01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月4日，大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。盘面上，券商股冲高回落，首创证券涨停，太平洋、哈投股份等多只个股尾盘炸板；互联网金融股表现活跃，卓创资讯、安硕信息20CM涨停。超导概念股午后异动拉升大涨，国缆检测20CM涨停，全天振幅超30%，百利电气涨停。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，生意宝、中原传媒涨停，中国联通盘中一度涨停；算力概念股午后活跃，浪潮信息、工业富联、中际旭创涨超5%。下跌方面，CRO概念股陷入调整，睿智医药跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿。板块方面，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。

1）光模块-天风通信：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块（中际旭创、天孚通信、剑桥科技、新易盛、仕佳光子等）；

2）数据要素-2023中国数字经济创新发展大会将于8月16日至18日在广东省汕头市召开/人M数据：与多家数据交易所签署合作协议，正在积极打造云、数、链三大数据平台（云赛智联、太极股份、人M网、卓创资讯、中国软件等）；

3）券商-中国结算拟自10月起近一步降低股票类业务最低结算备付金比例，由现行16%调降至平均接近13%/参股基金：经济日报称让居民通过买股票、基金也能赚到钱利于扩大消费（中信证券、锦龙股份、国元证券、太平洋、海欣股份等）；

4）机器人-据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略（三花智控、拓普集团、双环传动、鸣志电器、步科股份等）；

5）快充电池-宁德时代：4C快充麒麟电池进展顺利，预计会占据可观的市场份额（中科电气、宁德时代、信德新材、黑猫股份、天奈科技等）；

6）星闪联盟-8月4日下午，华为开发者大会在广东东莞松山湖开幕，会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）正式发布（创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等）；

②机构观点：在美联储7月加息靴子落地后，市场普遍认为本年继续加息的可能性较小，且本轮加息周期大概率已经结束，短期影响A股市场的外围消极因素逐步减退。近期一系列刺激经济政策落地，明显提振市场做多情绪，市场已基本从前期悲观氛围中走出，北向资金持续流入，两市成交额显著上升。权重搭台，成长唱戏，在底部上涨初期，指数的明显上涨更能激发投资者做多情绪，短期来看，价值、权重股的胜率更高。

③环球市场：

美股：美东时间8月4日，纳斯达克指数收跌0.36%，报13909.24点；标普500指数收跌0.53%，报4478.03点；道琼斯指数收跌0.43%，报35065.62点。

欧股：8月4日，英国富时100指数涨幅为0.47%，报收于7564.37点；法国CAC40指数涨幅为0.75%，报收于7315.07点；德国DAX30指数涨幅为0.37%，报收于15951.86点。

亚太股市：8月4日，香港恒生指数收涨0.61%，报19539.46点；恒生科技指数收涨2.06%，报4497.31点。日经225指数收跌0.02%，报32172.50点。韩国KOSPI指数收跌0.10%，报2602.80点。

④涨停复盘

⑤北向资金：8月4日，两市冲高回落，三大指数均小幅收涨，创业板指涨近1%。北向资金当日净买入27.42亿元；其中，沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。北向资金当日成交金额1316.76亿元，占A股总成交额的12.55%。

其中，沪深港通十大成交股显示，今日，宁德时代、贵州茅台、广发证券分别获净买入15.49亿元、10.1亿元、1.73亿元。迈瑞医疗净卖出额居首，金额为9.01亿元。

⑥龙虎榜及游资：8月4日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是晶澳转债，为2.79亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及25只（1只可转债），其中11只个券（1只可转债）被机构净买入，晶澳转债被买入最多，为2.77亿元。另外14股被机构净卖出，至纯科技被卖出最多，为2.09亿元。

⑦融资融券：截至8月3日，上交所融资余额报7806.72亿元，较前一交易日增加14.0亿元；深交所融资余额报7118.95亿元，较前一交易日增加2.85亿元；两市合计14925.67亿元，较前一交易日增加16.85亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

