我国财政史上仅有三次追加财政赤字,分别是在1998、1999年和2000年;这是二十多年来受此追加财政赤字;刺激经济的目的明确;
有人调侃,这防的是股灾,TM真是人才
今晚传的那个表格,不知道落到实践上能起多少意义了。
基于自己对次新的信仰,忍不住想水利+次新不知道明天能否有辨识度优势呢?
我自己上周三收盘的帖子中,开始提关注创次新(伴随抱团削弱量化增强)
我自己上周三主做华鲲振宇+创次新,上周四有做芯片chiplet+创次新。
上周五海风领涨也是创次新错过了(因为科技的惯性思维)意识到新能源和券商是在破3000主动启动的,后来锂矿找补逆指防御。
昨天跌得最惨的抱团有承接,新抱团(华鲲振宇/超聚变/卫星)赶紧回去博反包,3选2选项除了荣科就是上周做的那俩次新。
今天如白天讲到,电商+次新给了很好反馈,传闻地方化债/特殊债基建+次新也有参与。
目前手头4个票除了下午卡位的券商龙,其它3个都是创次新。
因为持续给正反馈所以还算是有培养起信仰,结果最近比龙字辈参与的多得多。
当然舆论热度上风头无两的龙字辈,那就差得比较远了,我就没见到社区里有别人提过。
抱团方面,之前吐槽过汽车虽然靠圣龙顶着,除了龙字辈,也有不断有各种低位汽配在那博卡位,但完全没有清晰的思路,就是少数抱团股,逻辑上已经是毫无组织。
然后如今低切求新的板块做大(如券商、新能源、芯片以及其它),汽车也有点扛不住。
今天下午这边砸盘老抱团,那边打捞捷荣很明显的量化习惯,很多人吐槽的钱归来了,加上创次新的强化,抱团有减弱,量化有增强,趋于五五开,这越来越清晰。
华为仅存逻辑上成建制的也就是算力+通信了,如果没有批量的老干部反扑宣告再来一波,那华为线从绕不开霸权可能就逐渐变成“之一”的存在,趁着这种认知还没有完全扩散开之前,作为华为的新抱团的惯性还是值得信任的。
不过一旦看到进攻趋势先行走弱的品种我就主动删了不会做留恋,集中一波流趋势品种(因为无论算力/卫星板块都分歧-反包过2次了)。如果坚持原则不退让实在不好下手了,那就坦然考虑其它更年轻更好下手的主动板块,如前面讲到的,实际又不是没那条件。
主动板块的意思,从周期节点上我觉得比较有含金量的是参考圣龙,圣龙爆量的日子,主动站出来领头的板块。
比如上周四、上周五圣龙就爆量了(也就是今天day3、day4),所以对我来说是重要的窗。相对的今天圣龙不算爆量,所以今天新崛起的板块含金量我会感受不高。