热点：光伏、MR、通胀

关键词：

赛道：光伏、锂电池（锂、磷）、半导体、医药、军工、白酒

MR，水利，磷化工、养殖，航运，核电，

重点关注：

【鸿蒙】余承东：2024年是原生鸿蒙的关键一年，华为要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗

【存储】据台湾电子时报报道，存储器模块业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%-20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。

【磷化工】工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》。其中提到，坚持分类施策，推进产品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。

宏观：

1月2日，人民银行官网发布消息称，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元。期末抵押补充贷款余额为32522亿元。这也是自2023年2月净新增抵押补充贷款17亿元后，抵押补充贷款再次净新增。

市场对美国提前大幅降息的乐观情绪在美联储会议纪要和就业数据公布之前消退。

行业：

【MR】预计iPhone需求疲软而被巴克莱将股票评级下调至低配后，苹果创五个月最大跌幅，盘中曾跌超4%，

【氧化铝】摩根士丹利：如果几内亚的铝土矿供应不会出现长期中断，近期氧化铝和铝价格的反弹可能无法持续，而几内亚是该矿物的主要生产国。

【AI模型】网易有道今日将发布全新一代有道学习机及大模型应用“小P老师”

【航运】当地时间周二（1月2日），德国航运巨头赫伯罗特表示，出于安全原因，该公司将继续让旗下船只避开红海航线至少一周时间。

个股：

国科军工2日晚公告，全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024年年度订货合同，合同金额为人民币3.16亿元。

锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同