今天的市场，好想说一句“果然不出我所料”。

早上锂矿大爆发，江特顶着顶着直接变成了一字板了，然后带动整个锂矿霸屏涨停板，连大中军赣锋都板了。

后面还能趋势看好，今天爆发除了碳酸锂期货上市的刺激外，主要还是三季度是旺季，预期锂价格还能涨，所以上游的锂矿集体高潮上去了。

下午资金回流科技，国科微都收到9.28%了，富满电子也走了个W，整个芯片板块的人气还是很足。

周末发酵的滴滴事件，事情催化的很好，但是交易价值并不高，难以下手，持续性就更难判断了。

之前说过好几次了，还是把仓位打进主赛道里面的景气板块中去。

在这个板块中，谁挖到一个分支景气的，立马就起飞了。

看今天券商挖出来的锂电PVDF告急，联创股份、龙星化工、三美股份等等集体上板，港股东岳集团20cm+。

这就是享受了在景气板块的人气溢价了，随便来一个刺激都能推上板。

反观现在不在市场主线上的票，跌幅榜上都看得一清二楚，近期被市场抛弃的医药（恒瑞、药房、CXO等）和消费（食品、饮料等），还有三一重工这类票也是没有一点企稳的迹象。

说实话，我都看不懂为什么这些票要跌那么多，很多票看起来也很便宜了啊，为什么还要跌呢？

不管了，还是跟随市场吧。

做右侧的追高人，绝不做左侧的抄底人。

关于明天。

锂矿今天大爆发了，明天要分化一下了，不过趋势看好。

很多人都在趋势票上做T，像今天的永太科技，明显是做T做出来的。

后面还是看好昨天说的这些板块和标的。

这市场，站在主线中的赚钱效应就贼好，不在主线就很受伤，拥抱主线拥抱景气赛道。

昨天转了一个万顺新材的观点，今天再转一个pvdf的观点。

[玫瑰]锂电需求拉动，PVDF涨价有望持续至2022H1！【国君基化】

[太阳]行业概览：锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF；随着新能源行业锂电进入景气期，PVDF供不应求价格上涨。百川消息，近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少，上游原料R142b同步紧缺，预计PVDF涨价有望持续至2022H1。

🚀供给端：我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年，占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”，企业普遍在2021年才启动项目。PVDF的扩产周期约为2-3年，除联创股份0.8万吨/年，2021年缺乏高确定性的扩产。

上游原料R142b（二氟一氯乙烷）遭遇“终局前的变局”，供不应求价格飙涨。R142b可作为第二代制冷剂，亦可作为原料供应生产。根据《蒙特利尔协定书》，发达国家已基本停止生产R142b，我国亦不断削减制冷剂生产配额，投资新建项目意愿低。目前R142b受下游PVDF拉动同样供不应求。

 🚀需求端：锂电粘接剂是高增长需求，有望带来每年1万吨需求增量。PVDF需求包含光伏、涂料、注塑、水处理膜和锂电等。近年来PVDF锂电需求量持续增长，需求占比从10%扩张到20%以上。锂电辅材中的粘结剂可以将活性物质粘结在集流体上，是锂电生产中不可或缺的辅料。PVDF为最常用的正极粘结剂，占比高达90%以上。按照锂电相关需求5年5倍的行业预期，PVDF有望迎来两位数高增长。由于锂电用PVDF价格更高，70%厂商已经不再出售PVDF的光伏料树脂，但仍然难以满足PVDF的旺盛需求。

🚀投产产能有限，涨价有望持续至2022上半年。PVDF的投产周期约2-3年，除联创股份0.8万吨/年预计今年投产，大多数企业尚在前期环评阶段，供不应求局面有望持续。

推荐关注联创股份 东岳集团