1月5日开盘必读资讯-韭研公社

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1月5日开盘必读资讯

开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2024-01-05 07:45:42

文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（财联社）

近日，国家数据局会同中央网信办、科技部、工信部、交通运输部、农业农村部、商务部、文旅部、国家卫健委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、国家医保局、中科院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》

《行动计划》以推动数据要素高水平应用为主线，以推进数据要素协同优化、复用增效、融合创新作用发挥为重点，强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通，培育新产业、新模式、新动能，充分实现数据要素价值，为推动高质量发展、推进中国式现代化提供有力支撑。

《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。《行动计划》从提升数据供给水平、优化数据流通环境、加强数据安全保障等3方面，强化保障支撑。

二、四部门发文加强新能源汽车与电网融合互动（中新网）

1月4日，发改委等死部门联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》

意见提出，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。

三、证监会：“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息（新浪财经）

1月4日，证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

四、两部门发布关于加快应急机器人发展的指导意见（东财）

1月4日，应急管理部和工信部发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》，意见提出，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

《意见》要求，围绕强化机器人抗恶劣环境能力、提高机器人载荷功能及模块化水平、提升机器人控制及智能化水平等重点领域，加大科研攻关力度，突破一批基础共性技术。

五、上海印发《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》（同花顺）

《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》提出，鼓励种子企业上市融资。支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的在线新经济企业按照规定纳入改制上市培育企业库。鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市等

六、投资者互动平台关停传闻不实回复时间调整为非交易时段进行答复（财联社）

针对沪深交易所的“互动易”“上证e互动”等投资者互动平台将会关停的传闻，记者从交易所层面了解到，上述传闻不实，投资者互动平台在正常运转，但上市公司在互动平台回复投资者的时间略有调整，从此前的不间断实时回复，调整为非交易时段进行答复。据了解，此次调整主要是为了避免上市公司盘中误读误传信息引发股票交易异常波动。

七、首个石墨烯制成的功能半导体问世（一财）

有媒体报道称，由天津大学团队承担主要研究与攻关的首个石墨烯制成的功能半导体问世，相关论文发表在权威期刊Nature杂志上。对于石墨烯半导体的应用价值，该团队指导教师马雷表示，用这种材料如果投入工业应用，在成本基本可比拟现在市面上的半导体制造材料而在性能上则将更加优越。

不过该项研究距离工业化落地还尚远。“我估计还要10到15年，才能真正能看到石墨烯半导体完全落地。”马雷指出

八、受取消期货手续费返还传闻影响期货股大跌？监管部门暂未回应（财联社）

近两日有市场传闻称，交易所可能取消期货手续费派返。记者就此向监管部门了解，暂未被回应。此外，记者了解到，目前监管暂未发出新一年度返还的明确要求，是否如传闻所说取消返还有待观察。但受此消息影响，多只期货股今日翻绿，其中南华期货跌超6%。对此，华创金融徐康团队认为，手续费派返占期货公司经纪业务收入（手续费净收入+交易所派返+利息净收入）的比重平均在30%左右，占期货公司总收入（总收入剔除其他业务成本）比重一半在15%左右。整体来说，后续期货行业扶优限劣，过度依赖交易所派返的期货公司或将出清，市场手续费率可能会重新定价。如果传闻证实，短期利空；如果做一阶导的推演，长期看行业发展格局的变化，反而利多行业头部公司，短空长多

九、固态电池概念股QuantumScape一夜爆拉40%（金融界）

截至周四收盘，美股固态电池概念股QuantumScape单日上涨43.08%。消息面上，大众集团电池子公司PowerCo验证，QuantumScape的无负极（anodeless）固态电池样本，能够做到充放电1000次，且在测试完成时电池“几乎没有老化”，仍保持95%的容量（或者说放电能量保持率）。这一数据，上市公司曾在去年10月的公开信中提到过。

十、迎战苹果Vision Pro！高通发布新款头显芯片空间计算进入4K时代（财联社）

北京时间周四晚间，芯片巨头高通宣布推出骁龙XR2+ Gen 2芯片，这也将成为各大消费电子巨头挑战苹果的最新利器。

从命名里面的“+”上也不难看出，今天登场的这款芯片将提供更强劲的性能。高通强调称，XR2+ Gen 2芯片能够在90Hz刷新率的前提下，支持单眼4.3K分辨率。横向对比，Meta Quest 3支持的是单眼3K分辨率。而苹果宣传Vision Pro的措辞则是“单眼分辨率超过4K电视”。

正因如此，这款芯片的上市，意味着空间计算正式进入4K时代。高通披露，相较于去年9月的版本，XR2+ Gen 2芯片的CPU和GPU频率分别提高了20%和15%，能够支持12个或更多同时运行的摄像头（前一代是10路并行），以及强大的机载AI系统。全彩视频透视（通过摄像头看外面的世界）的延迟则与XR2 Gen 2一致，都是最低可达12毫秒。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：创维数字新坐标思进智能

