事件解读:
公告称,润和软件:股票停牌核查结束 6月25日复牌
连涨多日的科技股昨日调整,鸿蒙概念股、国产软件领跌,第三代半导体个股多数下跌。
今日三峡能源遭遇巨量大跌,市场分歧较为明显。
市场对科技板块出现分歧,或有2方面原因:
1)接下来三峡能源随时释放百亿成交量,三峡能源一旦放量分歧对高位股、高位板块都可能产生影响;
2)根据以往经验,龙头特停时间为5天,润和软件预计在本周五复牌。在此之前鸿蒙概念股可能先走强再走弱,也可能先走弱再走强,资金有规避风险的需求。
海通证券近期指出,目前市场的热点题材是比较集中,基本就是半导体,新能源电池类,华为汽车,白酒,鸿蒙概念。
鸿蒙OS立足技术优势,抓住物联网时代机遇鸿蒙OS基于三大技术:微内核、分布式和统一的集成开发环境(IDE),实现与安卓操作系统的不同,同时打造一个开发效率、应用效率、运营效率皆高的IOT生态。
华为鸿蒙生态产业链已涉及300 多家企业,覆盖产业链的各个阶段。产业链上游为芯片行业,中游为各类软硬件适配的合作开发商,下游为IOT 终端、应用软件及行业解决方案提供商。随着未来新应用场景的落地,鸿蒙产业链规模还将不断扩大,涉及厂商数量将继续增加。
国海证券观点认为,由于搭载鸿蒙系统的设备数量持续攀升,今年有望突破 3 亿;另外持续有产业巨头加入鸿蒙生态,包括美的、格力等巨头已经公开表示将使用鸿蒙系统。
分析师判断基于鸿蒙的 AIOT 将是计算机板块的主线之一,其中长期的产业趋势已经确立,建议投资者积极关注。
(1)软件开发层面:基于华为人力成本和鸿蒙OS 中超多的模块开发与应用,我们认为随着鸿蒙OS 大规模推广,中间件和部分模块开发工作有望交给合作伙伴。推荐中科创达、受益标的润和软件、中国软件国际(HK)、常山北明、拓维信息。
(2)软件应用层面:基于鸿蒙生态的完善和系统可使用性要求,华为未来有望大力扶持其生态内的软件开发商。推荐万兴科技、金山办公。
(3)生态合作伙伴层面:其他与华为存在紧密合作,并有望参与鸿蒙生态圈和行业应用场景的公司。推荐赛意信息、金蝶国际(HK),其他受益标的包括数码视讯、龙软科技。