投资建议:建议关注抗原检测产业链的短期爆发和疫苗的长期需求。
1)抗原检测产业链:
a、上游建议关注抗原抗体(诺唯赞、百普赛斯、迈瑞医疗)、NC膜(北化股份)、采样拭子和移液滴管(拱东医疗、昌红科技、洁特生物)、塑料卡壳(昌红科技)、试纸(易瑞生物)、包装(海顺新材、环球印务)等领域。
b、中游建议关注诺唯赞、万孚生物、九安医疗、东方生物、博拓生物、迈瑞医疗、亚辉龙、基蛋生物、乐普医疗、安旭生物、热景生物、硕世生物、鱼跃医疗、可孚医疗等。下游:建议关注院外渠道(老百姓、益丰药房、一心堂、大参林、健之佳、九州通)。
2)Omicron大概率会成为泛流感化,疫苗的需求具备一定的永续性(预计150亿加强针市场),建议关注智飞生物和康希诺。