还是拿着早盘弄的俩激光雷达概念（联合光电、永新光学）仓位4成左右。电力开盘有做过转债快进快出，还昏过头追过最低价的电力兆新只是追不上赶紧撤单少踩了一个坑。

今天新开不咋滴没钱赚，与其说没做好，主要是坚持只做智能+一片（主要就是减速器、智能驾驶和光通信这个相对的闭环），把其它板块当做环境背景的前提下，今天选择不多，不是我的好日子是不知道谁的好日子。

今天抱团拉稀土永磁和有色，一种理解是防御需求，平均股价到了下降通道上沿遇阻，主流板块减速器昨天抢尾盘透支却碰上南方精工幺蛾子，直接暴击情绪。

逻辑上也有老师说，这不得不遐想是不是在交易的逻辑突变——担忧我们主动出招反击美日韩荷围堵，接下来外部关系急剧恶化，相互丢制裁冲突的烈度会陡然上升。

实际去年四季度巴厘岛领导会晤后，对外关系是缓和期已经8个月（长期确定的螺旋下降趋势的中途横盘）贯穿国门打开行情到AI行情，直到今日，这是一种默认的交易背景，它当然是有期限的，面临着默契续约的问题，最近美国官员来访是一个节点，11月APEC峰会也是一个节点。

冲突期背景有它的做法，缓和期的背景亦有它的做法。它很重要但暂时还是一种小故事。