相对而言，软通动力上市的时机真不怎么好！据说，其之前还经历过几次借壳失败，可谓上市之旅充满了坎坷！上市首日即破发，可谓上市即巅峰，经历了去年的两波主跌，赶上信创和人工智能的爆发走了一波反弹创出上市新高，然后迎来板块退潮指数一路走低，又经历了一波主跌！
对比韦尔股份，虽然上市的时点也不是太好！2017年属于股灾后的修复年，好歹上市后还迎来了一波上行走势！其后，经历了2018年的小股灾年，走势经历了两波主跌，然后来到了2019年！
为什么拿韦尔股份而不是拿其它次新股来对比呢！首先是，时间节点！韦尔股份上市的时间节点与2019年创业板牛差不多一年半的时间；软通动力上市到现在也差不多1年半了，走势上也完成了完整的两波主跌了！
其次，韦尔股份通过并购成为全球第三的CMOS图像传感器龙头，赶上了当时中美贸易战国产芯片替代以及手机多摄的大浪，软通动力在软件领域本身在IT外包领域是龙头领军企业，刚刚又出资并购同方的计算机业务，打通软硬一体化，同时同样赶上时代的大红利，这个后面单独叙述！
韦尔股份现在已经成长为巨无霸级别的企业了，市值一度也高达3000多亿，突破上市第一波高点后，差不多毛估也有7倍左右的涨幅吧！
那软通动力呢?我们先来了解一下，我们现在所处的大背景是什么？
2023年，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
数字经济提了这么多年，这次可谓是吹响了总攻的号角！
我们还在欢度春节，美国却横空出世了一家叫OpenAI的企业，其开发的NLP大模型chatgpt以核弹级别的能量快速席卷全球！人工智能大模型正式进入了全球视野，主流级别全球级的科技大佬们纷纷加码人工智能的投入！
期间，最让人觉得有趣的是，马斯克前脚还组织专家教授学者声讨人工智能的时候，自己却偷偷的重金囤积英伟达的GPU快速切入人工智能这个未来科技的制高点！
然后，国内的科技企业纷纷快速加入战局，人工智能大模型几乎成为了是否是科技企业的衡量标准之一，同时也是一家企业实力的象征！毕竟，不是什么企业都可以烧钱如流水！
国内一些企业嗅到了商机，其中最最成为的当属与鸿博股份，跨界与人工智能最最核心的大佬英伟达搭上了关系！
看一下英伟达的走势，逆着整个半导体周期，在国内全面禁止挖矿损失巨量客户的情况下，靠着人工智能对于算力的需求，逆势创出历史新高，且仍然有止不住的上行驾驶！美国政府，更是一而再再而三的禁止英伟达向中国提供先进算力芯片！
再看一下，鸿蒙股份，主营广告包装的企业，营业收入也仅仅不到5个亿，傍上科技大佬后，快速得完成了十倍之旅！
可能，看财报来判断一个企业的投资价值的朋友，永远也看不懂，也不会去懂，这是为什么？
革命的力量！新的时代！未来！都是一次次的财富重新大分配！
华为公司光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心。
2023年世界互联网大会乌镇峰会11月8日开幕。中国移动董事长杨杰表示，当前全社会各领域对于算力的共性需求呈现爆发式的增长，预计未来5年全球算力总规模的年均增速将超过50%。面对这个趋势，要加快算力网络的产业实践，强化通算、质算、超算、量算等多样算力，统筹运用和大规模供给，推动算力成为像水电一样可以即取即用的技术。
有了鸿博股份的打样，沾了算力边的各种企业也是被资金反复炒作！结合产业界一线的声音，无不在告诉大家，人工智能算力稀缺！
提供算力的载体服务器在经历了上半年以浪潮信息为代表的英伟达系服务的炒作后，迎来了华为时刻！
华为系服务器最大生产商华鲲振宇借壳高新发展横空出世！18天12板！
时代的发展就是如此，不管你愿意与否，我们已经处于工业革命4.0时代！时代抛弃我们每一个人的时候，从来不打招呼！
