爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩
夜长梦山
2023-07-15 10:53:27
【国君电新】爱旭股份：业绩符合预期，期待ABC大放异彩
#业绩：公司23H1预计实现归母净利润12.6-14亿元，同比+111.41%-134.90%；扣非净利润12.2-13.6亿元，同比+120.01%-145.26%。测算23Q2实现归母净利润5.58-6.98亿元，扣非归母净利润5.63-7.03亿元。公司23Q2业绩符合预期。
#出货：公司23H1实现电池及组件销售18.5-19.0GW，预计Q2实现电池销售约9.5-10GW，单瓦盈利接近8分（还原减值前），PERC电池继续维持高盈利水平。
💠ABC：公司ABC组件产品交付效率可达24.0%，全球晶硅组件效率第一；定位高端市场，预计售价较PERC溢价10-30%；积极开拓销售渠道，于Intersolar与德国经销商Memodo签订1.3GW的ABC组件采购协议，并于日前在日本签下三大本土知名代理商。目前公司ABC产品在手订单充足，23年ABC组件出货目标5-6GW。截至630，公司珠海一期6.5GW高效ABC电池产能已实现满产，配套组件产能也在逐步投产中，为后续公司ABC产品销售奠定了基础。
💠我们认为，爱旭股份积极扩产ABC电池组件产能，持续引领行业技术创新，以ABC电池技术为核心，构筑以转化效率绝对领先为核心的竞争优势，有望持续享受行业技术变革带来的超额收益。
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国君电新 庞钧文/石岩/周淼顺/朱攀
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