文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、五部门发布加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见(东财)
12月13日,交通运输部等5部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。
总体目标到2035年,形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系,国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升,上海国际航运中心服务能力位居世界前列,现代航运服务业实现高质量发展。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:中邮科技 思美传媒 澳柯玛
同花顺:四川金顶 东安动力 巨轮智能
东财:南京商旅 四川金顶 汉王科技
淘股吧:南京商旅 文投控股 南宁百货
3、三大报要点
相关概念股:华阳新材、美瑞新材等
3、一箱甲醇跑1341公里 醇氢重卡“拿下”寒区极限长测
相关概念股:汉马科技、兰石重装等
相关概念股:中远海控、中远海科等
14、美国批准首款基因编辑疗法 相关服务公司或受益
相关概念股:南模生物、药康生物等
15、使用量飙升,马斯克旗下星链网络流量增近两倍
相关概念股:信维通信、智明达、斯瑞新材等
16、冬季低续航阵痛加速热管理系统渗透,该产品可实现3倍热效率
相关概念股:松芝股份、儒竞科技、海立股份等
17、国内首套基于飞腾CPU的全国产可信DCS系统成功投运
相关概念股:中国软件、润和软件等
18、微软押注核能可以帮助满足其巨大的电力需求
相关概念股:融发核电、宝色股份等
4、公司公告
1)重大事项
思特奇:华创云信及其子公司拟21.13元/股受让公司5.01%股权,合计持股25.7%成为公司控股股东
电广传媒:国有股权无常划转,控股股东将变更为芒果传媒,实控人不变
赛诺医疗:控股股东及部分持股平台拟协议转让5%公司(2050万股)股权
湖南发展:拟3.74亿元收购蟒电公司46%股权,持股将升至96.18%
力生制药:拟1.37亿元收购康源制药65%股权
泰嘉股份:拟1.2亿元收购控股子公司铂泰电子剩余36.51%股权
文科园林:拟1262.68万元收购佛山晖能及中山晟迪100%股权
国电电力:拟168.37亿元投建节能减排改造项目及多个新能源项目
大全能源:拟150亿元投建硅基新材料产业园项目
杉杉股份:拟不超60亿元投建高端显示用偏光片项目
春光科技:拟1.8亿元越南新设孙公司投建清洁电器生产基地
飞马国际:拟7000万元投资建设居民供热项目
中衡设计:拟6000万元投资建设中衡新基建创新科技园项目
飞马国际:拟不超5500万元对原炉渣综合利用项目进行升级改造
金贵银业:拟1940万元投建酸性废水深度处理系统升级改造项目
国风新材:拟8000万元设立安庆国风新能源材料有限公司
永辉超市:拟45.3亿元出售万达商管1.43%股份
獐子岛:拟不低于1.02亿元挂牌转让部分低效资产
直真科技:拟不超6650万元出售直真软件80%股权2.85元/股(现价4.95元)
中恒电气:拟4800万元转让杭州煦达16%股权
城地香江:拟1385万元出售上海市紫藤路128弄闲置房产
奋达科技:拟推2654.64万股员工持股计划,授权价格
亚光科技:与特殊机构客户签订约1.9亿元外协生产合同
ST澄星:与关联方签署合作框架协议 拟不超3800万元打造数字化标杆工厂
精工科技:与关联方浙江建信佳人新材料签订总价约3.2亿元聚酯回收生产线合同
华建集团:与济南先投产业发展有限公司签定9564.13万元工程设计合同
闽东电力:与宁德三都澳公司签署新能源产业发展合作框架协议
上海建工:中标8.8亿元合肥先进光源国家重大科技基础设施项目
三星医疗:中标约4.68亿元国家电网采购项目
维尔利:中标两个合计4.63亿元渗滤液处理项目
炬华科技:中标约3.58亿元国家电网采购项目
科陆电子:中标约3.53亿元国家电网采购项目
林洋能源:中标约3.36亿元国家电网采购项目
万胜智能:中标约2.67亿元国家电网采购项目
西力科技:中标约2.23亿元国家电网采购项目
积成电子:中标约1.31亿元国家电网采购项目
大丰实业:中标1亿元(暂定)橘子洲沙滩公园项目
欣锐科技:收到某新能源主机厂客户车载电源开发定点,生命周期预计销售12亿元
中熔电气:收到德国某头部车企1.1亿元Tier 1高压1000VDC和500VDC产品定点通知