大家都知道，19年华为被美国全面制裁后，作为全球5G专利最多的拥有者，却只能卖出核心子品牌荣誉断臂求生，在旗舰手机Mate 50上使用4G芯片！中国最强科技旗帜之一华为迎来至暗时刻！
半导体的制造，深深的卡住了中国科技发展与腾飞的步伐！外界更是发出，给我们图纸我们也造不出来极端讽刺之音！国人还在悲观，大家都以为华为还将不知道苟延残喘的时候！Mate 60惊世！某人成为了华为的免费的全球最顶级代言人！
华为孟晚舟提出要给世界提供第二选择！现在，它来了！
打通了芯片制造的这道门后！再也没有什么可以阻挡华为这家科技巨龙的崛起！随之而来的是，美国的一些列动作不断压迫国内的互联网大佬科技大佬们加入华为阵营！
可以预见的是，在数字中国，数字未来的大背景下，在人工智能重塑千行百业的大背景下，华为再一次站上了历史最耀眼的舞台！华为十年万亿的真研发投入，换来了，华为这条蛰伏的巨龙飞天，将遮天蔽日，让竞争对手们，瑟瑟发抖！
随之而来的是什么？是华为的核心合作伙伴们，将迎来一人得道鸡犬升天的天大机缘！消费电子领域华为手机王者归来！汽车领域，华为用实力证明了什么是未来汽车行业的发展方向——智能汽车！
在数字世界领域，华为将再一次王炸出击，鸿蒙系统负责万物互联，打通设备与设备直接的数字障碍！华为鲲鹏与昇腾将打造数字底座，在人工智能时代让我们始终处于世界科技的前沿！
软通动力，近期更是快速出击，收购央企同方股份旗下的计算机资产！何为快？因为，这次资产收购的方式采取的事银行的并购贷款，而非上市公司惯用的定增股权融资以及发行债券进行融资！
这，说明什么？说明软通动力很急，成本可能略高一点但是，对于整体战略或者说对于后面的布局，这高出来的一点点成本无关痛痒！是什么让软通动力如此之急呢？
我的猜想主要是三点：
其一：是华为希望软通出来整合，华为的整体战略需求，时间紧任务重，容不得慢悠悠的去走交易所的申报反馈流程！
其二，为之前鸿蒙之父现任深开鸿CEO的王成录在微博与投资者互动鸿蒙PC明年到来，收购同方的计算机资产，可以说以最快的速度切入到了个人电脑、商用电脑、信创电脑，以及鲲鹏服务器、昇腾服务器等各种类型的服务器之中！这可能是华为背后的战略在推动，鸿蒙PC系统的推出，要么不推，要推出就要拿下足够的中国市场份额！而软通动力除了与华为深度绑定，是华为最大的外包供应商以外，还在开源鸿蒙之中，深度参与鸿蒙生态的建设者！收购计算机资产，可以更快的实现投入研发商业一体化进程！
其三，算力需求的季度扩张，人工智能在充分的改变世界！OpenAI 最新升级了chatgpt4.0，可谓是超级王炸！这不，直接又炸翻了服务器！前脚刚开完发布会，后脚疯狂的人工智爱好者大军道理，直接让ChatGPT全线大崩溃，奥特曼亲自致歉：流量远超预期！
根据市场公开数据，市占率（2022年口径）：
鲲鹏服务器市占率（2022年）：华鲲振宇占21%，同方股份（软通动力）占20%，神州数码占16%，拓维信息占3%。
昇腾服务器市占率（2022年）：华鲲振宇占35%，拓维信息占15%，宝德占15%，同方股份（软通动力）占12%，神州数码占7%。
服务器、算力将是工业4.0时代最核心的基础资源，其重要程度就如我们的水电气一样重要！切入这个领域，对于软件领域的王者软通动力而言，可不能简单的1+1=2来这么相加了！一体化的作用，协同的效应将显现出来！可以负责任的说，华鲲振宇迎来了华为系最强大的竞争对手，其能否保住第一，值得打个问号了？
收购计算机硬件，软通打通软硬一体化解决方案，可以提供需求到最终方案的解决一揽子解决方案，实现你有想法，我这边直接提供交钥匙工程！
那么软通到底最后有多强悍呢？鲲鹏+昇腾+鸿蒙+欧拉+高斯+ERP，基本上可以成为最强影子华为了！