同花顺：智微智能银宝山新延华智能

东财：智微智能九安医疗银宝山新

淘股吧：智微智能利博特日久光电

3、三大报要点

1、我国加快应急机器人发展产业链上下游有望互惠共赢

相关概念股：绿的谐波、新坐标等

2、车网互动迎政策支持双向充放电带来模块等环节需求

相关概念股：盛弘股份、绿能慧充等

3、市场掀起AI升级之风，科技公司正打造具备大模型应用的全新产品

相关概念股：皖新传媒、汉王科技、视源股份等

4、首个石墨烯功能半导体问世性能超硅晶10倍

相关概念股：德尔未来、华丽家族等

5、龙头企业推出首款AI智能灯，智能设备是AI落地重要突破口

相关概念股：盛天网络、智度股份等

6、两部门联合发文加快应急机器人发展

相关概念股：拓斯达、博实股份等

7、三星首款钛合金手机或本月推出　关注相关产业链投资机会

相关概念股：金太阳、宇环数控等

8、人形机器人+汽车需求旺盛，行业具有高成长高壁垒低竞争特性

相关概念股：新坐标、远东传动等

9、OPC键盘将可一键唤出AI助手今年CES或成AI领域盛会

相关概念股：星环科技、光大同创等

10、发布会临近，又一搭载卫星通信技术手机新品即将发布

相关概念股：信维通信、航天智装等

11、十一部门开展“信号升格”专项行动，网优运维公司或将迎来快速增长

相关概念股：东方通信、嘉环科技等

12、削峰填谷加强新能源汽车与电网融合互动

相关概念股：中恒电气、炬华科技等

13、应急机器人产业重磅政策利好落地　产业链公司迎来发展机遇

相关概念股：观想科技、海伦哲等

14、中俄成功建立加密的量子通信，产业链有望持续受益

相关概念股：达华智能、中国海防等

15、锦鸡股份、青云科技接连斩获大额算力服务订单

相关概念股：奥雅股份、龙宇股份、恒润股份等

4、公司公告

1）重大事项

金陵药业：拟间接收购南京梅山医院超50%的股权

拓普集团：拟50亿元投建机器人核心部件生产基地

苏盐井神：拟35.7亿元合作建设压缩空气储能项目，公司持股34%

华光新材：拟开展不超过3000万美元或等值外币外汇套期保值业务

科力远：拟2亿元参与设立产业基金，持股49.75%，主投新能源、储能等领域

兴欣新材：拟9200万元增资全资子公司安徽兴欣新材料用于实施募投项目

科力远：与益阳高新签订2.5亿元国有土地使用权收储协议

天富能源：中标20亿元关联方联合体3GW光伏项目

浙江建投：中标11.79亿元大运河杭钢工业旧址综保项目

龙建股份：中标合计4.97亿元工程项目

东南网架：联合中标10.6亿元大创小镇A22地块商业商务用房及南侧地下社会停车场项目

*ST越博：南京中院准许尤玛公司撤回对公司的破产清算申请

中信海直：子公司获通用航空发展专项资金补贴2455万元

安凯客车：2023年累计销量4328辆同比增长40.89%

格林美：2023年核心产品三元前驱体出货量同比增长10%以上

智翔金泰：赛立奇单抗注射液新药上市申请获得受理

昆药集团：碳酸司维拉姆干混悬剂药物上市许可申请获受理

人福医药：氨酚羟考酮片获得药品注册证书

福安药业：子公司收到吡拉西坦化学原料药上市申请批准通知书

灵康药业：获得盐酸多巴胺注射液注册证书

恒瑞医药：获阿得贝利单抗注射液等药物临床试验批准通知书

ST鸿达：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市风险

ST沪科：公司供应商被下达强制清盘令

江苏吴中：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

尖峰集团：子公司撤回乙酰氨基酚栓药品注册申请

2）增持、回购

普联软件：监事张云剑增持公司股份并拟继续增持不超8000股

九洲药业：拟不超36元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于股权激励

3）减持

永清环保：控股股东拟减持公司不超2%股份

华阳国际：实控人之一致行动人拟减持不超1%股份

昂立教育：交大产业集团、交大企管中心拟减持不超过1%股份

日播时尚：岱熹投资、鲸域资管拟分别减持不超1%公司股份

银禧科技：部分董事、高管拟减持合计不超46.827万股

金禾实业：第二期核心员工持股计划承诺6个月内不减持公司股份

4）业绩、分红

飞龙股份：预计年报实现净利润2.5亿元-2.8亿元，同比增长197.15%-232.81%

瑞泰科技：预计年报实现净利润7478.05万元，同比增长12.89%

中金辐照：预计年报实现净利润1.05亿元-1.16亿元，同比增长-2.48%—8.03%

大丰实业：预计年报实现净利润8605.34万元-1.43亿元，同比减少50%-70%

5）停复牌

四川九洲：拟收购志良电子100%股权强化军工业务布局，股票复牌

6）个股异动

长白山：3连板，2023年长白山主景区共接待游客量同比增长260.5%

大连圣亚：2连板，公司目前生产经营活动正常

智微智能：6天5板，鸿蒙系列产品尚处开发测试阶段暂未形成销售订单

亚华电子：连涨超30%，目前没有具体的鸿蒙医养场景应用落地

互动平台、机构调研、业绩交流

拓邦股份：公司具有伺服驱动、伺服电机等系统产品已用于部分工业机器人场景

博杰股份：在AR\VR市场可整合声学等检测设备输出一站式整线解决方案

万兴科技：公司多款产品已适配鸿蒙操作系统

天娱数科：正在对相关产品与鸿蒙系统的适配兼容做研发和规划工作

天娱数科：已在申请苹果Vision Pro开发套件

晶合集成：公司针对AR/VR微型显示技术正在进行硅基OLED技术的开发

