2021年，我国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍，渗透率达到13.4%。预计《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标有望在2022年就实现。

面对下游旺盛的市场需求，锂电产业链各环节企业纷纷抢占市场，不断加大加深合作维度。新材料在线^®根据公开信息不完全统计了2021年锂电产业链相关的142笔订单，其中电池环节54笔，材料环节47笔，设备环节35笔，通过对各环节订单复盘分析，一窥锂电产业未来发展趋势。

订单饱满；供应周期长；磷酸铁锂电池；大量外企订单

电池环节相关的54笔订单中，动力电池订单最多，为49笔，占比91%。此外，电池订单还呈现订单饱满、供应周期长等特点，与此同时磷酸铁锂电池订单大增，外企订单越来越多，也反应了电池市场的演变趋势和中国动力电池企业竞争力的提升。

从订单数量上来看，宁德时代订单量最多，有11笔，其次为孚能科技10笔，此外订单分布较多的企业还包括欣旺达、国轩高科、捷威动力、亿纬锂能等，国内电池企业订单较为饱满。

根据公布的订单合作年限上来看，电池供应周期集中在3-5年，另外还有不少订单供应周期长达10年，这意味着2023-2025年将成为电池企业交付关键时段。

在电池订单信息中，明确提到磷酸铁锂电池的订单数量有8个，占电池订单的14.8%，主要客户包括上通五菱、东风柳汽、零跑汽车以及美国ELMS、美国某车企和越南VinFast等。

在动力电池订单中，国外汽车品牌有20单，占比动力电池订单数量的40.8%，其中除宁德时代外，还有包括比亚迪、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、万向一二三、孚能科技、蜂巢能源、捷威动力等越来越多动力电池企业进入到国际车企供应链。这说明中国动力电池企业实力已经达到国际水平；另一方面伴随中国头部电池企业崛起的供应链配套企业也在成长壮大。

附表1：锂电池相关订单汇总（不完全统计）

六氟磷酸锂；三元前驱体；锂电原材料；锂电隔膜；电解液

从锂电池材料环节的订单数据中可以看到，订单数量排在前5的分别是六氟磷酸锂、三元前驱体、锂电原材料、锂电隔膜和电解液，订单年限以3-4年居多，这与2021年锂电材料市场情况基本吻合。2021年部分材料产能紧缺，新增产能未到释放期，导致市场材料紧缺，动力电池厂商纷纷签订大单长单进行产能锁定。

以六氟磷酸锂为例，电解液高需求导致上游溶质六氟磷酸锂的需求暴涨，国内产能供不应求，价格持续飞涨。六氟磷酸锂合成难度较高，生产过程中高纯精制、高低温处理等具有较高的技术壁垒，而且六氟磷酸锂项目投资强度大，扩产周期长，新进入者难度大，新增产能释放有限，预计2022年六氟磷酸仍处于供应紧缺状态。

在材料供应商方面，订单量较多的供应商主要集中在行业龙头企业手中，这意味着锂电关键材料的行业格局正在进一步集中。

在客户方面，锂电材料订单的客户前三名为宁德时代、比亚迪和孚能科技，均是动力电池产能较为集中的企业。此外，大量订单还来自于欧美韩等国外电池厂商，进一步体现中国动力电池供应链配套企业的竞争实力。

附表2：锂电池材料相关订单汇总（不完全统计）

订单金额大；宁德时代

随着下游新能源汽车需求景气度不断提升，动力电池厂商纷纷扩产，驱动锂电设备市场进入增长新周期，2021年锂电设备企业订单激增，且订单金额普遍较高。

在统计的35笔订单中，32笔公布了订单金额，累计超过225.7亿元，部分企业在手订单超过十亿甚至是几十亿。

在设备供应商方面，订单数量前三的企业分别为中鼎集成、今天国际和精实机电，三者订单数量累计13笔；订单金额最大的企业为先导智能，累计订单金额超过64.95亿元。

此外，值得注意的是，锂电设备订单的客户集中度非常高，其中宁德时代及其子公司订单数量占整体数量的40%，其次是蜂巢能源和比亚迪，分别占比17%和11%。由此可以看到电池企业扩张的力度和决心，其中宁德时代更是抢先开启全产业链的布局。

附表3：锂电池设备相关订单汇总（不完全统计）

整体来看，随着政策补贴影响弱化，新能源汽车&动力电池进入全面市场化阶段，锂电行业经过几轮洗牌，行业集中度也在不断提升。未来在下游新能源汽车消费的确定趋势下，锂电产业将迎来更好的发展机遇。