万邦德:石杉碱甲用于重症肌无力适应症获获得美国FDA孤儿药认定
乐心医疗:耳内式助听器获得医疗器械注册证
新产业:获得4项医疗器械注册证
罗欣药业:替戈拉生片新适应症上市申请获受理
三生国健:重组抗IL-4Rα人源化单克隆抗体注射液获得《药物临床试验批准通知书》
新华制药:苯磺酸左氨氯地平片(2.5mg)获药品注册证书
丽珠集团、康弘药业、众生药业、贝达药业、健康元、亿帆医药、恒瑞医药、华润双鹤、君实生物、康缘药业、泽景制药、海辰药业、西藏药业、人福医药、舒泰神、海思科、康恩贝、艾迪药业、红日药业、微芯生物、艾力斯等公司相关产品纳入医保目录
大晟文化:公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定书
智云股份:公司董事长、总经理师利全无法正常履职
ST摩登:因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书
2)增持、回购
五粮液:股东五粮液集团拟增持4亿元-8亿元公司股票,增持不设价格区间
高斯贝尔:董事游宗杰拟增持不低于800万元公司股份
南山铝业:拟不超4.43元/股回购3亿至6亿元公司股份用于注销减少注册资本
步长制药:拟不超24元/股回购1.8亿至3.6亿元公司股份用于员工持股或股权激励
珀莱雅:拟不超130元/股回购1亿至2亿元公司股份用于员工持股或股权激励
百润股份:拟不超39.1元/股回购1亿至2亿元公司股份用于可转债
信测标准:拟不超54元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于员工持股或股权激励
先导智能:回购股份资金总额由2亿-3亿元上调至3.5亿元—5亿元
3)减持
利柏特:香港和石拟减持不超449.07万股,占比1%
重庆燃气:国家开发银行拟减持不超1571.34万股,占比1%
4)业绩、分红
贵州茅台:将实施特别分红 每股派现19.106元
老板电器:拟实施特别分红 每10股派发股利5元
5)停复牌
中天精装:东阳城同拟受让控股股东55.76%股权,实控人拟变更为东阳国资办,股票复牌
*ST同达:股票异动核查工作完成 股票复牌
红旗连锁:控股股东筹划控股权变更事项,股票停牌预计不超2个交易日
6)个股异动
四川金顶:6连板,控股股东及实控人不存在未披露重大事项
文投控股:6连板,股价波动幅度较大,存在市场情绪过热风险(收上交所监管函)
苏州科达:5连板,公司KD-GPT大模型相对于谷歌Gemini通用多模态大模型在服务对象上存明显区别
南京公用:4连板,公司股价异常上涨 存在非理性炒作风险
南宁百货,3连板,公司目前经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整
龙韵股份:3连板,业务范围未涉及“短剧”类业务 且无相关投资或经营计划
博信股份:3连板,不存在未披露重大事项
上海建科:2连板,截至目前不涉及“数据要素”相关业务
济南高新:2连板,内外部经营环境未发生重大变化,不存在未披露重大事项
日海智能:2连板,近日收到深圳证监局行政处罚事先告知书
珠江钢琴:2连板,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
音飞储存:2连板,公司目前经营状况正常 内外部经营环境未发生重大变化
汉王科技:2连板,无未披露的重大事项
龙版传媒:连涨超140%,业务不涉及AI概念 股价存非理性炒作风险
百利天恒:连涨超30%,与百时美施贵宝的合作协议生效尚需必要批准
盛视科技:公司基于多模态大模型技术底座的应用已在口岸业务场景得到初步验证
威士顿:目前公司产品尚未涉及多模态大模型的开发和应用
埃斯顿:公司现有74款工业机器人产品
奥比中光:最新打造大模型机械臂 实现多模态大模型的机械臂落地现实世界
超捷股份:预计工业机器人方面产品收入在明年会有较为明显的增长
派林生物:预计2024年白蛋白市场将处于紧平衡 静丙市场仍将处于紧缺状态
*ST西域:条件允许将在天山天池冰面开展冰上游乐项目
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,道指涨1.4%创收盘新高,纳指涨1.38%,标普500指数涨1.37%,纳指、标普500指数创去年年初以来新高。贵金属、能源、工业原材料板块涨幅居前,热门科技股多数上涨,苹果涨超1%创收盘新高,市值达3.08万亿美元。Sunrun涨近20%,科尔戴伦矿业涨超12%,泛美白银、美国铝业公司涨超8%,巴里克黄金、埃氏金业涨超6%,第一太阳能、第一能源涨超4%。美股C4 Therapeutics涨135%,报5.51美元,此前宣布与默沙东就降解抗体偶联物进行许可和研究合作。