闻泰科技：车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货

中科创达：人形机器人方面公司具备相应产品和技术积累和产业生态

拓邦股份：公司具有伺服驱动、伺服电机等系统产品已用于部分工业机器人场景

高澜股份：已向国内外多个特高压直流输电项目提供热管理产品

航天发展：天目一号掩星气象探测星座项目2023年尚未形成业绩支撑

多氟多：目前已完成钠离子电池研发体系的搭建并建设了钠离子电池中试产线

中无人机：公司“翼龙”-2H应急救灾型无人机参与地震救援

帝奥微：公司产品将受益于欧洲市场USB-C接口的普及

首旅酒店：公司中高端酒店将大力开展产品和营销创新迎新春

龙江交通：子公司进一步加强冬运期间运力保障工作

亚香股份：泰国工厂建设基本进入钢结构搭建阶段

佳电股份：公司暂未参加可控核聚变项目

科泰电源：未涉及可控核聚变的相关应用或设备

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指日线五连跌；标普500指数日线四连跌；道指涨0.03%。纳斯达克100指数连续第五天下跌，创2022年12月以来最长纪录。大型科技股多数下跌，亚马逊跌超2%，苹果、谷歌跌逾1%，英特尔、特斯拉、微软小幅下跌；英伟达、奈飞、Meta小幅上涨。MobilEye跌超24%，创去年4月底以来新低，创上市以来最大单日跌幅

热门中概股多数下跌，哔哩哔哩、小鹏汽车跌超3%，蔚来、阿里巴巴跌超2%，理想汽车、微博、唯品会、京东、爱奇艺跌超1%，拼多多、网易小幅下跌。满帮涨超2%，腾讯音乐涨超1%，百度、富途控股小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.31%

883958昨日连板表现：+0.82%

883979昨日首板表现：-1.25%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

*ST商城（8连板）：重整+集成电路+零售

1、2023年12月25日公告，根据公司披露的《沈阳商业城股份有限公司重整计划》，公司本次重整投资人合计支付4.5亿元，受让公司8035.71万股，平均每股对价约5.6元/股。公司本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价为11.98元/股，根据公式计算得出的调整后除权参考价格为8.14元/股.

2、2023年11月19日公告重整计划所涉转增事项将于12月25日股权登记，公司以现有总股本2.32亿股为基数，按照每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1.97亿股。3、2023年12月20日公告，公司拟以9000万元购买海辽投资7.24%合伙份额。布局集成电路材料项目拓展新业态。

*ST榕泰（5连板）：重整+获7.55亿元财务投资+算力租赁

1、2023年12月27日公告，公司执行重整计划进行资本公积转增股本，按照每10股转增11股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约7.74亿股股票，转增后*ST榕泰总股本将增加至约14.78亿股。

2、参与本次重整的财务投资人均为业内知名投资机构，其中不乏央企、国资、地方政府背景的投资人。产业投资人均具备数字科技背景，将助力上市公司聚焦互联网算力领域。

3、2023年12月26日晚公告，城市智算持有公司，拟变更为公司的控股股东，实控人将变更为吴境.

4、2023年12月21日公告，公司发布了《关于重整产业投资人与财务投资人签署协议书的公告》，表示公司已进入重整程序。重整获7.55亿元财务投资。

5、全资子公司森华易腾主要业务互联网数据中心、云计算等业务。客户无须采购昂贵的GPU服务器GPU服务器之间组网和高电服务器托管。可提供AI框架部署，算力编译，调试优化等多元化服务支持.

日久光电（2连板）：调光膜+光场屏+折季屏

1、公司终端应用客户包括华为、小米等品牌。公司成功研制了具备防反射+防眩光 +防指纹污染功能的2A/3A光学膜产品系列，开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于折叠屏手机、曲面手机等领域。2023年10月18日互动称，公司目前的应用终端不包含VR/AR业务，但公司作为功能性演脾专业研发制造企业，将不断关注市场发展方向，加快形成多元化产品结构布局的进程。

2、2023年12月21日互动，公司2A/3A光学膜可应用于光场屏，目前正在跟客户接洽相关技术匹配以及配合送样中，公司汽车天幕、侧窗、后视镜应用的调光膜目前已量产并销售.

3、锂电池所需的PET铜箔主要涉及磁控溅射和水电镀铜技术，公司磁控技术的确可以匹配，公司在该品的磁控溅镀工序方面配合过样品。

4、公司主要从事柔性光学导电材料的研产销，为客户提供ITO导电膜。旗下OCA光学胶主要应用于电器及电子面板的粘贴等领域。

悦达投资（2连板）：国资+氢能洒水车+碳中和+农机+绿色能源

公司实控人盐城市国资委。控股子公司悦达和碳是悦达投资与北京和碳环境共同设立的碳资产管理公司，注册资本1,000万元，悦达投资持股51%。

2023年是悦达起亚新合营事业元年，全年实现整车销售16.6万台，同比增长31%，其中出口整车8.6万台，同比增长125%。

3、公司是一家投资型上市公司，汽车板块实现制造端、研发端和服务端全覆盖，悦达智能农装在销售渠道上重点发力，制造端做强东风悦达起亚汽车和悦达专用车，研发端布局阿尔特挂牌上市，服务端做优上海智行和长久物流

