【九点特供】2023-6-26
无名小韭0526
2023-06-26 08:12:28
【市场主线】 节前最后一个交易日，大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指跌1.31%失守3200点。首 先带大家回顾一下上周三的盘面，避险情绪从开盘便蔓延开来，体现在AI概念股集体低开， 与之对应的是复合集流体概念逆势大涨，资金果断从高位的AI股切换至有利好刺激的超跌新 能源赛道上。此外，机器人和汽车板块由于近期有新消息催化，也获得了资金关注，但两市 总体上个股跌多涨少，超4000只个股下跌。值得注意的是，两市连板高度再度回到了二板，上次出现这种情况还是在5月12日(次日沪指和创业板指皆大涨超1%)，情绪冰点叠 加假期海外动荡的局势，若今日开盘低开后再度下杀，大概率会吸引节前率先离场的资金回 流。回顾完上一个交易日的盘面后，再梳理一下休市期间的动态。在节前，本栏目便提到“考虑 到此次假期期间美股有三个交易窗口，存在一定的不确定性”，期间不仅有美股特斯拉、英 特尔和中国金龙指数纷纷大跌的情况，俄乌战场更出现多重反转，而对A股影响更大的是离 岸人民币对美元继续贬值，续创去年11月底以来的新低。因此，后续从大盘的角度，大概 率得等到汇率企稳后才能形成有效的反弹，可以参考去年11月，A股的反弹与汇率的反弹是 一致的。机构预计，人民币调整的拐点可能要等到第三季度(7月-9月)，主题板块(国内 政策支持、受外部影响较小的板块)会率先企稳。【龙头板块】 复合集流体6月20日，双星新材发布公告，公司于近日获得客户的首张产品订单，标志行业产业化从0 到1。复合集流体具备安全性、低成本、高能量密度、潜在寿命长等优势，底层技术成熟， 产业链整体形成闭环，上下游相互验证，共同导入，量产订单落地进一步验证商业化落地。 据川财证券测算，到2025年，PET复合铜箔渗透率将提升至10%，对应25亿平需求，市场 空间有望达到140亿元，设备空间将超过101亿元。板块内上市公司包括:英联股份、双星新材等。【热点前瞻】 华为Mate60高端旗舰手机将至，消息称供应链公司已开始供货据中证金牛座报道，华为供应链公司已经向华为Mate60高端旗舰手机供货。华为于今年3 月推出了P60系列旗舰手机，在发布会结束后，华为何刚在接受采访时表示，华为P60系列 在春季发布就意味着华为产品节奏回归正常。这也就是说，华为将回归一年双旗舰手机(P 系列、Mate系列)的发布节奏，华为Mate60有望会在今年下半年亮相。6月初，从产业链人士处获悉，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华 为年初将这一目标设为3000万部级别。这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信 心。中航证券刘牧野认为，华为作为传统的高端手机龙头，有着“1+8+N”战略全面生态 布局，若5G回归，有望对整个产业链贡献弹性，看好具备替代机遇的潜在参与者有望受 益。上市公司中，思特威目前定制的50MP产品已开始逐步交货量产，后续亦有多个型号在开发 中，华为公司2019年及2020年连续2年为公司的前五大客户。唯捷创芯是国内射频PA龙 头，5G手机需要50多个频段，价值量较4G整体提升50%以上，华为哈勃对公司持股。高通推出支持卫星通信的全新物联网解决方案近日，高通技术公司宣布推出两款支持卫星通信功能的调制解调器芯片组:高通®212S调 制解调器和高通®9205S调制解调器。高通212S是高通技术公司首款支持3GPPRelease17 卫星通信标准的IoT-NTN专用调制解调器，该产品旨在实现更高的成本效益和价值，具备 卫星通信所需的必要核心功能。高通9205S调制解调器让物联网终端轻松连接至蜂窝和卫星 网络，实现近乎无缝的网络覆盖，并通过集成全球导航卫星系统(GNSS)提供位置数据。物联网模块是物联网中一个最重要的关键，它是连接物联网认知层和网络层的重要环节，归 属于必需硬件配置，不可替代。2022年全球物联网连接数增长了18%，达到143亿，预计 到2027年可能会有超过290亿的物联网连接。中信建投证券阎贵成研报指出，物联网模组 厂商加大AI、算力模组领域布局，有望充分受益边缘AI场景渗透，叠加传统应用场景复苏预 期，建议重视。上市公司中，美格智能有GNSS定位模组产品，该产品支持 GPS\Beidou\GLONASS\Galileo\QZSS等主流卫星定位系统。移远通信是全球蜂窝物联网 模组龙头，市场份额稳居全球第一，公司GNSS系列相关产品可支持北斗导航系统。【风险提示】 埃夫特:股东及其一致行动人拟合计减持不超6%公司股份;迅捷兴:联讯德威拟减持不超 5.45%公司股份;康斯特:股东何欣、浦江川拟减持合计不超3.8%股份;晶华新材:实控 人周晓南拟减持不超过3%;当虹科技:大连虹途拟减持不超2.9%公司股份;光庭信息:坚 木坚贯拟减持不超2.88%公司股份;ST红太阳:控股股东拟大宗交易减持不超2%股份;香 雪制药:控股股东拟减持不超2%股份;云南白药:江苏鱼跃拟减持不超2%公司股份;德恩 精工:实控人拟减持公司不超1.83%股份;华康股份:福建雅客拟减持不超1.15%公司股 份;泰和科技:枣庄和生拟减持公司不超1.06%股份;京沪高铁:平安资产减持1%股份; *ST京蓝:股东殷晓东拟减持不超1%。
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