热门中概股涨跌不一,蔚来、微博涨超2%,唯品会、京东、腾讯音乐、网易、阿里巴巴小幅上涨。小鹏汽车跌1%,百度、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、理想汽车、富途控股、满帮小幅下跌。
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现: +3.47%
883958昨日连板表现: +9.51%
883979昨日首板表现: +1.66%
3)一字板
苏州科达(5连板):AIGC图像大模型+GPU服务器+智慧交通
3、公司城市时空镜像平台通过应用GIS、时空大数据、AR、VR、A技术,可在虚拟空间实现现实城市的映射。
4、在智慧交通领域,公司先后推出了一体化抓拍摄像机、海燕车辆大数据平台、超微光摄像机、行人过街系统及全息路网数字李生系统等众多适用于交通领域的产品和解决方案,助力公共安全及交通领域的智慧化建设。
5、公司创新性通过人工智能技术,能够在夜间超弱光线环境下获得清晰的高质量抓拍图片。公司的主要客户集中在教育、公检法司等政府部门,以音视频为核心构建了视频会议和安防监控两大完整的产品M
6、12月8日盘后公告:公司KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用,未对业绩产生重大影响,后续落地推广还存在较大不确定性
南宁百货(3连板)西零售+南宁市国资
1、2023年12月12日盘后消息,中越关系将进入新阶段。公司实控人为广西省南宁市国资委,广西毗邻越南,南宁市为我国距越南首都最近的省会城市,也是华南经济圈、西南经济圈和中国一东盟经济圈的交汇点,是”一带路”有机衔接的重要门户。
济南高新(2连板):济南国资+房地产+体外诊断
1、公司实控人是济南高新区管理委员会。
2、2023年12月10日盘后公告,公司审议通过《关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司济高云泰将持有的济高生态100%股权转让给高新盛和
万达电影(首板):实控人变更为柯利明+影院龙头
1、2023年12月12日晚公告,万达文化集团、北京润及王健林与儒意投资签署《股权转让协议》,拟将万达投资51%股权转让予儒意投资,转让价款共计21.55亿元。本次交易后,公司控股股东仍为万达投资,儒意投资持有万达投资51%股权。儒意投资为柯利明全资控股的公司,柯利明通过儒意投资间接控制万达电影20%股权,公司实际控制人将变更为柯利明。
4)T字板
3、龙虎榜
1)机构净买入
方直科技(5408万 -6.45% ):AI教育+教育软件+回购
1、公司已推出AI课程系统和AI数字化实训系统,将利用已掌握的人工智能技术推出更具有竞争力的硬软结合产品和服务支撑平台。
2、公司围绕K12教育多年布局,研发布局了K12学习应用的矩阵式产品集群,将“软件+平台+服务”相融合,建立以金太阳Kingsun产品体系为核心的教育教学服务系统,打造K12在线教育垂直领域2B2C的20多向服务平台。
3、2023年12月8日公告,公司拟600万元-1000万元回购股份。公司研发基于云计算的教育质量监测与评价系统、教学研云平台,专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售等。已推出基于华为鳃鹏的家校共育服务、教学资源服务、备授课等产品。
5、公司在虚拟数字人方向已开展多年技术研究,并申请多项相关发明专利,与中国电信有合作。
国新文化(三日4271万 +5.56%):教育信息化+国资+多模态+AI算力
中迪投资(1605万 -4.54%)房地产+投资管理+获保交楼贷款
1、公司主营业务为房地产投资、股权投资两大方向,股权投资主要为对康平铁科( 新三板创新层)控
股29.85%的股权投资
2)其他
云维股份:中财上海中山东二路及华鑫上海分公司游资主买,机构净卖78万
通化金马:中金上海分公司及招商西安曲江新区游资主买
拓新药业:国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买
汉王科技:中建投北京分公司及中信北京呼家楼游资主买
日海智能:上海上海分公司及华福上海北京西路游资主买
音飞存储:国金无锡金融一街及华鑫上海光复路游资主买
上海建科:申港广东分公司及兴业厦门湖里大道游资主买
引力传媒:财通杭州上塘路及中建投安徽分公司游资主买
