重要资讯：
1.商务部、海关总署：对镓、锗相关物项实施出口管制
点评：商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。
目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。
这两种材料，我国产量占世界90%以上！这就是我们对于美国和荷兰的反制手段。但对股市来说，出口管制对相关上市公司业绩是利空，情绪面虽然亢奋，但炒作是炒不起来的。
2.特斯拉美股涨超7%
点评：主要是第二季度车辆交付同比增长83%，特斯拉市值又到9000亿美元了。造车新势力的蔚来、小鹏、理想也都纷纷大涨！
最近汽车板块确实强，政策利好+销量超预期+中报窗口期。现在汽车关注整车，汽零板块，锂电池等。下半年汽车智能化、无人驾驶等机会大。
要闻精选：
1.财政部宣布，经中美双方商定，美国财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。
2.6月财新中国制造业PMI为50.5，低于5月0.4个百分点，但仍连续两个月处于扩张区间。
重要题材及相关标的：
1.6月国内抽水蓄能建设全面加速 产业链公司望迎来发展机遇
据北极星电力网不完全统计，6月国内抽水蓄能建设加速推进，共26座抽水蓄能电站迎来重要进展。其中，共有11座抽水蓄能电站核准、开工、签约，相较前两个月均有大幅提升。同时，新增核准抽水蓄能项目达5座，创今年以来新高。
永福股份（300712）公司有承接抽水蓄能相关配套工程，如系统二次接入系统EPC工程总承包项目、送出线路勘察设计项目、配套工程运维项目等。
黔源电力（002039）公司积极推进光马抽水蓄能项目前期工作，完成项目预可研审查，有序开展可研工作。
2.计划大幅扩充团队 字节发力机器人领域
目前字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并将生产能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AILab，其负责人是AILab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家，2017年加入字节。
万润科技（002654）红外不可见光模组产品，融合传感、感测等功能，已成为国内外主流的智能机器人厂商主要供应商，公司与字节跳动有合作。
盛通股份（002599）子公司广州中鸣数码科技有限公司主营机器人业务，公司与字节有合作。
公司大事、定增重组：
金现代（300830）承建的2020年协同攻关和体验推广中心项目通过验收。
方正电机（002196）拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。
中船特气（688146）拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目。
汤臣倍健（300146）预计上半年净利润同比增长30%-50%
海能达（002583）上半年净利预增449%-632%。
双箭股份（002381）上半年净利预增60%-80%。
万达电影（002739）预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元，同比扭亏为盈。
宇通重工（600817）联合体中标12.25亿元项目。
盈峰环境（000967）子公司中标合计11.22亿元项目。
远东股份（600869）6月中标/签约千万元以上合同订单合计18.55亿元。
震裕科技（300953）拟20亿元投建新能源智能制造总部项目。
京能电力（600578）京能秦皇岛热电二期2x660MW工程获核准，项目总投资为60.87亿元。
