01   每日财经早餐·热点新闻

1）国家发改委：五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。《意见》部署了五方面重点工作，构建起产品碳足迹管理体系总体框架。一是制定产品碳足迹核算规则标准；二是建设碳足迹背景数据库；三是建立产品碳标识认证制度；四是丰富产品碳足迹应用场景；五是推动碳足迹国际衔接互认。

2）中国信通院：2023年9月，国内市场手机出货量3327.7万部，同比增长59.0%，其中，5G手机2871.7万部，同比增长90.1%，占同期手机出货量的86.3%。2023年1-9月，国内市场手机总体出货量累计2.0亿部，同比增长2.2%，其中，5G手机出货量1.62亿部，同比增长5.5%，占同期手机出货量的80.7%。

3）中国证券报：11月21日至22日，百亿私募机构林园投资在深圳举办了多场投资者交流会，现场观众超百人。林园在现场表示，坚定看好当前市场底部区域的投资机会，并认为这可能是他人生中第四次或许也是最后一次大的投资机会，将围绕与高血压、糖尿病、心脏病三大慢性疾病相关的标的进行重点布局。林园表示，截至目前，公司层面已跟投旗下产品累计超过5亿元，其本人和家庭成员也有跟投。

4）财联社：根据高盛的最新预计，随着国内政策环境变得更加宽松，中国股票明年将出现明显反弹，而零售消费市场、以及科技、媒体和电信（TMT）行业可能成为未来一年中国经济再平衡中的赢家。高盛认为，中国股票明年表现有望转好，预计MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨12%和15%，这是该两大指数四年来首次实现年线上涨。

5）新京报：11月22日，北交所行情持续，北证50指数一枝独秀，截至收盘，涨幅达8.43%，现报955点，已收复年初至今“失地”。与此同时，全天北交所成交额达131亿元，再次开创新纪录。值得注意的是，连日来，北交所投资者“跑步入场”。据悉，截至11月22日，北交所合格投资者数量已达626万户，相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。

 

02  每日财经早餐·舆情热度

1）短剧-根据国家广播电视总局公告，获得发行许可的网络微短剧数量从2023年二季度的116部增加至 2023年三季度的150部，供给数量提升趋势显著（中文在线、海看股份、天威视讯、姚记科技、引力传媒等）；

2）流感-国家卫健委：我国呼吸道疾病进入高发季 密切关注肺炎支原体新冠流感等流行情况（英诺特、特一药业、四环生物、金迪克、维康药业等）；

3）减肥药-欧洲药品管理局在其网站上公布的一份信件中表示，其与诺和诺德预计，Ozempic和Victoza利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、金凯生科、诺泰生物等）；

4）智能音箱-钛媒体11月22日消息，OpenAl称，带语音功能的ChatGPT现在向所有用户免费开放（奋达科技、惠威科技、朝阳科技、国光电器、佳禾智能等）；

5）微软Copilot-从微软官网获悉，具有商业数据保护功能的 Copilot 将于 12 月 1 日发布中国区，并将很快扩展到 Microsoft 365 F3（南兴股份、浙大网新、博彦科技、宁夏建材、易点天下等）；

6）北交所-北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作，做市商扩容落地后将为北交所市场进一步引入增量资金（凯华材料、华阳变速、三维股份、志晟信息、星辰科技等）；

7）半导体芯片-先进封装需求井喷，美国公布《芯片法案》首项研发投资 30亿美元资助先进封装行业（亚威股份、元成股份、太极实业、实益达、众合科技等）；

8）机器视觉-华为发布开源底层视觉套件，AI技术的突破使机器视觉触达领域更为广泛（中润光学、凌云光、格灵深瞳、虹软科技等）。

 

03  每日财经早餐·公司要闻

【丹化科技】控股股东江苏丹化集团拟向丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司转让其持有的公司15250万股非限售流通A股股份，占公司总股本15.0021%，本次交易价格为3.23元/股，转让价款约4.93亿元。公司控股股东将变更为丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司，实控人将变更为于泽国。

