饭局回来太晚,做了一些深度思考,就来不及写帖子了。
今天市场情绪很好。
如期低开高走。
回归主流赛道了。
能源革命主线。
新能车——汽配最强,锂矿上游、三元铁锂中游等都有分化后走出来的代表。
光伏风电也有一些分支走出来。
储能也有反弹起来的迹象。
新型电力系统——特高压,走得也很强,有中军有先锋。
充电桩今天略弱一些,但是也不改确定性景气的趋势,换电龙头倒是板了,所以明天或许就轮动到充电桩龙头板。
军工有足够多的拥趸,趋势很强。
疫情线,除了医药,海王
稀土也还可以,没问题。
市场真的超级强,一万一千多亿的成交额,支撑了那么多赛道和题材。
马上十二月了,又是回归到主线的时候了。
抓确定性景气的方向。
高位也不要怕,会有很多主线赛道上的优秀公司分化中创新高的。
目前还是看好充电桩、特高压、稀土等。
看稀土的时候看到了一个央企,正在研究。
他跟北方搞了具有排他性的合资公司,感觉后面大地熊和北方的那个合资公司的地位要受到一些冲击了。
今年五千吨,后面计划两万吨。
正在研究,对这个公司熟悉的朋友一起交流下。
周二的复盘发在公众号《烧烤哥茶话会》上。
就酱。