文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、2024年中央一号文件公布 提出推进乡村全面振兴“路线图”（央广）

2月3日，第12个指导“三农”工作的中央一号文件发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”

文件指出，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，不断取得实质性进展、阶段性成果。

文件提出，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

二、国常会：研究进一步优化营商环境有关工作（央视）

2月2日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作。会议指出，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，是应对经济下行压力、提振经营主体信心的重要举措。要对标国际一流水平，围绕整体优化目标，一体推进强市场促公平、强服务增便利、强法治稳预期、强开放提质量、强改革抓创新等工作。要更加注重回应经营主体突出关切，加快建设全国统一大市场，加强宏观政策取向一致性评估，营造稳定透明可预期的政策环境。

会议还强调，应急管理工作事关人民安危和社会大局稳定。要着力加强应急预案体系建设，切实提高应对处置突发事件、防范化解重大安全风险的能力

三、证监会：稳预期、稳信心 坚决防范市场异常波动（财联社）

2月4日，证监会主席易会满主持召开会议，传达学习贯彻国务院有关会议精神，部署维护资本市场稳定工作。

会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。会议强调，要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地，稳预期、稳信心，坚决防范市场异常波动。

四、国资委部署2024年投资工作 布局一批独角兽企业（证券时报）

2月2日，国资委部署2024年投资工作时提到，要坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新和独角兽企业。

在加快布局培育新质生产力方面，国资委明确，要大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕新产业新模式新动能，坚持长期主义、加大布局力度。聚焦产业引领，加快推进传统产业改造升级，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，积极部署安排设备更新和技术改造类投资。推动数智技术与实体经济深度融合，适度超前推进5G、数据中心、算力中心等基础设施建设。

五、最高检：投资者保护是办理证券案件的重中之重（中新网）

2月4日上午，最高检第四检察厅厅长张晓津在网络访谈中表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，坚持“严”的主基调，依法从严、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。“投资者保护是办理证券案件的重中之重，依法支持证券纠纷特别代表人诉讼，多途径保护投资者权益。”

六、金融监管总局：流动资金贷款不得用于股东分红（金融界）

2月2日，金融监督管理总局有关司局负责人就《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》答记者问时表示，《流贷办法》明确，流动资金贷款是指贷款人向法人或非法人组织发放的用于借款人日常经营周转的本外币贷款。流动资金贷款不得用于股东分红，不得用于金融资产、固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

七、中证金融最新发布!为转融券T+1做好技术准备（同花顺）

2月2日，中证金融通知称，将在2024年2月19日至3月1日开展仿真测试，本次测试是为3月18日正式实施的转融券由T+0变成T+1做好技术准备。

前几日，证监会进一步优化了融券机制，其中之一是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。此举可以制约机构在信息、工具运用方面的优势，给各类投资者更充足的时间消化市场信息，营造更加公平的市场秩序。

八、2024年进口网络游戏版号出炉 32款游戏获批（同花顺）

2月2日，2024年进口网络游戏审批信息正式发布。据国家新闻出版署官网显示，共32款游戏获得游戏版号。

贝壳财经记者发现，在该批版号中，多款备受玩家关注的游戏均获得版号，其中不乏移动端游戏《地下城与勇士：起源》《三国群英传：策定九州》，任天堂Nintendo Switch游戏《星之卡比：新星同盟》《太鼓之达人》，以及《地平线：零之曙光》等客户端游戏

九、500亿美元回购+史上首次分红！Meta市值一天创纪录暴涨2000亿美元（新浪）

当地时间2月2日，随着社交媒体巨头Meta拿出了一份“史上最强”财报，公司股价单日暴涨超20%，总市值达到1.22万亿美元，一日增近2000亿美元（约1.4万亿元人民币），创下美股史上最高单日市值涨幅。自2022年11月触底以来，Meta的股价至今已飙升超过300%，涨幅超过了标普500指数中除了英伟达以外的所有股票。

Meta公布的财报显示，第四财季营收401.11亿美元，同比增长25%，高于市场预期的389亿美元；创下公司自2021年三季度以来最大的营收增幅；净利润同比增长201%至140.17亿美元，高于市场预期的128.90亿美元；摊薄后每股收益同比增长203%至5.33美元，高于市场预期的4.95美元

