特斯拉链:
- 1月4日,拓普集团发布公告称,拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。
- 1月3日,三花智控发布公告称,拟50亿元投建机器人机电执行器基地等项目。
国产链:
- 近日,北京国资出资100亿元建立机器人产业发展投资基金。
- 近日,优必选在港上市并发布亮相新一代工业机器人Walker S,并预计24年交付第一批500台机器人,远期规划1万台。
后续产业催化:
- 特斯拉链:24Q1行走测试和定点、24Q1-Q2 AI Day、24Q3-Q4 正式量产。
- 国产链:24Q1优必选正式发布新品、24Q2-Q3 小米发布二代机器人、24Q2-Q3揭榜挂帅结果公布、其他人形机器人厂商产品迭代。
产业链有预期的公司:
Tier1的公司:拓普集团、三花智控
产业链公司还有:
1、 灵巧手空心杯模组:鸣志电器。
2 、潜在总成厂商:汇川技术。
3、 加码空心杯、无框力矩电机、驱动器等关键部件的二线工控厂商:伟创电气、禾川科技、雷赛智能、雷利/鼎智、卧龙电驱。
4 、无框力矩电机核心厂商:步科股份。
5 、设备环节:绕线机环节 田中精机、动平衡机环节 集智股份。
6 、丝杠环节:鼎智科技、贝斯特、新剑传动。
7 、磁材环节:金力永磁。
8、触觉传感器:奥迪威(北交所)、汉威科技。
9、六维力:八方股份、柯力传感、东华测试。
10、身体平衡(IMU):华依科技。