【海通通信-周观点】关注光模块及优选个股

#关注LPO&硅光方向：行业来看24年硅光模块有望逐步上量，并成为800G&400G等产品重要方案之一。在光/电芯片偏紧张状态下，LPO优化掉DSP后功耗更低，长期具有成本&延迟等优势，核心下游客户积极布局。
#核心公司：新易盛、中际旭创、博创科技、华工科技、剑桥科技、光迅科技、联特科技、天孚通信等。光芯片：源杰科技、仕佳光子、光库科技等等。

#【月度组合】优选Q3-4业绩超预期，国内传输网升级、卫星激光通信等方向：#烽火通信、光库科技、博创科技、翱捷科技、天岳先进、中瓷电子、华工科技等等。

关注股价低于股东成本线或低估值：【#紫光股份-15x】、【锐捷网络-30x】、【沪电股份-19x】、【中兴通讯-11x】等。