好Q3中字头央企重估行情,重点关注中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、隧道股份为代表的交通基建,以中钢国际、中材国际为代表的工程服务商等。

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