【奇安信】与中国电子信息产业集团(CEC) 及其下属企业间的业务量显著增加，公司拟将2023年度日常关联交易预计金额从原有的5.3亿元增加至9.3亿元，同时拟增加2024年度日常关联交易预计金额10.3亿元。据查，奇安信向中国电子

【乾景园林】证券简称将于11月28日起变更为“国晟科技”。

【丝路视觉】拟9000万元收购那么艺术100%股权。

【工大高科】拟不超4435.2万元收购亨钧科技70%股权。

【富临精工】拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目。

【江西长运】拟设立参股公司，加快所属企业屋顶光伏项目等开发。

【松原股份】拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目。

【东方雨虹】子公司拟10亿元投建吉安新材料产业园项目。

【连云港】重大资产购买事项获得港口控股集团批复。

 

 

04  每日财经早餐·题材挖掘

华为发布开源MindSporeEditing底层视觉套件

据昇思MindSpore官微，华为诺亚方舟实验室基于昇思MindSporeAI框架打造了MindSporeEditing底层视觉套件，针对主流底层视觉任务SOTA算法及模型进行实现和统一设计，提供易用的训练、推理接口，并基于MindSpore+Ascend进行极致性能优化。作为一款高性能底层视觉开发和应用套件，MindSporeEditing已在昇思开源社区正式发布1.0版本，面向广大开发者开放使用。

根据前瞻产业研究院研究数据，预计国内机器视觉行业市场规模将由2021年的98亿元提升至2026年的214亿元，年均复合增长率约为16.91%。中泰证券进一步分析指出，虽然国内机器视觉行业起步较晚，但经过多年发展，目前也已陆续涌现出优秀的机器视觉厂商。如以光源为代表的核心零部件已逐步实现国产化，且正往高端化趋势发展；3D视觉传感器正不断探索潜在的细分领域应用，寻找潜在的增长爆点；而软件算法亦伴随AI技术发展不断升级更新。伴随以SAM模型为代表的AI技术发展，软件算法门槛有望极大降低，因此更应该关注具备核心技术能力的零部件供应商。

相关公司：奥比中光-UW(688322)、矩子科技(300802)等。

 

小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试

近日，小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试。这为小马智行进一步开展规模化的大宗商品编队自动驾驶运输业务提供了有力支持。

11月17日，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》正式落地，标志着从政策端L3/L4的高阶智驾获得支持，进入到商业化发展的新阶段，后续L3/L4渗透率有望加速。根据工信部数据，截至2023年8月，全国累计开放智能网联汽车测试道路超过2万公里，一批搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展大量研发测试验证，部分产品已具备一定的量产应用条件。华泰证券看好后续智能驾驶条线的投资机遇：1）整车重点推荐在2024年或将和华为进一步深化合作。2）零部件，具备Tier0.5能力，能够快速响应主机厂需求的公司更有可能胜出；底盘系统执行层和决策层的硬件升级，是实现电动车高阶自动驾驶的必由之路。

相关公司：亚太股份(002284)、动力新科(600841)等。

 

银河航天完成“翼阵合一”卫星二维展开关键技术攻关

据媒体报道，银河航天公司正在开展新一代通信卫星的研制工作，其将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。这种卫星外型好像“太空飞毯”，平面上既有可以通信的天线，又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，其关键技术称为“翼阵合一”。该类卫星能让天线面积巨大的同时具有强大的能源系统，可以使卫星在传输信号的时候功能更强大。目前银河航天已完成“翼阵合一”卫星的二维展开关键技术攻关，未来还将加速开展相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等关键核心技术攻关。

银河证券11月21日研报指出，在卫星通信产业链方面，因我国低轨卫星发射数量较少，卫星互联网产业化程度相对较低，主要着力点在龙头企业上为主。随着卫星互联网的不断深化，当前相关领域的头部龙头企业，特别是核心技术壁垒较高的企业有望优先收益，带来经营业绩的边际改善。

