上周布局的MR今日一次迎来了不错的丰收，整体盘中也有了8%以上的上涨，而我们也预判了这里一定会出现大量的换手动手，因为这里一定要做这个过程，最好是完成空中加油，所以及时的收割利润是最好的方式。

而我们昨日另外布局的公司，今日也迎来了新高，也有了安全垫，这一点非常重要。所以热点价值最好的方式就是提前挖掘之后，有先手优势之后，你的节奏就能很好的把握，比如之前恒润、恒为、华为、光泓等，而情绪起来之后，游资就会接力我们筹码，这个是关键！你可回顾一下是否如此？这个就是热点价值模式的关键！

上周我们讲的国改+多模态是当下最为核心的主线和推动性了，而多模态这里就先不写了，因为这条线我比较能看清楚，但是国改这个题材太大了，所以自己也要思考和梳理一下。而且很不好写！

一、定义国企改革：

1、回顾历史：淡化概念、重主题投资！因为本身不增加大的价值是关键，因为他的业绩上是没有爆发。最有重要的就是行情就是2014年-2015年（刚开始，所以政策预期最强的时候。而这里就是中国中车为代表10倍行情）

2016年-2017年的爆发（半年行情，国企改革动作最大行情，以中国联通混改为代表2倍行情）而之后行情虽然很长，但是没有连续性和辨识度。

2、未来国企改革：国企改革深化提升行动方案（2023-2025）与“老三年”计划的不同

二、淡化概念，重主题投资！

1、因为太大所以就难搞，而重主题投资，因为每一轮他多会有一个核心主题出现，而未来三年的方案来看，整体就是大吃小，产业特色并购入股为中心，而且可能从地域展开的爆发为中心。

2、据不完全统计，今年以来共超350家地方国企上市公司有并购重组行为，随着各地加快部署新一轮国企改革，地方国资重组整合有望进一步提速。所以这里一定也一会出现大牛股。而且指数也是低位，这个也是重点。

3、对比：从过去来看，如果是权重性的并购，整体也现了近1倍以上的上涨。而这里就是中航电测这一点也算。

而中小市场来看，当下最大也就是2倍左右，而之前最大达到了6.7倍，最少多有234%，所以后期的推动性会有进一步的爆发。

而从这一点思考，更多是的个人英雄主义为中心，最好挖的方案就是个人英雄主义+热点题材结合，可能会迎来更大的爆发性。比如说文投+传媒题材带来了大的信动性，金顶+汽车题材带来了爆发性。这个就是关键性。东安+汽车题材的组合等等。个人主义可能推动性还缺一点。

三、受益公司：

随着各地加快部署新一轮国企改革，地方国资重组整合有望进一步提速，所以地方和行业为主的展开思考可能是不错的选择。

当下这个还是太大，所以最好的方式看资金选择了谁，而且最好做的就淡化概念，重主题投资！不知道是你否理解了呢？如果不能理解，晚上在我们实盘 再进一步的讲解，感兴趣的朋友可给我丝信流言