据公开新闻,meta正对标Vision Pro,积极研发下一代quest 系列产品,该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。
✔价值量:Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+。
✔格局:目前索尼为vp的micro oled独家供应商。国内视涯和boe持续追赶,韩国三星和LG也在加大该领域研发投入。
我们认为视觉是牵引mr产品升级的核心需求,屏幕(micro oled)则是提升视觉体验感的重要部件。预计除meta外,其他mr厂商也将持续关注VP的市场表现,来决定后续产品是否搭载Micro oled。该产品的产业趋势毋庸置疑。
伟时电子:
苹果MR成本最高零部件MicroOLED(占总成本40%),此零部件由索尼独家供应生产,为此索尼专门收购了JDI(日本显示器集团)扩充MicroOLED产能,JDI作为伟时电子前五大客户,业务占到其营收1/4。若考虑到对供应商的营收和利润贡献,伟时电子因营收规模最小故为最大受益者。
2023 年 5 月 15 日,天风分析师郭明镇发文表示,Apple AR/MR 新装置物料成本中,除组装是立讯独家外,最贵的 MicroOLED 显示器成本占比最高(40%),并由索尼独家供应。为此索尼今年收购了JDI(日本显示器集团)用于扩充MicroOLED产能,以保障苹果MR产品的供货需求。而JDI作为【伟时电子】前五大客户,业务占到其营收1/4。