云鼎科技:中信北京呼家楼及东莞河源分公司游资主买
巨轮智能:华鑫上海分公司及国君三亚迎宾路游资主买
南宁百货:东亚深圳分公司及东亚江苏分公司游资主买
杭齿前进:华泰总部及中建投南昌桃苑大街游资主买
丰华股份:华泰总部及广发厦门环岛东路游资主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
潞安环能(市值676.4亿元):国资+煤炭
百利天恒(市值613.5亿元):创新生物药临床试验申请获批+抗癌药物+创新药
1、2023年7月2日公告,公司创新生物药BL-BO1D1项目临床试验申请获得FDA批准。
2、2023年4月10日公告,公司共7项自主在研项目的重要研究成果被2023AACR年会收录,均获得壁报展示资格,将在2023AACR年会上展示双特异性抗体、四特异性抗体、ADC药物等自主研发的抗肿瘤新药的最新研究成果。
粤高速A(市值185亿元):国资+公路运输+参股券商
1、公司主营收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理,是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一
2、公司属于国有企业,最终控制人是广东省国有资产监督管理委员会
3、2016年公司出资8亿元认购国元证券非公开发行股票,认购数量为5490.73万股,目前最新持股1.03亿股,占比2.37%
龙版传媒(市值136.4亿元):出版传媒+一带一路+龙字辈
3、公司作为边疆文化企业公司充分发挥区位优势,紧紧抓住”一 带一路契机,在俄罗斯设立中俄语言文化交流中心,有计划地开展文化交流活动,进行版权信息互通,积极促进版权贸易,控股股东为黑龙江出版集团。
4、2023年10月30日公告,公司前三季度净利润3.57亿元,同比增长26.26%。第三季度净利润2.29亿元,同比增长26.6%。
12月13日,北向资金大幅净卖出95.9亿元。五粮液、贵州茅台、长安汽车分别遭净卖出5.83亿元、5.55亿元、4.16亿元。比亚迪净买入额居首,金额为2.73亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
无
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【个股参考】(时报财富)
恒帅股份:尾门电机相关业务增速较快
恒帅股份(300969)接受机构调研时表示,公司针对四门两盖领域开发了较多的电机品种,是公司未来业绩主要增长点之一。尾门电机是公司在电机领域首先有所突破的一个电机品种,收入占比较大,并已陆续开拓其他大客户,相关业务增速较快;充电小门产品有部分大客户从去年下半年开始量产爬坡,渗透率逐步提升中,其他品种电机产品亦整体处于增长周期过程中。清洗业务方面,公司属于清洗泵领域的隐形冠军,全球的市场占有率较高,在终端整车厂客户积聚了良好的口碑。公司通过清洗泵向清洗系统业务转化具备较强的先发优势,未来整体业务量也会有较大的增长。
拓尔思:与浙江大数据交易中心签署战略合作协议
据拓尔思(300229)官方消息,近日,浙江大数据交易中心与公司签署战略合作协议。根据合作协议,双方将共同探索数据的分级分类、确权登记、价值评估等工作,为推动数据资产入表筑牢基础。双方将通过产品挂牌、场内交易等方式助力数据要素流通。此外,双方还将围绕数据产品库建设、活动策划、市场推广等方面开展合作。拓尔思已经形成了一套数据与知识融合的数据要素治理体系,公司拥有千亿级“全、准、新”的数据资产,包括高质量公开资讯、权威政务资讯、权威专利和基因数据、高质量金融数据等,并仍保持日均亿级数据的采集增长。公司的三大数据资产平台(数家-媒体资讯、网察-舆情,数星-产业大脑),可通过不同专业模型,使所有公开采集的数据转化成不同领域的知识数据,实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。
【东财计算机】优刻得(688158)A股公有云第一股,筑基AI算力基石
训练业务如火如荼,推理侧更具想象空间。推理业务需求大量增加,公司GPU资源储备充足,积极与产业内上下游合作。拥有两大数据中心,在手管理的 AI 算力规模 3000P+基本部署在乌兰察布数据中心。未来积极同国产GPU公司进行战略合作,打造国产千卡集群。
云计算国内领先,公司在算力集群和调度技术上相比同行更为出色,拥有断点续算、弹性化扩张、GPUDirectStorage高速存储技术、同卡异构设备管理等技术,能满足客户多样性需求。推出AI大模型训练推理一体机,使用NV推理卡并提供安全解决方案,确保数据可用而不可拿。