4、公司在集中式光伏方面，首批 378MW 集中式光伏"悦达华辉渔光互补发电项目”和“悦达华旭渔光互补发电项目”成功入选《2023 年江苏省能源领域重大项目清单》，并取得国网江苏省公司接入系统批复意见。

5、公司官微显示，首台氢能源洒水车2023年7月14日正式下线，单次加氢时间8分钟，续航里程约300公里。

ST大集（2连板）：业绩补偿诉讼落锤+供销社+新零售

1、2023年1月2日晚发布关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告，根据公告的判决结果，原告新合作集团及其一致行动人向被告ST大集承担《关于2016年重大资产重组标的2020年度业绩实现情况及2020年度业绩补偿方案的公告》确认的2020年度盈利补偿责任，由海航商业控股有限公司及其一致行动人承担。公司引入战略投资者障碍清除。

2、公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，在全国拥有数家百货及超市批发门店。2023年11月11日互动，顺客隆24小时供销AI智能店已于10月底开业，该店采取云值守的模式运营。

3、公司于2022年10月26日与意向战投新供销基金签署了《战略合作框架协议》。公司下属子公司与供销社下属企业开展一系列业务合作，包括达成战略合作协议，签署商品购销合同等。

4）T字板

ST鸿达（2连板）：氢能源+环保

1、公司拥有”氢能源、新材料、大环保和交易所"四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链

2、公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用:PVC、PVC 建筑模板、PVC医药包装材料等新材料。

3、2024年1月3日盘中消息，1月3日《宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版(送审稿)》出台，2024年2月至2026年12月31日实施。在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，本级财政按5.6元/ka标准给予用氢补贴。若以0.2元/kWh电价制氢、成本在14元/kg计算，5.6元/g补贴下成本将低至8-9元/kg，直接与煤制氢平价，解决项目业主及应用方使用绿氢的核心阻碍。

3、龙虎榜

1）机构净买入

智微智能（5374万 +9.99%）：AI PC+鸿蒙+AI算力

1、2023年12月27日盘后，联想正式发布首款AIPC，2023年12月26日盘后消息，PC端鸿蒙操作系统已接近完成，此外，英特尔有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。公司互动表示在AI时代来临之前，公司已经在技术上有很多投入，开发出全球第一款绿色PC。

2、2023年12月10日公告，公司与深圳中软国际近日签署了《合作开发协议》，双方基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，并共同推动获取相关行业资质认证

公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡，支持根据用户需求实现算力的灵活扩展。公司提供通用AI BOX、AI服务器及行业AI终端，与主流AI加速卡公司均有合作。

4、公司针对工业机器人推出全新一代工业机器人核心主板PXH-TGU以及嵌入式单板AIOT3-EHL产品:专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉、仓储物流AGV等领域应用需求。

可川科技（3365万 +10%）：OLEDos保护膜+MR设备配套+消费电子

公司正在积极开发硅基OLED领域的客户资源，已与部分客户达成合作，可为OLEDoS产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品。公司不直接生产MR设备，公司开发的其中一款芯片制程保护功能膜为MR设备生产做配套，据网传资料，公司为视涯科技供应商(未经验证)。

2、公司与江苏淮安当地政府拟签署《项目合同书》，计划总投资10亿元人民币，建设以复合铝箔为主的复合集流体相关电池新型材料项目。2023年设立控股子公司，主要开展光通信模块及激光传感器等业务。

3、公司功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域。2023年2月成立青岛子公司，进行锤电池相关新型材料及工艺技术的研究开发工作。

4、公司复合铝箔产品将优先消费电子电池中应用，终端产品包括手机、平板、无线耳机、智能可穿戴设备和笔记本电脑等消费电子产品。

惠威科技（1660万 +10.01%）：AI智能音箱+消费电子

1、公司于2017年研发出Phonism 1等智能音箱产品。公司为国内音响行业领军品牌，产品定位以中高端为主，拥有核心品牌"惠威”、"HiV“产品，形成了包括多媒体音响( 营收占比8.42%)、家庭影院音响(32.07% )、汽车音响(3.26% )、专业音响(23.67% 、公共广播系统、耳机以及各类扬声器单元的完整产品线。

2、2023年12月15日工信部等七部门日前印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》其中提出，支持骨千企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。

2、2023年12月4日互动，公司将会于广州国际耳机展发布数款惠威旗舰H-Fi耳机，公司的汽车音响可以改装到新能源汽车上。

宁波远洋（1544万 +1.99%）：航运+浙江国资

1、公司实控人为浙江省国资委

2、公司共计经营船舶90艘，总运力达129万载重吨/6.8万TEU载箱量，在中国内地集装箱班轮公司运力排名中居第5位。

3、公司近洋航线主要为日本线、台湾线、仁川线、泰越线，占营收36%，内贸航线已覆盖包括东北、华北、华东、华南等地区。公司地处宁波，打造了辐射近洋、沿海及沿江的航线体系。

4、2023年7月宁波远洋与建兴重工签订“4+4艘1000TEU敞口集装箱船“建造合同，本次签约船舶将于2024年底起开始交付，交付后将服务于宁波远洋内支线集装箱运输业务。

九安医疗（1481万 +10.01%）：甲乙流新冠三合一检测试剂+血糖仪

1、2024年1月3日投资者调研，公司甲流、乙流和新冠一合一产品已经开始美国食品药品监督管理局( FDA)认证相关流程，公司会争取尽早满足FDA要求，通过认证。

2、公司是家用医疗健康电子产品生产龙头，家用医疗智能硬件龙头之一。子公司柯顿电子主营业务是生产医疗器械、可穿戴智能设备以及服务消费机器人等，主要生产血压计、血糖仪等产品。

3、新冠疫情期间，九安医疗凭借以新冠抗原试剂盒为主的iHealth系列产品业绩大涨.