此外，Meta为投资者们准备了额外惊喜，宣布增加500亿美元股票回购，Meta还将在今年三月进行公司史上首次股息发放，包括A类普通股和B类普通股，每股派发0.5美元现金

十、英伟达对华“特供”H20芯片已可接受预订（东财）

2月4日，记者从多位经销商处获悉，英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。

有经销商向记者表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”，因此还未决定是否进货。另有经销商透露，H20计算卡价格并非固定，会在一定范围内有所浮动，目前英伟达倾向于出售服务器整机系统。

业内消息显示，英伟达还计划推出另外两款针对中国市场的芯片——L20和L2。目前，H20、L20和L2均未出现在英伟达官网。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：克莱机电 中基健康 巨轮智能

同花顺：中马传动 金证股份 中视传媒

东财：药明康德 中农联合 中马传动

淘股吧：中视传媒 中马传动 浦东金桥

3、三大报要点

1、2024年中央一号文件公布　推动生物育种产业化扩面提速

相关概念股：隆平高科、敦煌种业、大北农、浙农股份等

2、碳排放权交易管理暂行条例公布 助力碳达峰碳中和

相关概念股：龙源电力、巨化股份等

3、吉利出行卫星成功发射 卫星互联网发展有望提速

相关概念股：海格通信、铖昌科技等

4、华为重获国内手机市场冠军 即将发布折叠屏新品

相关概念股：京东方、维信诺等

5、国资央企今年将加快布局培育新质生产力　这些企业在战略性新兴产业领域布局

相关概念股：中科曙光、电科数字等

6、华为本月底将有重磅发布 开启5G-A商用元年

相关概念股：光迅科技、意华股份等

7、全球导航卫星“心脏”获突破 定位精度达厘米级

相关概念股：天奥电子、合众思壮等

8、医药BD热度不减 概念股有望受关注

相关概念股：恒瑞医药、荣昌生物等

9、又一批半导体产业项目上马 设备需求持续增长

相关概念股：华海清科、北方华创等

10、多家全球轮胎巨头被查 或面临上百亿元罚款

相关概念股：玲珑轮胎、赛轮轮胎等

11、中央一号文件发布 有力有效推进乡村全面振兴

相关概念股：温氏股份、北大荒等

12、又一省纳入医保 辅助生殖行业发展契机显现

相关概念股：丽珠集团、麦迪科技等

13、产业链龙头积极看多 重卡市场首月环比大增

相关概念股：中国重汽、潍柴动力等

14、立法监管 欧盟代表一致支持《人工智能法案》

相关概念股：神州泰岳、万兴科技等

15、国家重视该体系构建，安全应急装备产业发展进入快车道

相关概念股：辰安科技、中船应急、震安科技等

16、Meta第一财季营收展望超预期，机构称Meta是值得重视的头号AI玩家之一

相关概念股：易点天下、易天股份等

17、AI技术推进产业在C端商业化变现，这类产品在各个行业应用普及或加速推进

相关概念股：万兴科技、凡拓数创、岭南股份等

18、关于数字人民币央行有新探索，未来三年或迎快速发展期

相关概念股：南天信息、金证股份等

19、日月光：为扩产先进封装，今年整体资本支出将扩大40%-50%

相关概念股：通富微电、赛微电子等

20、国家药监局已批准甲型流感病毒检测试剂共66个

相关概念股：圣湘生物、英诺特等

4、公司公告

1）重大事项

世名科技：江苏锋晖新能源拟11.8元/股受让公司10.16%股权、实控人等放弃所有表决权，控股权拟变更

洪涛股份：招金金属、招金矿业拟收购控股股东4.58%股权，实控人拟变更为欧阳勇

金达威：拟1720万美元收购Activ Nutritional, LLC 100%股权

学大教育：拟5460万元收购珠海隆大70%股权，标的间接持有两间职校举办者各70%权益