协调资源更大力度支持工业软件发展

8月3日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

我国制造业规模全球第一，工业软件作为工业技术软件化的产物，是工业知识的结晶，更是制造强国的“国之重器”。工业软件已经被公认为“工业制造的大脑和神经”，是数字经济时代工业领域的“皇冠”。目前我国研发设计类工业软件国产化率较低，仅为5%，尚有95%的国产替代空间。在制造业数智化大背景下，工业企业转变发展模式、加快深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加。

相关公司：【立方数科】、【宝信软件】等。

新一代近距离无线技术华为发布星闪

8月4日，华为常务董事、终端BG CEO余承东在“HDC.Together2023大会”上正式发布新一代近距离无线连接技术—星闪（NearLink），为鸿蒙万物互联提供更强大连接，为用户打造更低时延、更低功耗、更广覆盖、更安全的连接技术。

短距离无线通信技术是构筑基于智慧连接的数字世界关键技术。就目前来看，短距离无线通信技术市场空间大，可满足智能汽车、工业智造、智慧家庭、个人穿戴等多场景对低时延、高可靠、精同步、多并发的技术需求。据了解，星闪（NearLink）汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧，用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，适用于消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等多种场景，带来鸿蒙生态的革新体验。

相关公司：【高鸿股份】、【当虹科技】等。

国家发改委将研究制定政策措施促进群众增收

为贯彻落实中G中央政治局会议关于扩大中等收入群体的部署要求，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

只有收入高，消费才能随之提升，这样才促进国内经济保持一个良好的发展，提升人民收入能够充分提升他们的消费力度，促进社会经济的发展，通过这种良性循环来保障我国社会稳定发展。

相关公司：【中兴商业】、【通程控股】等。

政策支持西部陆海新通道促进西部地区经济提升

海关总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和-路”、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建一带一路”提供了有力支撑

相关公司：【北部湾港】、【青松建化】 等。

Mini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量

据LED显示行业知名研究机构高工LED，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。Mini LED固晶设备龙头新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。

下游需求方面，2022年，搭载Mini LED背光的电视、笔电、显示器等新品超过100款而2023年仅上半年这一数字就超过了100款。高工产研预计，2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。中信证券认为，部分下游厂商利润端已率先改善，预计二季度起，盈利能力修复有望逐步向产业链中上游传导看好后续Mini LED实现规模商用带来的增长契机。

相关公司：【凯格精机】、【瑞丰光电】等。

猪肉价格一周大涨超11%生猪创出今年以来新高

据农业农村部监测，8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤，周环比上涨10.7%。此外，8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。

大越期货认为，从供应端来看，月内养殖场出栏计划完成尚可，且出栏体重不大肥猪供应紧俏，价格偏高，因此养殖场出栏压力不大，散户存在惜售心理。近期国内部分地区有降雨可能，出栏难度加大加之月初养殖单位出栏积极性不高，供应对猪价有利好提振。

相关公司：【牧原股份】、【天邦食品】等。

证监会发布行业标准促交易系统不断完善　金融IT领域公司望受益

近日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。2项标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标及期货公司监管数据采集和数据要素业务口径。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

随着中国证券交易市场的快速发展，市场投资者和交易业务量不断攀升，业务创新、金融科技创新的脚步不断加快，对于核心交易系统的业务支持速度、并发处理能力、灾备支持能力等均提出了更高的要求。2项金融行业标准的发布将促进交易系统不断完善和发展。同时，提升期货监管数据采集的时效性和准确性，促进数据的交互共享。随着我国资本市场信息化的持续推进，金融IT领域公司望受益。此外，近期证券市场利好政策不断，市场活跃度明显提升，对后台技术维护等领域需求增长，相关金融科技类公司望迎来估值修复。

相关公司：【电科数字】、【天玑科技】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【联泓新科】：股东拟减持公司不超0.73%股份