4、持续血糖监测仪是公司的尊投项目之一，属于公司核心战略相关项目，公司计划CGMS上市后堆向中美市场。CGMS是糖尿病管理的工具，可以监测连续的血糖变化。

2）其他

亚华电子：国君南京太平南路及华鑫上海分公司主买，机构净卖306万

天音控股：东北长春卫星路及华宝上海东大名路主买，机构净卖2119万

银宝山新：华泰台州中心大道及东财拉萨南环路主买，机构净卖7023万

思进智能：浙商杭州五星路及华鑫上海分公司主买，机构净卖3171万

江苏华辰：财通宁波大成路及中建投株洲天台路主买，机构净卖486万

大连圣亚：华安浙江分公司及光大昆明人民中路主买

悦达投资：财通杭州九和路及财通绍兴袍中北路主买

丹化科技：国融青岛分公司及开源西安西大街主买

龙江交通：华鑫上海东大名路及国君总部主买

浙江黎明：华鑫上海莲花路及银河绍兴主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

中国海油（市值1.01万亿元）：国资+油气开采+风电

1、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委

2、公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

3、公司在中国海域有数十年的勘探开发经验。经过多年耕耘,公司已成为中国海域的勘探开发专家,熟悉中国海域地质构造并拥有成功的勘探开发记录

4、公司坚持创新驱动发展,在海洋油气勘探开发领域加大研发投入,取得了一批重要科技成果并逐步应用。公司“南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用”和“渤海湾盆地深层大型整装凝析气田勘探理论技术与重大发现”获国家科技进步一等奖。公司已逐步建立起500米水深以内完整的海上油气勘探开发生产技术体系,突破了1,500米超深水油气田开发工程模式关键技术体系,并在中深层勘探技术、强化水驱及增产挖掘技术、稠油规模化热采有效开发技术、在生产油气田提高采收率技术等关键技术领域取得新进展。

5、2020年，公司位于江苏附近海域的首个海上风电项目实现并网发电，该项目规划装机容量30兆瓦，计划在海上建设67台风机

长江电力（市值5823亿元）：国资+绿色电力+储能

1、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委

2、公司以大型水电运营为主要业务,为全球最大的水电上市公司,目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%。公司在坚持做强做优水电主业的同时,积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资;发挥公司大水电运维核心能力,高质量布局和推进抽水蓄能业务发展;积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究;推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。

3、据公司2022年报，公司首座抽水蓄能电站--甘肃张掖抽蓄电站顺利开工，公司抽蓄电站投资建设取得实质性进展

4，公司持有建设银行6.49亿股，持股占比0.26%

宁沪高速（市值551.1亿元）：国资+公路运输

1、公司实控人为江苏省国资委

2、公司主营江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理,高速公路沿线的服务区配套经营等业务

3、公司经营区域位于中国最具活力的长三角地区,所拥有或参股路桥项目是江苏南部沿江和沿沪宁两个重要产业带陆路交通走廊的核心组成部分

4、公司控制或参股的收费路桥项目已达 17 个,核心路桥资产均为江苏省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量优秀

5、参与组建文化传媒公司 2018年6月4日公告，拟出资6000万元参与组建江苏交通文化传媒有限公司，公司持股30%

淮北矿业（市值444.4亿元）：国资+煤炭+民爆

1、公司实控人为安徽省国资委

2、公司是淮北矿区最大的煤炭生产企业，安徽地区最大的独立焦化企业，煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚，拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种，19年销售商品煤1728.45万吨，焦炭393.81万吨，煤炭产品收入124.63亿元，营业利润占比48.72%。

3、公司下属雷鸣科化生产的产品中有工业电子雷管

洪城环境（市值105.5亿元）：国资+节能环保+燃气水务

1、公司实控人是江西南昌市国有资产监督管理委员会，属于地方国资

2、公司的主营业务包括自来水业务、污水处理业务、清洁能源业务、固废处置业务、其他相关业务。公司的供水业务主要从事水的生产和供应,拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。

3、公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。

智微智能（市值98.22亿元）：AI PC+鸿蒙+AI算力（详见上文机构净买入）

利柏特（市值56.72亿元）：核电+特种环烯烃共聚物+工业模块+制氢

1、2023年12月11日在投资者互动平台表示，公司承接的核电气体分离装置用于核电制氨，是热核聚变实验堆辅助装备之一

2、2023年12月29日盘前公司公众号发文，2023年12月26日利柏特与拓烯科技签署特约经销商合作协议，拓烯科技将刚刚完成投产的TAMT@拓美特@系列SOOC产品( 特种环烯共聚物授权于利柏特特约经销。( 华为在环烯烃聚合物领域申请了两项专利)