国电电力：拟83.43亿元投建蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区200万千瓦光伏项目

广州发展：拟64.1亿元投资建设天津市西青区750MW风力发电等项目

华凯易佰：拟15亿元投建华南总部项目

先导智能：拟发行GDR募资不超10亿元用于欧洲技术能力中心扩建和研发升级等项目

赫美集团：拟7亿元投建120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目

壹石通：拟6.54亿元投资建设高纯石英砂项目

凯因科技：拟定增不超3亿元用于抗体生产基地建设项目、补充流动资金

琪酵母：拟2.5亿元实施年产3万吨合成生物PHA绿色智能制造项目（一期）

江南化工：拟1.43亿元投建自动化及智能化制造能力建设项目

中船特气：拟7809万元投资电子特气研发中心建设项目

美瑞新材:拟在泉港石化工业园区投资建设发泡型TPU项目

浦东金桥：拟30亿元参与设立金桥合伙企业，基金规模50亿元，多维度开展产业投资业务

阳光电源：拟4.9亿元参设新能源多策略产业母基金，持股占比49%

贝瑞基因：拟1.72亿元（持股49%）设立合资公司 并5.02亿元向其出售福建产业园

露笑科技：拟1亿元设立扬州露超创投，主投新能源、新材料、消费、半导体等领域

粤海饲料：拟不超1000万美元增资全资子公司越南粤海

奋达科技：拟5000万元参设合伙企业（占比5%） 投资半导体与集成电路等新兴产业

赛维时代：拟1760万元参与投资平阳仁益基金，持股占比54.98%

东星医疗：拟1000万元认购荷塘二期健康基金3.75%出资份额

奥来德：拟1500万元转让375万股参股公司长春显光芯股权，预计产生投资收益1244.7万元

维业股份：与珠海华聚签订约22.9亿元建设工程施工合同

东方电热：与United Solar Polysilicon签订5636.29万元电加热器销售合同

昂利康：与上海亲合力生物医药签署研发合作及授权许可协议

侨银股份：中标9356万元环卫清扫保洁服务等项目

山科智能：中标1032.77万元平湖稻米全产业链物联服务平台项目

新北洋：中标中国邮政智能柜员机采购项目

平治信息：预中标9570万元中国移动智算中心（南京）算力设备采购项目

初灵信息：预中标6752.92万元中国电信政企网关产品集采项目

仕净科技：联合中标40.3亿元产业园建设项目

立中集团：收到某国际汽车制造商铝合金车轮项目的定点合同，生命周期预计销售19.4亿元

常熟汽饰：收到德国知名豪华品牌主机厂的中标通知，生命周期预计销售8亿元

欣锐科技：收到某知名汽车整车企业车载电源《供应商指定合同》，生命周期预计销售5亿元

新天然气：获得3948.66万元政府补贴，将对2024年度净利润产生积极影响

铭普光磁：“光模块及光通信设备”获发明专利

宝丰能源：25万吨/年EVA装置已经建成 目前正在进行试车工作

九州一轨：广州智能生产研发基地进入试生产阶段

药明康德：公司在过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险

恒瑞医药：注射用SHR-A1811拟纳入突破性治疗品种名单公示

汇宇制药：化学创新药HYP-2090PTSA胶囊I期临床试验首例受试者给药

亚辉龙：抗卵巢IgG抗体检测试剂盒等三款产品取得医疗器械注册证

福元医药：夫西地酸乳膏获得药品注册证书

仁度生物：丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒取得产品注册证书

宣泰医药：美沙拉秦肠溶缓释片获得药品注册证书

鲁抗医药：阿卡波糖获得化学原料药上市申请批准通知书

美康生物：全自动化学发光免疫分析仪取得医疗器械注册证

汇宇制药：多西他赛注射液获得匈牙利上市许可

中国医药：获得帕拉米韦注射液药品注册批件

