骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间
夜长梦山
2023-07-23 20:58:34
【华福汽车】骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间
公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题，2018年进入T链，供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型（S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等，全球四大工厂）、超级充电桩、充电枪等注塑零部件，#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。
跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，公司持股60%，22年收入810万元。2022年6月，公司与墨西哥当地企业合资成立骏创墨西哥，公司持股70%。
#T客户成长确定性高。公司2022年剥离了无锡沃德（主要从事金属件业务），后续主营塑料件。其中，天窗控制面板、悬架系统业务较为成熟，预计平稳增长。塑料件业务增长主要来自新能源汽车功能部件，核心是T客户，预计2022年配套T客户收入3.5亿元，收入占比60%。
预计2023-2025年公司收入和归属净利润CAGR分别为40%、 53%，当前市值对应25年估值仅6-7倍。
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