3、TAMTQ拓美特@系列SOOC产品主要应用于高端光学和医用聚合物领域，比如光学镜头、光学数据存储、光栅和传感器，以及预灌封注射器、疫苗瓶等医用卫生包装材料，打破了国外长达50年的技术垄断

4、公司专注于工业模块的设计和制造，公司工业模块产品的出口国有沙特阿拉伯、埃及、伊拉克等阿拉伯国家，产品主要应用于化工、油气能源、矿业、水处理等多个行业，制氯模块可应用于获取高纯度氢气。

可川科技（市值51.7亿元）：OLEDos保护膜+MR设备配套+消费电子（详见上文机构净买入）

惠威科技（市值42.1亿元）：AI智能音箱+消费电子（详见上文机构净买入）

北向资金

1月4日，北向资金净卖出39.36亿元。贵州茅台、中国平安、五粮液分别遭净卖出3.59亿元、2.89亿元、2.62亿元；药明康德逆势获净买入3.37亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多未经证实的传闻，部分不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O英杰电气(300820)表示，初步统计公司去年新增订单约26亿元，其中半导体等电子材料行业订单同比有40%多的增长，射频电源订单约1亿元。目前，公司新建的射频电源洁净车间已经投入使用，并计划再加一条射频电源生产线，以满足后期可能进一步放量的生产需求。

O思源电气(002028)表示，公司近年来海外新能源的建设和投资都在加大，海外市场订单不断增长，海外EPC业务保持平稳。目前，公司重大的基建项目投资，如中压公司在如皋的生产基地等项目均按照计划有序推进。

O博士眼镜(300622)表示，公司深度参与智能眼镜镜片衔接设计的环节，已与业内头部智能眼镜主机品牌建立独家合作关系，例如雷鸟创新、ROKID、魅族。未来，公司的智能眼镜相关团队及直营门店将力争给消费者提供售前和售后的全流程服务解决方案。

【个股参考】（时报财富）

英杰电气：电池片电源订单去年10月开始逐步放量

英杰电气(300820)接受机构调研时表示，公司产品的优势主要体现在电源性能的稳定性上，2023年10月份开始，公司的订单开始逐步放量，全年有4000万左右的电池片行业订单。公司在光伏电池片行业也要做到不同技术路线设备适配电源的全面覆盖，目前量产的是TOPCON行业的溅射电源。HJT以及其他技术路线的设备电源，目前还处于研发测试阶段，和一些客户正在进行合作。比如HJT现在还是在一个降本阶段，所以目前并没有大规模的上设备，国产电源的需求目前相对少一点，HJT看明后年能否达到上量的条件，还需要根据下游企业技术进步的情况来判断，公司作为上游的电源供应商，最主要的还是把国产替代电源拿出来，性能上达到国外产品的指标，得到客户的认可

欧普泰：电站端检测收入预计在2024年逐步体现

欧普泰（836414）接受机构调研时表示，2024年，公司将积极拓展组件端新增市场，同时针对存量市场进行新产品的研发，预计公司在电池片端开发的新产品于二季度发布。公司的光伏电站无人机AI检测业务将在成熟阶段考虑拓展至风光火(储)一体化项目等应用场景，目前公司的组件检测AI设备已在嘉兴隆基和合肥晶澳的灯塔工厂投入使用，提供AI赋能的全流程检测，帮助客户持续向高端化、智能化、绿色化加速迈进。公司在无人机EL检测的技术上已经实现了从0到1的突破，电站端检测收入预计在2024年逐步体现。

【德邦机械】中集集团-集装箱周期反弹,海工回暖周期共振

中集集团是多元业务发展的全球集装箱龙头,业绩筑底有望回升。公司2023Q1-Q3营收为951.24亿元,同比-12.84%;归母净利润为人民币4.96亿元,同比-84.10%,受全球集装箱市场周期性调整影响,2023年公司业绩筑底,预计未来集装箱行业周期反弹,公司业绩有望筑底回升。

商品库存磨底,集装箱需求反弹在即。据WTO,2023年世界货物贸易量预计将增长0.8%,该增长率预计2024年将达到3.3%。贸易回暖+补库存周期有望带动集装箱需求增长,美国去库存周期已持续一年以上,若按照3年完整库存周期来看,预计2023年底去库存进入尾声,2024年有望进入补库存周期。此外,中美产成品库存领先指标PPI从7月开始同比降幅持续收窄,2023年9月集装箱量价齐升,未来集装箱产量有望波动上行。按照集装箱行业历史规律,集装箱产量低点之后的一年都会出现反弹。截至2023年6月底,全球集装箱产量为85万TEU,为近十年较低位,2024年更新+新增需求使得新箱销量有望朝常态恢复。

海工业务困境反,公司型非油气业务成功平滑油气波动。2023年3季度,天然气、原油价格均呈现回升,在全球能源清洁及各国保障能源安全的共同作用下,油气下游需求量在下半年实现回暖。2023年来看,各类海工装备订单均出现不同程度回暖,浮式生产装备订单接近历史高峰。2023年以来海工装备租赁市场也十分活跃。克拉克森海工市场指数已经超过了2014年高峰时期的水平,截至2023年9月底,公司现有16个海工资产中,10座平台已获得租约。除了油气海工装备,公司也进入海上风电、特种船舶等领域。前三季度公司在手订单中,油气与非油气业务占比约为4:6,有效平抑油气周期波动。