智翔金泰：GR1802注射液过敏性鼻炎适应症获得药物临床试验批准通知书

博瑞医药：尼麦角林原料药获得欧洲CEP证书

众生药业：RAY1225注射液获得Ⅱ期临床试验伦理批件

美利云：拟终止重大资产重组事项（定增+资产置换方式收购天津力神100%股权）

向日葵：终止TOPCon电池产品项目并注销项目公司

亚虹医药：终止APL-1202与化疗灌注联合使用在相关适应症的进一步开发

傲农生物：公司被债权人申请预重整

幸福蓝海：连续12个月内累计未披露诉讼金额4065万元

麒麟信安：因涉嫌串通投标 被列入军队采购暂停名单

日科化学：发行可转债申请未获深交所上市审核委员会审核通过

2）增持、回购

同方股份：间接控股股东及其一致行动人拟不超5亿元增持公司股份

圣湘生物：实控人兼董事长及其一致人拟增持5000万元-1亿元公司股份

海星股份：控股股东一致行动人拟增持3000万元-6000万元股份

德福科技：部分董监高及核心人员拟增持2300万元-4000万元股份

道森股份：副董事长、核心技术管理人员拟合计增持2000万元-4000万元股份

新亚制程：控股股东或其一致人拟不超6元/股增持1%-2%股份

中旗股份：董事长拟增持1000万元-2000万元公司股份

上海洗霸：实际控制人及其一致行动人拟增持40万股-80万股

红豆股份：董事兼总经理拟增持500万元-1000万元公司股份

中望软件：董事长拟增持500万元-1000万元公司股份

亚虹医药：董事长及部分高管拟合计400万元-800万元公司股份

金通灵：部分董监高及核心中层管理人员计划增持不低于458万元

联化科技：部分董监高拟增持120万元至240万元公司股份

亚辉龙：董事兼财务总监廖立生拟增持不低于200万元公司A股股份

中航重机：部分董、监、高拟合计增持100万元-200万元公司股份

科力远：董事、监事、高级管理人员拟合计增持100万股以上

杉杉股份：拟不超18.6元/股回购2.5亿元至5亿元公司股份用于日后出售或注销

航锦科技：拟回购3亿元-4亿元公司股份用于员工持股或股权激励

绝味食品：拟不超35元/股回购2亿元-3亿元公司股份予以注销并减少注册资本

海翔药业：拟不超8.92元/股回购1.5亿元至3亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

信测标准：拟不超48元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于可转债

恩捷股份：拟不超77.11元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

贵州百灵：拟不超11.85元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

精测电子：拟不超100元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于注销或员工持股等

义翘神州：拟不超100元/股回购1亿元-2亿元公司股份予以注销并减少注册资本

浙富控股：拟不超4.95元/股回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

顺络电子：拟不超35元/股回购1亿元-1.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励

奥普家居：拟不超15元/股回购1亿元-1.5亿元公司股份予以注销并减少注册资本

纵横通信：拟不超19.96元/股回购8000万元-1.2亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

逸飞激光：拟不超48.75元/股回购6000万元-1.2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

