【市场主线】

周四大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%。盘面上，半导体芯片股和华为概念股走势分化后，游戏、教育、旅游等板块虽有走强，显然无法承接住大量外溢资金，两市超4500只个股下跌。尽管昨日盘前考虑过市场缩量、题材一日游等内部风险，然而外围市场原油超预期上涨维持住美元的强势，使得人民币进一步走弱，多重因素叠加下，导致了A股开盘后的低开低走，尤其在午后人气高标我乐家居单边下跌后，进一步放大了市场的恐慌情绪。但4500+个股的下跌着实是太惨了，哪怕是之前3400点跌至接近3000点的过程中也几乎未曾出现过类似的场面，如果说急涨急跌是牛市特征，那么昨日的普跌何尝不是数量上的急涨与急跌呢，并且跌幅在0-3%的个股达到了3958家，因此往好的一方面看，既然昨天能杀这么惨，理论上今天又到了“回暖”的时候了。

题材上，昨日提到的关注点，即我乐家居与华力创通两个人气高标的走势，相较华力创通的横盘，我乐家居与大盘形成了一种下跌共振，短期内该股的走势对高位股的修复以及市场信心的重塑至关重要。值得注意的是，昨晚我乐家居的回购方案迅速公布，此次公告在速度和力度上都较超预期，很大可能将带动市场情绪反转。 此外，还有个现象值得留意，上次创识科技大跌那天，本栏目提到过“龙头板块”由于聚焦市场上的热点，相关个股无论上涨还是下跌，都是客观的呈现市场。而本周以来该板块中涉及个股的溢价都相当可观，例如华力创通、广信材料、张江高科等，就连杭州园林在周一大幅高开的情况下，都在昨日创下阶段新高，足见近期市场风格倾向于聚焦热门板块及个股，同时由于市场缩量，资金的高度聚焦还造成了对其它个股虹吸效应。

【龙头板块】电子竞技

今年9月，电子竞技将作为正式比赛项目亮相第19届杭州亚运会，产业发展潜力在下半年逐步得到释放。根据伽马数据，2023年5~6月,中国移动游戏市场实际销售收入417.93亿元，同比大增26.32%。分析师认为，电竞项目首次入选亚运会正式比赛项目，行业或将进入红利期，且考虑到低基数以及更多新品上线贡献增量，下半年电竞行业增长有望提速.

板块内上市公司包括：电魂网络、华立科技等。

【热点前瞻】润和软件与雄安新区签署鸿蒙产业创新发展倡议书，携手打造鸿蒙之城

9月6日，2023中国国际数字经济博览会数字雄安论坛在石家庄市隆重召开，江苏润和软件股份有限公司受邀签署了《关于推进城市鸿蒙产业创新发展的倡议书》。润和软件旗下控股子公司江苏润开鸿的城市鸿蒙业务总经理林武在签署现场表示：担此重任，特别有使命感，润开鸿将凭借自身技术实力与行业经验，结合OpenHarmony操作系统自主、开源、安全、统一的技术优势，对城市感知端侧进行智能化、数字化升级。为雄安新区推进基于鸿蒙新型信息基础设施建设，构建基于鸿蒙的物联感知体系保驾护航。

根据华为开发者大会公布数据，全新鸿蒙HarmonyOS4操作系统深度融入AI，底座已有超过1亿行代码，超2万个API，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万，且接入鸿蒙生态设备数超7亿，华为智能穿戴产品累计发货量1.3亿。分析师认为，在信创产业链中，华为链的回归和成长，是重中之重。

上市公司中，软通动力子公司鸿湖万联已发布8款OpenHarmony开发板、2款商业版操作系统，截至2023年5月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一。天源迪科与华为云已建立长期合作关系，子公司金华威是华为ICT业务的总经销商，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。

DRAM”技术：较HBM能效提升60%数据移动延迟降低50%

《科创板日报》7日讯，首尔经济日报援引业内消息称，三星先进封装（AVP）业务部门正在开发下一代DRAM技术CacheDRAM（缓存DRAM），目标2025年开始量产。三星透露，与HBM相比，缓存DRAM将能效提高60%，并将数据移动延迟降低50%。

随着人工智能飞速发展，生成式AI市场的扩张迅速推高了对AI服务器内存的需求。存储芯片巨头美光科技此前曾表示，AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别是常规服务器的8倍和3倍。目前存储芯片在数据中心采购中比例约为40%，未来预计将提升至50%。数据中心将成为引领存储市场增长的重要引擎。

上市公司中，江波龙发布了企业级DDR4内存条（RDIMM）AQUILA产品系列，容量为16/32GB，主频速率包括2933MT/s，3200MT/s。目前已通过部分客户的合格供应商认证，并逐步实现规模化量产。中电港是境内规模最大的电子元器件分销商。据招股说明书：公司在存储器产品市场代理了Micron（美光）、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品。

【海外映射】

1、英特尔涨3.2%，公司展示集成LPDDR5X内存的Meteor Lake处理器，据悉该处理器采用Chiplet封装，将多个小芯片集成在同一基板，A股Chiplet概念股包括：中京电子、蓝箭电子等；

2、高通跌7.2%，芯片板块集体走低，郭明錤表示，受外部冲击，高通2023年至少减少5000万–6000万颗出货量，为维持市占率，高通最快可能在今年第4季度开始价格战，A股国产芯片概念股包括：创耀科技、苏大维格等。