【天洋新材】拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过15元/股

【超捷股份】拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过40元/股。

2）中报业绩报告

长城证券：上半年净利润8.89亿元 同比增105.04%

翔宇医疗：上半年净利1.08亿元 同比增169%

天宜上佳：上半年净利1.32亿元 同比增82.27%

东阿阿胶：上半年净利5.31亿元 同比增72.29%

东鹏饮料：上半年净利11.08亿元 同比增46.84%

沃格光电：上半年净利亏损1131.83万元

依顿电子：上半年净利1.85亿元 同比增50.18%

科华控股：上半年净利6613.13万元 同比扭亏

谱尼测试：上半年净利9333.23万元 同比增2.92%

康冠科技：上半年净利5.44亿元 同比降21.03%

立华股份：7月肉鸡销售收入10.98亿元 同比降11.31%

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【乖宝宠物】从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。

公司资质评级：★★☆

申购代码：301498，创业板，申购价格39.99元，发行市盈率61.28倍，行业市盈率18.87倍。

可比公司：中宠股份、佩蒂股份、路斯股份

个人看法：报告期内业绩增速较快，在行业有不错的竞争优势，但发行估值不低，建议谨慎申购。

【信宇人】主要从事以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。

公司资质评级：★★☆

申购代码：688573，科创板，申购价格23.68元，发行市盈率46.18倍，行业市盈率30.33倍。

可比公司：赢合科技、先导智能、利元亨

个人看法：报告期内业绩稳定增长，目前相对于同行业公司规模较小，细分产品有一定市占率，可以申购。

2）今日新股上市

【华虹公司】（688347）

1、主营业务：嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

2、核心亮点：公司实控人为上海市国资委，获大基金持股13.67%，成立以来公司深耕特色工艺晶圆代工；立足于55nm及以上成熟制程。截至2022年末，公司拥有三座8英寸晶圆厂及一座12英寸晶圆厂，晶圆年产能合计达到388.8万片（约当8英寸），总产能位居中国大陆第二位。

嵌入式非易失性存储器：公司是全球最大的智能卡IC制造代工企业以及国内最大的MCU制造代工企业；

功率器件：公司拥有全球领先的深沟槽式超级结MOSFET以及IGBT技术成果，是全球产能排名第一、全球唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业。

公司拟使用募投资金建设华虹无锡二期项目，该项目预计新增12英寸晶圆月产能8.3万片，已于今年6月30日开工，计划2025年开始投产。上述项目达产后，预计公司新增年产能303.75万片（约当8英寸），相较2022年底产能增幅为78.13%。

3、行业概况：2016年至2021年，全球晶圆代工市场规模从652亿美元增长至1,101亿美元，年均复合增长率为11.05%。未来随着新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯、新能源及数据中心等市场的发展与相关技术的升级，预计全球晶圆代工行业市场规模将进一步增长。

4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入67.37、106.30、167.86亿元，三年复合增速37.04%；归母净利润5.05、16.60、30.09亿元，三年复合增速42.51%。发行价格52.00元/股，发行PE34.71、行业PE35.83，发行流通市值212.03亿，总市值892.38亿。

2023年1-6月预计实现营业收入85.00亿元至87.20亿元，同比增长7.19%至9.96%；扣非净利润11.50亿元至16.50亿元，同比增长2.93%至47.69%。

5、可比公司：晶合集成、中芯国际、华润微。

3）今日新债申购

（无）

4）今日新债上市

（无）

5）今日抢权配售

【双良节能】公告，26亿的【双良转债】将于2023.8.8日发行

初始转股价为12.13元，当前股价11.5，转股价值为94.81，每股配售1.389 元可转债，720股可以配1手，市值约8300元，百元含权为12.1，新债按照120的价格计算的话安全垫为2.4%。

【四会富仕】公告，5.7亿的【富仕转债】将于2023.8.8日发行

初始转股价为41.77元，当前股价39.41，转股价值为94.35，每股配售5.592 元可转债，179股可以配1手，市值约7000元，百元含权为14.2，新债按照125的价格计算的话安全垫为4.3%。

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

宏昌科技：百元含权17，发行规模3.8亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权16，发行规模3.8亿

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