投资建议:公司作为集装箱制造龙头公司,将深度受益于集装箱行业周期反弹;此外,海工市场复苏,公司在手订单饱满,海工平台租金上涨,海工平台租赁也具有较大弹性。预计2023-2025年归母净利润为6.85、24.8、34.9亿元,同比-78.7%、+262.1%、+40.8%,对应PE62、17、12倍。

风险提示:经济周期波动的风险,金融市场波动与汇率风险,原材料价格波动风险

【中信主题策略刘易团队】英科医疗：供需平衡渐进，满产背景下的产品价格修复望带来利润弹性，剑指全球龙头

#现在行业供需恢复如何？

1）高频数据看，23Q1后常态化补库需求基本恢复正常，期间仍有部分此前政府端、跨界端库存带来的低价订单扰动市场，但23Q4后也基本消除。本轮需求回暖更为明显，显著表现为马来厂商价格及产能利用率同步提升、国内头部厂商交货周期显著延长；

2）长期逻辑看，疫情前全球5000亿支手套需求，年化CAGR约6-8%，不考虑疫情扰动，三年需求自然增长1500-1700亿只左右；21H2后基本无新增产能，行业内真实产能增加与需求自然增长基本持平。同时考虑今年以来马来厂商关停老旧产能将近300亿支、中小厂商&跨界厂商出清的背景下，行业于24年恢复供需平衡是大概率事件。

#涨价空间及利润弹性怎么看？与其说是涨价，不如理解为价格向疫情供需平衡的价格修复（疫情前国内丁腈均价约20-22美金）；参考马来厂商当前报价基准（19-20美金），考虑国内关税成本（医疗级手套约7.5%），预计理想均价为18美金。当前价格水平（丁腈15美金左右），公司主业基本盈亏平衡（丁腈略盈利，PVC亏损），丁腈产能约480亿支（丁腈手套产能全球第一👏）。

#公司中长期还有没有增长空间？一次性医疗手套并非周期性行业（过往原材料波动可能存在利润波动周期），人均手套消耗量提升、丁腈手套替代PVC手套等行业中长期增长逻辑未变；公司在能源成本、原材料自供、克重&线速、销售渠道等方面的核心壁垒仍在持续强化。安庆、青州仍有较大产能规划，全球手套30%市占率目标未变。

【申万轻工＆交运】乐歌股份海外仓近况更新

盈利模式：收入=尾程配送快递费（70%-80%）+人工操作（10%+）+仓租（~10%），＃强规模效应：尾程快递账号折扣级别和单量、订单成长性相关

格局&公司竞争力：中大件海外仓龙头，仓库面积27万平，第三方用占比80%；行业经历2年洗牌，小玩家退出加快。＃1）与中大件B2C玩家比，上市公司资金充足，前瞻扩产，规模效应强化；＃2）与中大件B2B玩家比，收入来源主要是尾程快递费，重视客户周转率，单柜价格更高；＃3）资源&成本&区位优势，四大核心港口均布局仓库，兼顾效率和成本，85%订单能做到次日达，节省拖卡费用；通过多仓布局，降低客户物流成本，提升公司招商能力；自有800英亩土地（土地增值2-3倍），可建150万平海外仓，锁定远期仓租成本（自建成本仅为租赁的1/6）

收入：2023年9亿+，同比80%+，来自库容率+周转率优化；＃2024年预计13-16亿元，仓库面积增加15万平，同比50%+；从客户看，公司聚焦垂类大卖家，＃存量客户每年订单量增长30%；FBA大件运费涨价+同行扩仓保守，新客拓展顺利；此外，红海事件催化下客户备货周期延长，美东需求增加

利润率：23Q1-3海外仓经营净利率分别为6%/8%/10%+，为保证竞争力，公司会把尾程快递费节约让利给头部客户，＃预计2023-2024年经营利润率保持在10%。随着2025年自建仓投入运营，净利率持续优化（租赁海外仓10% VS 自建仓20%）

【天风电新】拓普集团：50亿机器人扩产项目落地，机器人产业趋势更明-0104

🌼事件

公司与宁波经济技术开发区签署《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，建设【机器人核心部件】生产基地，进行【电驱系统】的研发生产及销售，并逐步拓展【其他机器人部件】业务。

🌼点评

我们预计该基地投产后将主要用于生产旋转和直线执行器，此外，公司也重点提到逐步拓展至其他机器人部件，我们认为或为传感器（此前公众号招聘的智能表皮）。此次扩产有利于公司执行器与其他部件的规模化与商业化，卡位先发优势。

对于行业来说，开年后机器人板块持续调整，基本面并无变化（前期所谓的鸣志被踢出T链，公司已明确辟谣），调整主要系市场风格变化+交易因素。【此次两家Tier 1相继公告扩产项目，说明产业在真金白银投资、加油干，有利于增强市场信心】。

🌼投资建议

继续看好【拓普集团】作为特斯拉机器人tier1的确定性与弹性，以及拓普潜在链的【夏厦】、【八方】、【金沃】。

继续看好人形机器人产业趋势，看好直接对接T即将迎来定点放量的【拓普】、【三花】、【鸣志】、【绿的】。其他看好：1）随着资本开支周期开启的设备环节【华辰装备】、【浙海德曼】、【恒进感应】；2）价值量与执行器比肩且符合产品迭代方向的传感器赛道的力矩传感器-【八方】，电子皮肤-【福莱新材】、【申昊科技】，IMU-【华依】，具备MEMS工艺技术的-【康斯特】、【安培龙】。