相关公司：创意信息(300366)、特发信息(000070)等。

 

vivoX100系列开售首日全渠道销售额已破10亿

vivo年度旗舰X100系列线上线下开启全渠道首销。据官方公布的数据显示，截至11月21日15:00，vivoX100系列全渠道销售额累计已突破10亿元，打破vivo历史所有新机销售纪录。该系列产品搭载了自研6nm影像芯片、自研AI蓝心大模型矩阵、首发联发科全大核天玑9300旗舰SoC以及定制蓝海大电池等。

2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，同比降幅收窄，表明市场可能已经见底。华金证券研报认为，大模型成为头部手机厂商重点投入方向，大模型引入手机成为趋势。随着头部厂商积极将AI大模型引入手机，将为手机带来全方位体验升级，有望成为厂商加速产品迭代关键机遇，助力激活消费电子市场新动能，加速智能手机换机周期与行业复苏节奏。

相关公司：日久光电(003015)、弘信电子(300657)等。

 

阿里外贸AI产品火遍全球　AI加速赋能望提振跨境电商板块估值

据媒体报道，最近，阿里巴巴国际站的AI产品在全球火了。日前，阿里国际站在欧洲最大科技峰会Web Summit上重点展示了全链路外贸AI产品，包含面向卖家的生意助手、海外买家的采购助手等全系列产品，覆盖中小企业参与全球贸易的全部环节。在现场，这一系列产品引来全场上万观众的欢呼，中国的数字外贸经验成为此次峰会现场最热议的话题之一。当天，阿里国际站总裁张阔的演讲收获了Web Summit 2023演讲当天线上收看人数的最高峰。

据了解，阿里巴巴国际站近期连续发布了多款AI产品，包括面向卖家的AI生意助手、面向买家的AI采购助手，以及面向全行业中小企业开放的智能外贸生意平台OKKI AI。这系列AI产品拥有智能商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译、企业管理等多项功能，覆盖外贸生意所有环节。其中，面向卖家的AI生意助手在内测中就得到外贸企业的好评，测试数据显示其能提升卖家19%的曝光量。

机构分析认为，AI产品能够提升用户体验和使用粘性，对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题，提升价值创造。同时，采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高，目前主要跨境电商及线下巨头均已积极拥抱AI，以提高效率和产品。随着AI的加速赋能，跨境电商等领域望成为AI落地的重要场景之一，相关产业链公司估值望提升。

相关公司：三态股份（301558）、因赛集团（300781）等。

 

ChatGPT免费开放语音聊天体验 智能语音有望高速发展

据报道，OpenAI即日起面向所有用户免费开放ChatGPT Voice，OpenAI前总裁格雷格・布罗克曼（Greg Brockman）随后表示：“尝试一下，彻底改变ChatGPT体验”。此前OpenAI于9月推出了基于ChatGPT的文本转语音功能，使用神经网络模型从文本生成类似人类的语音。该功能此前仅面向ChatGPT Plus订阅用户提供，现在向所有免费用户推出。

ChatGPT是由OpenAI开发的一种认知语言模型，它可以与各种应用程序集成，以提供高效且可靠的人机对话体验。随着OpenAI免费开放ChatGPT Voice语音聊天，智能语音将在未来的发展中将继续拓展其功能，实现更智能、更自然的人机交互体验。

相关公司：国光电器（002045）、漫步者（002351）等。

 

科技巨头巨额收购获批 加速DPU商用化进程

据报道，美国时间11月21日，博通（NASDAQ:AVGO）与VMware（NYSE:VMW）宣布，收购交易已获得全球所有监管部门的批准，将在11月22日正式完成。VMWare是全球云基础架构和移动商务解决方案厂商，博通公司则是全球领先的有线和无线通信半导体公司。

博通收购VMware有望加速DPU商用化进程。DPU是继CPU、GPU后的第三颗主力芯片，恰迎5G大数据巨大市场机遇。此次全球网卡巨头博通收购数字中心虚拟化龙头VMware，有望强强联合，通过软硬耦合，加速DPU在数据中心的商用化进程，撬动全球DPU市场。