资本市场就是这样，一旦想象空间打开，那么上面的价格在一定时期内是没有顶的！华为越强大，传导到软通动力为代表的华为核心合作伙伴军团就有多厉害！软通动力在人工智能时代最核心的中军无疑了，常山北明还可以抢救一下，毕竟你是属于生态端的！成为华为人工智能最强之前锋，可好？
高新发展现在都200亿了，软通动力在整合后的竞争力不绝对不输华鲲振宇的情况下，现在才多少市值呢？358亿！在华为之前好的时候，20年软通动力的业绩也有净利润12.59亿，也就是对应30倍不到的市盈率！（华为的事2019年被制裁的，一些需求都是提前安排的，所以软通的坚定是20年，而非19年）！
作为一家科技成长企业，30倍的估值，明显是不够的！整合后的同方计算机业务，给出当前高新发展的200亿估值，其实不过分，因为高新发展还没有增发，现在股价并没有就此见顶，所以最终的市值可能会更高一些。
如果明年出货的电脑全部搭载鸿蒙PC操作系统呢？微软的Win11操作系统官方价格是一千多元吧，当然基本上没有多少个人去购买。但是公司机构可就不一样了，必须是使用正版的操作系统！当然，也不用支付千元的费用，因为企业机构采购电脑的时候已经预装了正版系统了，这个价格肯定比官方价格要便宜的低得多！据说大概每台150元左右！这个数字可能不精确，大家也不用太在意！核心就是，花钱了，而且是捆绑必须支付的！
如果每台同方PC装鸿蒙操作系统，系统定价50元呢？用了一下chatgpt3.5查了一下中国电脑的保有量：根据国际数据公司（IDC）的统计，中国国内电脑保有量在过去几年一直在稳步增长。截至2021年，中国国内电脑保有量已经超过3亿台，其中包括台式电脑、笔记本电脑和平板电脑。随着中国经济的不断发展和人们对数字化生活的需求增加，电脑保有量预计将继续增长。这一增长趋势也反映了中国作为全球最大的电子消费市场之一的地位。
这是21年的数据，疫情期间，电子产品可是迎来了一轮爆发的！所以这个数据只会更大不会更小！根据发改委的数据2022年个人电脑出货量4850.8万台，可能是个小高潮！而电脑几年一个换机周期，出货量平均每年几千万台是没有问题的！也就是除了信创领域以外每年还有50亿市场（按照鸿蒙50的口径去计算的，如果按照微软的就是75亿的市场），软通联合华为能吃下多少，这些都是增量！
如果算上信创领域呢？2022年中国公务员数量是710万，算上参公、党群、工会妇联等是1300万，事业编制3100万，一共就是4400万！现在上班谁没有电脑呀！有时候可能按人均一台可能都不够，这还没有算央企国企，军队等等。。所以，信创这个领域的操作系统算了年营收5亿，年1000万台的速度更换，不过分吧！
当然，鸿蒙这块，这些都是虚了，我推演的！还没有算每台计算机按50元的利润，应该有吧带来的增量利润！
我不是券商研究员，我不需要那么精确的模型呀，数据呀！我只想通过一点浅薄的知识，基于一定的逻辑，希望尽可能的把软通动力的逻辑说出来！可能在一些专家面前，就贻笑大方了！
其实，除了这个，还有鸿蒙生态增长带来的呈几何倍数的开发需求，从而带来的业务增长！（常山北明的主要方向在这里，即鸿蒙生态的核心参与者！）
最后，我想说的是，华为正在打开操作系统的潘多拉魔盒，中国的软件生态在华为的带领下崛起之势，势不可挡！华为在美国的帮助之下，为世界提供第二选择的崛起速度，也是势不可挡！
作为华为最核心的盟友之一，软通的走势，以史为鉴！这才有了开头我拿韦尔股份的走势进行对比的原因！千亿，可能真不是梦，至于2000亿还是3000亿，真入了天亿的门槛后，再翻一番又如何呢？对吧？
历史的车轮，从来都是新人笑旧人哭，从不停止向前！站在，新一轮牛市的起点，愿你能拿住你的梦中情票，达成心中的梦想！
本文仅为个人推演纪录，很多数据也是来源于互联网，不以此作为投资参考依据！股市有风险，投资需谨慎！
$软通动力(SZ301236)$ $常山北明(SZ000158)$ $高新发展(SZ000628)$
