大佬观点：

今日指数下探回升，午后情绪跟随指数略有回暖，不过整体来看亏钱效应还是强过赚钱效应,指数回来了，钱没回来。这个位置还是要注意风险，前期的杀跌动能还是很强，这个位置虽然会有一波反弹，但随之而来会继续杀跌探底。所以我会随着反弹减仓，这次反弹个人先看3200点，随之会继续下探3120点位。3120大概率是这次的低位了，到时候赚钱效应就会有了，个人再上仓位。

目前指数这个位置就不要去看AI了，目前杀跌的方向主要还是AI，虽然有反弹，但都是抱团股。所以今天重点关注汽车零部件、TOPCON、高铁方向。

盘面上的个股中拓维和指数低点共振，卡掉了鸿博，今天可关注拓维能不能反包继续向上，浪潮的一字跌停是因为外部利空的原因，龙虎榜章盟主买了3个亿，今天看浪潮是否继续补跌，如果能稳住甚至有修复，对AI修复会有很大的影响。

个股方面：

帝科股份:N型电池银浆行业领先，TOPCon方面，公司显著提升了N型TOPCon电池全套导电银浆产品的竞争力，在出货结构中古比持续快速攀升，产品性能与市场份额均处于行业领先地位;

双环传动：半年报预增：扣非利润比上年同期增长39.09%-47.74%。公司专注于机械传动核心部件—齿轮及其组件的研发、制造与销售。主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置，包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场，业务遍布全球。成为包括采埃孚、康明斯、卡特彼勒以及上汽、一汽等国内外知名企业的供应商，世界500强客户销售占比60%以上。

卧龙电驱:商用车驱动电机客户含比亚迪，正在为采埃孚开发一款轮边电机。作为轨道交通行业驱动系统解决方案的领军企业,产品覆盖了从车站及楼宇空调系统、隧道及消防通风系统、轨道车辆空调系统到车站及隧道给排水系统的全产业链,

广深铁路：公司为大湾区铁路核心服务商，可担当非自身线路车次，例如北京、重庆、昆明等至香港西九龙直通车。受益于跨线动车组增开，2022年长途车客均收入较2019年增长196.4%，并且新增高铁客服设备维保费清算收入，2023Q1业绩已超越2019年。

京沪高铁：公司凭借委托运输管理的商业模式、无可替代区位优势以及公司对本线、跨线运力布局的前瞻规划，公司在出行链板块中业绩最具韧性，其中2023Q1净利润恢复至2019年同期94%，我们测算本线客公里收益较2019Q1同比增长5%~6%，料Q2本线旅客周转量有望超过2019年水平，Q3净利润有望超2019年同期。2023年，需求恢复带来本线票价弹性释放，进而本线票价弹性吸引跨线车流量的增长，未来“中特估”体系将持续完善，作为铁路客运黄金通道亦有望受益。

铁龙物流：铁龙物流600125.低市盈率12.54倍，2023年一季报增长38.15%，公司是一家全国性的铁路物流类上市公司,铁道部仅有的几家上市公司之一,已基本形成以铁路特种集装箱,铁路货运及临港物流,房地产三大业务板块为主体的经营格局,具行业垄断优势,经营一条通往营口港的货运专线,公司最大优势是铁路特种集装箱业务,全力打造以铁路特种集装箱运输为主体,全国性,网络型的现代物流企业。

必得科技：轨道交通车辆配套领域领先企业，专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研产销

泰和新材：公司为国内芳纶龙头企业。芳纶纤维可应用于汽车的轮胎、胶管、刹车片、 离合器、减振缓冲器等多个部位，贯穿汽车的动力、传动、制动、 行车四大系统的零部件，具有普通配件无法匹敌的超强耐磨、耐 高温、高强度等性能。 纶及其复合材料广泛应用于高铁、动车、地铁 等高速轨道交通工具的动力牵引、摩擦制动、车体结构、阻燃内 饰等系统的关键部件，可有效提高车辆的安全性、舒适性及使用 寿命。

关于弘信电子 雪球上有人总结的会议交流：