相关公司：南凌科技（300921）、神州数码（000034）等。

 

我国加快部署碳足迹管理 服务认证需求将快速增长

国家发展改革委等五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见，提出加快制定产品碳足迹核算基础通用国家标准，明确核算边界、核算方法、数据质量要求和溯源性要求等。目标到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展

长江证券表示，碳服务为双碳战略的衍生产业，包括碳核查、碳监测、碳规划、碳认证等，需求来自于碳减排方案的制定和碳项目审定(CCER、CDM)、碳排放监测等。碳咨询服务当前虽然只是在少部分领域和产品中有所应用，但随着国家战略的加速推进围绕碳中和相关的服务和认证势必迎来需求的快速增长期。

相关公司：华测检测(300012) 、广电计量(002967) 等。

 

碳化硅新车型集中亮相 产业链迎来国产化关键节点

据统计，正在举办的第21届广州国际车展上，亮相的展车达1132辆，其中至少15款为SiC(碳化硅)新车型。仰望U8、智己LS6、华为问界M9等今年下半年上市的热门SiC车型纷纷亮相，奥迪Q6 e-trn、仰望U9等尚未上市的SiC车型也悉数到场。价格方面，多SC车型的售价在20万元至30万元区间，也有车型下探至15万元左右。

功率半导体是汽车电动化必不可少的核心器件。相较于传统硅基功率半导体器件，SiC功率器件在耐压等级、开关损耗和耐高温性方面具备明显优势，有助于实现新能源车电力电子驱动系统轻量化、高效化。东吴证券认为，2024至2025年是国产衬底厂商产业链降本、打开需求空间的关键时点。在器材端国产设计厂商持续推出导通电阻更低、性能更优的碳化硅芯片产品，有望重现国产IGBT的上车历史。

相关公司：天岳先进(688234) 、晶升股份(688478) 等。

 

碳纤维龙头发布涨价函 行业基本面拐点初步显现

吉林化纤本周发布调价函。吉林化纤旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨，25k产品价格上调2000元/吨，35k产品价格上调2000元/吨，50k产品价格上调1000元/吨。机构认为，涨价为行业见底信号。一方面是碳纤维行业盈利已达到偏极限状态，根据百川盈孚数据，11月17日碳纤维行业毛利率为-3.7%，价格已不能覆盖成本；另一方面原材料丙烯腈（1吨碳纤维消耗约2吨丙烯腈）价格从三季度均价8508元/吨提升至目前1.02万/吨，成本压力继续提升。

近2年国内碳纤维扩产幅度较大，2021-2022年国内碳纤维新增产能分别为2.67、4.93万吨，年末在产产能同比增速分别为74%、79%，扩产后降价/降本大周期开启。碳纤维作为复合材料，在轻量化、材料强度、模量等方面较传统金属合金及其他复合材料具备明显优势。此前因碳纤维单价高，市场空间相对受限，但随着价格下行，碳纤维应用领域有望拓宽。参考已发布的机器人机械臂，利用碳纤维材料可帮助机械臂达到轻量化效果。据测算，单个人形机器人碳纤维用量约7-8kg，据此测算2027年全球人形机器人行业拉动碳纤维增量约为5287.5万吨。2022年全球碳纤维需求为13.5万吨，新增需求占比约3.9%，有望成为碳纤维下一个重要增长极。

相关公司：中复神鹰(688295) 、吉林化纤(000420) 等。

 

华为发布会临近 关注消费电子的投资机会

有数据显示，在新兴市场复苏推动下，全球智能手机市场在经历了两年多的低迷后，于10月份恢复增长。10月份全球智能手机销量增长5%，自2021年6月以来首次实现同比增长，结束了连续27个月的同比下跌。机构预计，2023年第四季度市场也将同比增长，未来几个季度市场将逐步复苏。国内市场方面，继华为Mate 60系列成功强势崛起后，小米新机、vivX100系列均交出了超预期的答卷。11月21日，viv年度旗舰X100系列正式开售。据viv官方公布的数据显示，截至11月21日15：00，viv X100系列全渠道销售额累计已突破10亿元，打破viv历史所有新机销售纪录。

