1.订单情况:2022年在手订单11.62亿,全年新增10个亿;2023年新增订单13个亿;2023年底/2024年初在手订单16亿。
2.客户情况:①客户未来扩产保守估计国内新增产能55-60万片/月,不考虑技术迭代带来的增长的话三类产品合计市场空间60多亿元/年。②公司在长存中标情况:温控公开55%,加上未公开60%-70%;废气处理公开19%,加上未公开30%-40%。③2022年新增客户数量超过20家,在手订单客户超50家,新增客户既有逻辑也有存储。
3.研发情况:①2022年研发投入4840万,研发费用率7.3%;2023年底研发人员接近100人,温控、废气处理、晶圆传片差不多各占1/3,底层技术不是很通用。②后续研发人员主要招聘结构化整合和模组、真空泵一体机应用集成等方向,招聘数量还没有计划。
4.温控产品:①超低温-120℃温控设备走在国际前列,计划2024年完成(安徽募投项目);产品落地后可以部分替代-70℃产品;单机价值100万/台,目前公司话语权比较强,短期没有降价压力。②上市之后资金较为充足,会加快拓展面板、光伏、半导体成熟制程等领域,先进制程收入占比预期仍会维持更大的收入占比。
5.废气处理产品:①在研真空泵一体机(安徽募投项目),应用于易爆炸环节;研发样机已经在测试了,理论上放量在2024年;价格可以达到150万;为新增市场空间,非替换关系。
6.晶圆传片产品:①截止2023年底公司发出商品40-50台,国产化率较低,竞争格局分散(应用空间有限),公司市占率达到10%,毛利率比较低并且技术迭代也很慢。②后续计划拓展EFEM、Loadport、Aligner等零部件(应用空间很大)。③EFEM目前已经有订单了,还没有形成收入,也有给核心的机台厂商进行送样和检验。
7.售后维保:质保期(1-3年)结束后部件面临替换情况,正常来讲单年维保金额应该是单台设备金额的10%,预计明后年可以起量。
8.海外市场扩张:①策略是通过主设备厂商的验证之后,一起去招标。②区域选择新加坡、韩国、日本。③海外市场收入预计在明后年起量。
9.产能情况:①安徽募投项目投入5.06亿,达产后最低年产能5000台,产能扩张的瓶颈主要是在场地和人员。②现有北京这边3000台左右产能,满产状态,之后会迁到安徽去,北京倾向于课题性研发、技术性研发、前瞻性研发,安徽还承担一些应用环境研发功能。
10.收入占比:①未来2-3年温控设备提升到50%,废气处理设备提升到30%,晶圆传片设备占比到10%以上。②之前长江存储收入占比40%-50%,后来降至不到30%,最近几年两存扩产比较多,目前长存和长鑫加起来还是占50%左右。