【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动
夜长梦山
2023-07-05 21:46:47
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动，重点推荐关注！
👉🏻Why现时点股价在低位？市场担忧: 1)上半年受下游内存条模组去库存影响，澜起出货量大减，but现行业库存已接近消化。2）中国禁美光，担心作为美光供应商的澜起被报复。产业链了解到，并没有。美光没有减少澜起份额。3）股东减持:已经减超1%，预计不超2%。截至8.19日会减持完毕。
👉🏻催化剂:1）下半年需求提振叠加DDR5渗透率快速提升（预计2024渗透率超50%），存储行业拐点已现，澜起作为全球内存接口芯片龙头厂商，将受益于周期上行。
2）AI服务器需求增加拉动内存接口芯片需求，澜起的PCIe Retimer芯片可用于GPU、SSD和CPU的互联，PCIe 5.0今年1月已经量产，正在开展客户导入和市场推广工作，有望成为行业主流解决方案。
3）澜起研发的基于CXL新标准的AI芯片可以更低成本的扩容AI服务器，目前正在内部测试，计划下半年向客户送样，该技术相关市场在2025年有望增至20亿美元，到2030年将增至200亿美元。
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