此外，华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会。作为华为全场景发布会，除了智界S7，届时华为还将带来一系列其他新品。根据目前的爆料，包括华为nva 12系列、华为畅享70系列、新款MatePad 11平板，以及新款笔记本电脑等或都将在发布会亮相。

相关公司：卓胜微(300782) 、信维通信(300136) 等。

 

我国正开发“飞毯”卫星 柔性太阳翼迎机遇

据媒体报道，我国卫星制造商银河航天公司正在开展新一代通信卫星的研制工作，其将用于支持未来手机直连卫星的宽带通信需求。据介绍，这种卫星外形类似于“太空飞毯”，平面上既有可以通信的天线，又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，其关键技术称为“翼阵合一”。其中柔性太阳翼这种“柔性翅膀”具有包络小、重量轻、模块化等特点，更易于收纳，同样质量下面积更大，可以吸收更多太阳能，适合卫星大批量堆叠发射，对加速卫星互联网建设具有重要意义。

相关公司：乾照光电(300102) 、航天环宇(688523) 等。

 

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日抢权配售

【欧晶科技】公告，4.7亿的【欧晶转债】将于2023.11.24日发行

初始转股价为45.91元，当前股价45.44，转股价值为98.98%。每股配售 2.4428 元可转债，410股可以配1手，市值约19000元，百元含权为5.38，新债按照150的价格计算的话安全垫为3%。

 

【金现代】公告，2.025亿的【金现转债】将于2023.11.27日发行

初始转股价为9.39元，当前股价9.22，转股价值为98.19%。每股配售0.4708元可转债，2125股可以配1手，市值约20000元，百元含权为5.11，新债按照160的价格计算的话安全垫为3%。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东南网架：百元含权30，发行规模20亿

豪鹏科技：百元含权28，发行规模11亿

盛航股份：百元含权24，发行规模7.4亿

家联科技：百元含权22，发行规模7.5亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

 

低规模前5名：

金现代：百元含权5，发行规模2.025亿

集智股份：百元含权7，发行规模2.546亿

中能电气：百元含权11，发行规模4亿

诺泰生物：百元含权5，发行规模4.34亿

亿田智能：百元含权13，发行规模5.2亿

 

3）转债强赎提醒

已经公告强赎或到期：

兄弟转债：最后交易日11.23日，当前溢价率为9.49%；

全筑转债：最后交易日11.28日，当前溢价率为0.12%；

亚太转债：最后交易日11.29日，当前溢价率为6.31%；

东湖转债：最后交易日11.30日，当前溢价率为-0.05%；

特一转债：最后交易日12.1日，当前溢价率为0.11%；

众兴转债：最后交易日12.8日，当前溢价率为11.48%；

铁汉转债：最后交易日12.13日，当前溢价率为13.59%；

天康转债：最后交易日12.19日，当前溢价率为35.23%；

吉视转债：最后交易日12.21日，当前溢价率为3.36%；

迪龙转债：最后交易日12.22日，当前溢价率为0.03%；

 

接近强赎标准：

百洋转债：还差2天，当前溢价率-0.27%

盛路转债：还差2天，当前溢价率91.9%

中银转债：还差2天，当前溢价率-0.06%

飞凯转债：还差2天，当前溢价率10.41%

豪美转债：还差3天，当前溢价率-1.43%

联得转债：还差3天，当前溢价率13.49%

思特转债：还差3天，当前溢价率4.74%

普利转债：还差5天，当前溢价率4.03%

银信转债：还差6天，当前溢价率8.02%

超达转债：还差7天，当前溢价率2.38%

胜达转债：还差8天，当前溢价率-0.49%

多伦转债：还差8天，当前溢价率2.21%

法本转债：还差9天，当前溢价率-0.12%

大业转债：还差9天，当前溢价率-0.72%

锋龙转债：还差10天，当前溢价率20.15%

 

 

 

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