积极与下游客户建立广泛合作。公司官宣与360、永信至诚、七猫小说等知名厂商达成战略合作,推出“孔明”智算平台并探索智算中心合建合营之路,以智算底座赋能百业。
【民生军工】智明达:重申看好观点,长期发展无忧
智明达是我们持续跟踪且重点看好标的。公司基本面强劲,下游军机、导弹需求持续向好。此外,2023年中央经济会议首次强调推动商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,相关无人机、卫星产业链或将收益。我们坚定看好公司中长期发展,观点如下:
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军用嵌入式计算机民企龙头。嵌入式计算机是装备智能化的核心,在雷达、通信、电子对抗、惯性导航等方面都有应用。公司传统主业配套军机和导弹;同时也前瞻布局了无人机、卫星等新质新域方向,赛道优质且有国家政策支持,未来发展潜力较大。
业绩改善明显,下游军机、导弹需求持续增长。公司3Q23收入0.9亿元(YoY+25.0%),且二、三季度业绩连续改善。截至23Q3末,公司在手订单5.5亿元(含口头),且此后还有新增订单。未来3~5年还有重点型号的新一代机载、弹载需求,明年、后年业绩预期会更好。
股权激励已实施,业绩考核以21年为基数(收入4.5亿,净利润1.1亿),23~25年净利润增长率不低于30%/50%/70%,或营收增长率不低于45%/70%/95%,彰显发展信心。
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智明达位处军机&导弹产业链黄金赛道,以及布局了加速放量的无人机、卫星等高弹性领域,卡位优势明显。同时公司也实施了股权激励,企业发展动力足。我们预计,公司今年实现1亿+利润,23~25年业绩复合增速50%以上,发展较快,建议重点关注。
风险提示:下游需求不及预期;产业政策落地不及预期等。
【中泰先进产业】恒工精密:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军
#1、行业层面:球墨铸铁优势显著,“以铁代钢”前景蓝海
#1)材料优势:相较于锻钢,球墨铸铁成本低、轻量化、温升低、易切削、对刀具磨损小,球墨铸铁产出产品洁净致密、组织均匀、机械性能优异
#2)应用领域:国内球墨铸铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等
#3)机器人打开球墨铸铁成长空间:①球墨铸铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部件对基础材料的要求,现已成为各减速器厂商重点关注和推广的新材料;②我们测算,2030年球墨铸铁在全球机器人市场总规模预计达109.4亿元,其中球墨铸铁在人形机器人市场规模有望达50.7亿元,在工业机器人市场规模有望达58.6亿元
#2、公司层面:“双轮驱动”增厚收益,乘机器人东风开拓新领域
#1)连铸业务、机加工业务:①公司连铸技术业内领先,具备极高的技术壁垒,国内市占率为60%;②公司具备精加能力,满足客户“一站式采购”的需求。公司主要客户包括海天集团、阿特拉斯科普柯、汉钟精机、东亚机械、恒立液压等国内外知名企业,为其产品提供强力背书
#2)机器人减速器隐形冠军:公司积极布局减速器赛道,球墨铸铁已小规模应用于RV减速器的行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等部件。随人形机器人量产进程提速,各大减速器厂商对材料低成本、轻量化等的诉求愈发强烈。公司作为球墨铸铁国内龙头,发展前景广阔
我们预计2023-2025年公司营业收入分别为10.03/11.87/14.04亿元,归母净利润分别为1.21/1.54/1.83亿元,对应估值37/29/24倍。首次覆盖,给予“买入”评级
风险提示:新产品、新技术开发不及预期的风险等
☎【中泰先进产业】冯胜、杨帅
【国金轻工】乐歌股份大涨点评:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长
海外仓4Q预计延续三位数高增、24Q1新租仓投放,优质卡位看好份额提升:受黑五&4Q旺季备货影响,库容&周转率创新高,预计收入/环比实现高增长,当前公共海外仓~20w平米,利润率自2Q起稳步提升至高单个位数,明年1Q首批新租仓8-10w平米投放(位于Tracy、Florence等地),预计24年保持高速成长指引。