欢迎交流：孙潇雅/王彬宇/张童童

【广发电新】持续推荐特高压板块20240105

#十四五“3交9直”规划项目加速推进、2024仍为特高压开工大年：#交流：已开工2交（川渝（阿坝-成都东属于其中一部分）、张北-胜利），大同-怀来-天津北可研已完成，即将核准。#直流： 23年开工4直，金上-湖北（2月）、陇东-山东（3月）、哈密-重庆（6月）、宁夏-湖南（8月）；24年预计开工4直，蒙西-京津冀、陕北-安徽、甘肃-浙江预计24H1核准开工，陕西-河南预计24H2核准开工；25年预计开工藏东南-大湾区。

#自第二批新能源大基地开始、特高压需求刚性增长、后续或有新规划出台。第二批大基地165GW。其中23GW（14%）利用存量通道，50GW（30%）依托新建省内通道外送，92GW（56%）依托新建特高压外送通道进行消纳。上述特高压外送通道不仅涵盖十四五特高压“三交九直”规划中“一交七直”，还涉及数条额外工程。我们预计，随着第二批大基地向纵深推进+第三批大基地逐步开工，将有新批次规划特高压项目，特高压工程建设进一步提速。

🔥#投资机会。①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术，重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续，一是23年原计划开工2交将移至24年开工，二是后续蒙西特高压交流电网工程体量大，重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注，23年网内中标快速增长的【中国西电】；特高压线路关键设备标的：绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。

国海计算机·刘熹 | 鸿蒙PC开发接近完成，信创PC有望推进

#鸿蒙PC版本开发接近完成、鸿蒙生态迎来历史性跨越

●12月26日，华为内部人士：PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。鸿蒙先锋应用专区正式上线华为商店，目前大概有150款应用启动或完成鸿蒙原生应用开发。

●12月29日，华为：2023年收入超7000亿元，智能终端恢复规模供应，鸿蒙自研内核获行业最高等级安全认证。2024年将与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越。

#华为多款CPU通过安全测评、信创PC有望进一步推进

● 12月26日，财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。中国信息安全测评中心发布报告，#盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C、麒麟990等华为旗下CPU通过安全测评。

#鸿蒙PC相关标的

①九联科技：九联已发布基于盘古M900的TPM101台式电脑，目前正在做盘古M900方案的鸿蒙适配工作。2023年九联升级为OpenHarmony项目群A类捐赠人，社区贡献持续上升，2023年度代码总贡献量排第四名。

②软通动力：2023年2月，软通率先完成了Openharmony对X86平台架构的国产化PC端的适配，并发布商业PC发行版(Beta版)，或助力鸿蒙在PC端的突破。软通在OpenHarmony主仓代码贡献量在华为以外的生态厂商中位居第三。

③中国软件国际/智微智能：2023年12月，中软国际与智微智能签署开源鸿蒙合作协议，将协手打造开源鸿蒙物联网终端（包括OPS、云终端、边缘终端等）及计算机产品（包括工业计算机、商用计算机等）。中软国际是首家鸿蒙智联生态的使能服务商，在OpenHarmony主仓代码贡献量在华为以外的生态厂商中位居第一，华为哈勃已投资中软国际子公司深开鸿（哈勃持股20%）。

#其他鸿蒙标的：①鸿蒙OS：润和软件（第二）；②鸿蒙应用：科蓝软件、常山北明、超图软件、智度股份、彩讯股份；③鸿蒙硬件：芯海科技、智微智能、新国都、拉卡拉等。

⚡风险提示：市场竞争加剧，鸿蒙OS推进不及预期，物联网行业发展不及预期等

##未知来源##【煤炭专家会议交流要点0104】

1. 春节前市场：从供需来看目前煤价是偏高的，主要是由于贸易商带来 [情绪性挺价] ，但这种挺价只会影响节奏，不会改变结果，因此在后续日耗见顶，需求落空的情况下煤价预计会跌破900，拐点或在1-2周内出现。

2. 春节后市场：重点关注两点：①春节期间北方港去库情况（尤其是贸易商的库存）；②节后非电端的补库情况（往年节后都会有一波小补库行情）。

3. 24全年煤价判断：预计易跌难涨，预计区间下限在700，中枢位于850左右：①下游需求不足，供需宽松且电厂库存较高；②进口煤的补充导致市场上可供市场煤体量增加。

4. 进口煤判断：预计24年进口煤量同比持平，目前对于海外煤价，中国占主导地位，海外贸易商会紧盯国内价格，因此国内市场煤与进口煤价格关联度较高。目前进口煤价格对于沿海电厂具备性价比。（零关税取消政策预计对电厂端价格影响不大）

【路边社】（注意风险，谨慎参考）（资料来源：韭研公社网友好好努力）

1、九安医疗1、账上现金200e，市值187e。美国市场品牌影响力大，FDA审批有20余年经验优势(疫情期间为数不多的中国获证厂家。

2、春秋电子：AI PC拉动高端结构件，汽车业务预计翻倍增长！

3、智度股份：鲸鸿动能在国内「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商

4、中鼎股份：再获空压机订单，在手订单充足保障未来成长