1、LED行业20Q4以来出现底部反转;
2、上游芯片端除了LED供需供需改善,还有新需求——MiniLED;
3、Mini方面更关注和品牌绑定深的:小米和木林森,华为和瑞丰光电,苹果国内和三安、海外和台湾晶电,三星目前是三安、但不排除兆驰有机会,兆驰之前做电视代工时和三星有联系。
4、LED行业门槛虽然不如面板高,但研究员认为短期内不会有新进入者,因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年.
5、涉及公司:上游芯片端:三安光电、兆驰股份;中游:木林森;驱动环节:晶丰明源。
LED行业会议纪要 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/1535a69a6e69465fad127ef007c6f622