升降桌-受益跨境电商渠道红利、拓品类驱动中期双位数成长:黑五网一四天同比增幅20%+,预计4Q保持30%+增长。新市场(澳洲&中东)、新品类单体沙发等销售增量较优,基于场景拓品类带动客单价提升逻辑较为顺利,中期保持双位数成长10-15%以上。
定增获批通过:5亿元定增于近期深交所获批,主要用于佐治亚州海外自有土地仓项目、补充流动资金,后续小仓换大仓、后端精细化管理能力夯实,看好远期成长性和利润率保持。
投资建议:我们预计公司23/24/25年扣非归母净利润2.5、3.6、4.3亿元,当前股价对应PE 19/14/11X,市场对海外仓产业链地位、管理能力壁垒有低估的预期差,建议重点关注,买入评级。
##未知来源##【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体,物流数据要素龙头,华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
1、背靠中国邮政集团,是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体,智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户,包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业,交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东亚洲一号无人分拣仓项目等。目前公司出海项目已拓展至东南亚、欧洲、大洋洲、美洲、非洲等市场
2、物流数据要素龙头,变现潜力巨大。邮政智慧物流数据承载了大量的小件商品物流信息,方便网店等小微商户掌握客户需求,场景从G端以及大B端拓展到小B端,打开更加广阔的长尾市场。随着24年1月1日数据入表渐近,公司数据变现价值巨大
3、华为智慧物流机器人唯一合作伙伴。2023年6月5日,中国邮政集团公司与华为公司签署战略合作协议,合作建设“中国邮政·华为新技术应用实验室”。公司作为邮政旗下唯一物流科技主体将与华为在机器人、AI视觉领域充分合作。公司技术储备深厚,例如公司的AI分拣机器人,是国内唯一在AI边缘计算设备上可实现超过每秒 20 帧处理能力的
【光大电新】蜂巢全面短刀快充升级,广汽因湃引领车企自产电池
蜂巢能源推出“全域短刀”战略,覆盖2.2C到5C快充全场景,预测28年800V在BEV渗透率达到37%。继宁德神行4C超充电池之后,更多电池企业跟进快充趋势,铁锂实现4C、三元达成6C快充,动力锂电将在明年全面快充升级。
1)PHEV电池快充升级,尝试800V架构;2)BEV全面短刀+快充,面向800V车型,最高4C倍率,2024年陆续量产;3)储能电池通过叠片+短刀实现大容量、低成本,前沿技术方面推出短刀动力和储能钠电、二代掺硅半固态电池。
车企自研电池加速,广汽埃安“因湃电池”工厂投产,首期产能6GWh,采用铁锂正极+陶瓷/聚合物涂覆隔膜+高安全电解液,续航700km,3C快充。规划24年底18GWh产能,以及26年量产固态电池、5C/6C闪充电池、钠电池等新产品。客户面向埃安及广汽旗下其他车企。
投资建议:电池端全面快充+车端800V高压平台+桩端大功率超充的技术升级路线图进一步验证我们此前的观点,在新能源车与锂电需求增速放缓的背景下,产品和技术创新引领的结构性投资机会值得重视。
排序上,我们认为桩端>车端>电池端,液冷充电模块、充电枪线、SiC、负极包覆、硅基负极是相对看好的方向。在电池厂价格战、行业洗牌期,车企自研电池、整合电池厂将成为趋势。
建议关注:永贵电器、中熔电气、和顺石油、通合科技、元力股份、信德新材、威迈斯、鑫宏业。
风险提示:快充车型销量不及预期、充电桩建设进度不及预期等。
【小道消息】(注意安全,谨慎参考)
1、乐歌股份:跨境电商产业链受益者,海外仓利润率释放+新仓投放高速成长
2、晶升股份:目前下游衬底SBD+Mos良率40-50%左右,Mos良率目前仍偏低,但头部企业都有较大概率提升良率品质,
3、恒工精密:连铸技术领先,机器人减速器隐形冠军
4、生益科技:但没看到过批量验证,项目样品验证还未启动,还无法判断生益科技具体拿到订单的预期时间
5、中国汽研:长期看好,静待增量期权持续落地
6、德昌股份:独供【优必选】无框力矩电机,
7、中熔电气:受益800V+出海两大新动能,
8、中研股份:器人重量减轻22磅,PEEK材料有望成为特斯拉机器人的核心应用轻量化材料,
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