【九点特供】2023-12-8-韭研公社

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【九点特供】2023-12-8

无名小韭0526

2023-12-08 08:23:35

【市场主线】
周四大盘全天探底回升，三大指数均小幅下跌。盘面上，AI概念股全线反弹，其中AIGC、数据要素、CPO等方向都有不同程度的上涨，医药、汽车、锂电等前期热门板块跌幅居前。指数层面，目前处于震荡筑底的阶段，近期比较明显的“推手”便是北向资金，昨日午盘前还是净流出超50亿元的状态，到了尾盘则变成了净流入30亿元，北向半日间买入了80 亿元，而昨日指数的低点正好是出现在午盘前。后续指数大概率是两种走向，再跌一波更好的见底，或者直接反弹，昨日碳酸锂期货的涨停便是后者的走势，但即使是再度下跌也只是短期阵痛，至少现在平均日成交额已经稳定在了8000亿元上方，而不是之前时不时跌落至 7000亿元下方。并且对于个股而言，最不理想的便是近期这种急涨和急跌频繁切换的环境，行情稳定更为重要。

题材上，昨日以圣龙股份、东安动力为代表的高位股并没出现一字跌停的极端情况，有效的修复了市场情绪，从结果上看，惠发食品尾盘封板抢得了市场的关注，因此后续短线行情的关注点便从东安动力转向至惠发上，如果惠发食品能进一步打开高度，则其它题材/个股皆有望受益，如若不然，即使是昨日最强势的信雅达的空间大概率也将受限。此外，昨日二连板个股再一次来到了两位数，且多数为开盘一字涨停，说明了当前低位同质化严重的情况，以东安动力为例，该股第二板是发生在11月24日，当日二连板的个股数为7家，反倒是11 月21日的二连板数量多达12家，当天开盘一字涨停的个股数量也多达10家，但那天的12个二连板个股中反而没出现什么大牛股。因此，下一轮的短线行情或许还需要等上几天，一方面是等到低位同质化的现象有所缓解，另一方面也是等到上文提到的市场情绪稳定下来。

【龙头板块】AIGC

谷歌正式推出Gemini1.0，从功能来看，其具有原生多模态能力，能够主动泛化并无缝理解、操作和组合文本、代码、音视频、图像数据。分析师认为，AIGC自然语言交互的潜在价值在于让缺乏专业能力的人完成专业的工作，如AI编程、AI文生图等，但现阶段大模型性价比仍未满足要求。考虑到Gemini1.0整体性能优于GPT-4，后续还可以使用额外的多模态数据进行推理侧优化，看好AI应用有望百花齐放。板块内上市公司包括:
(1)当虹科技:公司目前在一些演播室、智能媒资平台等业务上已有AIGC方面的落地，可为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过AI技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案;
(2)昆仑万维:公司在AIGC领域已经投入了近两年的时间，成立MusicXLab，目前已经正式销售AI作曲。

【热点前瞻】小米澎湃OS首批发布计划公布:小米13等5款机型今日起陆续推送

在昨晚举办的小米澎湃OS体验沟通会上，小米公布了澎湃OS的首批发布计划。据悉，小米澎湃OS第一批正式版逐步推送中，5款机型将开始陆续推送，包括:小米13Pro、小米13、 RedmiK60Pro、RedmiK60、小米Pad6Max14。对此，有权威媒体认为，“强芯补魂”是持续发力的重要方向，而小米澎湃OS则是一种集成了软硬件功能并具备高度智能化的新产品，在未来将会更加卓越。

开源证券认为，随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，国产操作系统有望乘信创东风发展壮大，预计2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。

上市公司中，麒麟信安主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。网达软件为客户提供软件定制开发及相关运营支撑服务，其主要产品包括AI视频大数据解决方案、移动终端虚拟操作系统项目等。

三星或计划2027年前推出固态电池率先运用于汽车行业

分析公司KEDGlobal12月7日声称，三星旗下SDI电池开发制造部门计划在2027年之前推出固态电池。据悉，今年早些时候，三星SDI在其位于韩国的水原研究中心启动了ASB(全固
态电池)技术测试生产线，目前三星SDI部门已经组建了一个新的团队，计划将该公司的 ASB技术商业化，这项工作将由三星SDI大型电池业务部门副总裁GoJoo-young领导。

随着半固态电池产业化与装车引领，全固态电池未来可期。分析师认为，固态电池具有能量密度高、安全性能突出、量产工艺前景广阔等多维优势，预计2030年有望形成400亿美元的市场规模，2022-30年复合增速达180%，并且材料体系方面，预计正极材料将从高镍三元过渡至富锂锰基，负极将从硅碳负极过渡至金属锂。

上市公司中，金龙羽在互动易表示公司固态电解质、半固态电芯已进入中试试验。上海洗霸曾于1月31日公告，与中科院某团队合作试产的锂离子电池固态电解质粉体先进材料相关产品的合作研究处于吨级至拾吨级/年工业化标准产线阶段。

【海外映射】
1、郭明錤表示iPhone16或成苹果首款AI手机，语音输入将是AI的关键接口，或将对麦克风重磅升级，A股相关公司包括:国光电器、共达电声等。
2、AMD涨9.89%，公司昨日发布“最强算力”Instinct MI300X，随着MI300X的发布，新一轮的HBM3“军备竞赛”由此拉开帷幕，预计海外大厂明年将扩产3倍，A股存储相关公司包括:佰维存储、华海诚科等。

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