【西部电子】H手机回归受益标的：利和兴、泰晶科技

1、利和兴：3大看点。1）手机：供应手机检测设备。5000万部产能对应1亿+检测设备需求，利和兴份额预计50-60%；2）储能：供应储能检测设备，订单有望近期落地，预计2亿+订单需求；3）充电桩：超充桩ODM，单根桩20万元，份额预计一供，未来将显著受益H充电桩业务放量。预计23-25年净利润0.6、1.5、2.5亿元。

2、泰晶科技：供应手机用晶振，包括TCXO、热敏，频率覆盖低频及超高频（76.8M）。下半年将随H手机放量而实现快速增长。目前公司TC产能达700万颗/月，ASP 2元+，目前产能供不应求，单月收入1400万元，预计年底扩至2000万颗/月。预计23-25年净利润1.5、2.5、3.5亿元。