昨晚三大AI事件：

1、外媒Di­g­i­T­i­m­es爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Bl­a­c­k­w­e­ll」的B100，主要面向AI和HPC，将采用台积电的3nm工艺制程，以及更为复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度现身。

2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（10月15日15：00）。

3、op­e­n­AI数据不局限于2021年之前并且可以浏览互联网。

我们认为B100对应1.6T光模块，代表更高水平算力，将加速光模块的进一步升级迭代；而15日最新生成式AI和云计算成果的发布，将再次展示AI应用的进展，同时ch­a­t­g­pt数据更新，并可以浏览互联网也是进步，为AI算力板块的估值提供支撑。

重申看好算力板块：如我们前期的判断，随着中报结束，AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化，按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情，产业链相关环节将陆续启动，建议积极加仓，9月中上旬由于地产政策过于强势原因，存量资金博弈市场，板块到最近的中下旬才开始陆续起来，随着三季报兑现业绩，四季度GPT~5的推出等等，将催化板块走向新高。

通信相关标的

1、光模块，海外核心受益：旭创、天孚；确定进入海外但是仍需等待放量：新易盛；国内核心受益：中际、华工、光迅、博创；光芯片（弹性&不确定性）：源杰、光库、长光、仕佳、永鼎等。

2、交换机服务器：中兴（有芯片）、紫光、菲菱科思（弹性）、浪潮等。

3、PCB：沪电、胜宏等。

4、算力租赁：润建、润泽、恒润、中贝等。

5、运营商及应用：移动、联通、电信、梦网、彩讯等

6. GPU：寒武纪、旋极信息等。