中泰股份：拟不超19.88元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

奥浦迈：拟不超68元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

长阳科技：拟不超18元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

恒锋工具：拟不超36.09元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

涛涛车业：拟不超87.35元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

联创光电：拟不超40元/股回购5000万元-1亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益

宝兰德：拟不超60元/股回购5000万元—8000万元公司股份用于员工持股或股权激励

金城医药：拟不超22元/股回购5000万元—7000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

一博科技：拟不超43.73元/股回购3000万元—6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

凌云光：拟不超34元/股回购3000万元—6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

三鑫医疗：拟不超10.77元/股回购3000万元—6000万元公司股份用于员工持股或股权激励

法本信息：拟不超16.77元/股回购2500万元—5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

福星股份：拟不超4元/股回购3000万元—4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

南微医学：拟不超122.9元/股回购2000万元—4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

科大国创：拟不超23元/股回购2000万元—4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

泰和科技：拟不超18元/股回购2000万元—4000万元公司股份用于维护公司价值及股东权益

华宏科技：拟不超15.68元/股回购2000万元—3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

杰普特：拟不超100元/股回购2000万元—3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

宁波方正：拟不超30元/股回购2000万元—3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

源飞宠物：拟不超21.55元/股回购1500万元—3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

东利机械：拟不超20元/股回购1500万元—3000万元公司股份用于实施股权激励

祖名股份：拟不超30元/股回购1500万元—3000万元公司股份用于员工持股或股权激励

舍得酒业：董事长提议回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

日联科技：董事长提议回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股或股权激励

水井坊：董事长提议回购0.75亿元-1.5亿元公司股份用于员工持股或股权激励

立昂微：董事长提议不超30元/股回购6000万元—1.2亿元公司股份予以注销并减少注册资本

顺网科技：董事长提议不超19元/股回购5000万元—1亿元公司股份予以注销并减少注册资本

博思软件：董事长提议回购5000万元—1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

奥比中光：董事长提议以2500万元—5000万元回购股份

亚虹医药：董事长提议回购5000万元—1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

中重科技：董事长提议回购5000万元—1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

五洋停车：控股股东提议回购4000万元—8000万元公司股份用于员工持股或股权激励

民爆光电：董事长提议回购3000万元—5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

兴森科技：董事长提议回购3000万元—5000万元公司股份用于注销或员工持股等

科前生物：实控人提议回购3000万元—5000万元公司股份用于员工持股或股权激励

普源精电：董事长提议回购3000万元—5000万元公司股份用于实施股权激励

邦彦技术：董事长提议回购2800万元—4800万元公司股份用于员工持股或股权激励

索辰科技：董事长提议回购2000万元—4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

京源环保：实控人提议回购2000万元—4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

科汇股份：董事长提议不超17.14元/股回购1000万元—2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

ST富润：董事长提议回购1000万元—2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

科顺股份：回购金额由5000万元-1亿元上调至1亿元-2亿元

三一重能：董事长提议将回购股份金额提高至3亿元-5亿元

高盟新材：2月2日，首次回购455.38万股，占比1.06%，回购均价5.75元/股

3）减持

畅联股份：嘉融投资拟减持不超3%公司股份

中国黄金：控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持股份

南山铝业：控股股东自愿承诺6个月内不减持公司股份

恒通股份：控股股东承诺6个月内不减持公司股份

意华股份：控股股东因减持+股权激励被动稀释导致持股减少5.86%（注：减持占4%）

4）业绩、分红

无

5）停复牌

*ST博天：公司将被实施重大违法强制退市，今起停牌

6）个股异动

中马传动：4连板，公司基本面未发生重大变化 整体利润规模仍然较小 盈利能力相对较弱

哈森股份：2连板，次重组拟购买标的资产负债率大幅高于公司

克来机电：2连板，目前生产经营活动一切正常，基本面未发生重大变化

山西路桥：2连板，内外部经营环境未发生重大变化

中农联合：2连板，近期公司生产经营情况正常 2023年预亏1.7亿-2.1亿元

深南电A：跌停3连板，目前生产经营状况正常，无未披露的重大事项

互动平台、机构调研、业绩交流

巨人网络：正式完成了游戏AI大模型Giant GPT的备案

中兴通讯：目前公司不生产CPO模块

老白干酒：一直在加班加点生产 能够满足市场需求

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.74%，周累涨1.12%；标普500指数涨1.07%，周累涨1.38%；道指涨0.35%，周累涨1.43%；三大指数均录得周线四连涨。其中，道指、标普500指数均创历史收盘新高，纳指续创2022年1月份以来新高。Meta涨超20%，单日市值增加2061.4亿美元，成为美股历史上单日市值增加最多的案例；英伟达涨约5%，均创历史新高。亚马逊涨近8%，创2022年以来新高，总市值1.78万亿美元，超过谷歌A。微软涨近2%，谷歌涨近1%；苹果、奈飞小幅下跌。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.62%，周累计下跌3.59%。满帮、哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车跌超3%，蔚来、理想汽车、唯品会、腾讯音乐、京东、网易跌超2%，富途控股、拼多多跌超1%，阿里巴巴、微博、爱奇艺小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：-0.65%

883958昨日连板表现：-1.69%

883979昨日首板表现：-0.34%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

中基健康（3连板）：农业种植+新疆国资+年报预增

1、公司是一家以番茄制品深加互为主营业务,集番茄种植、生产、加工、贸易、科研开发为一体的农业产业化国家重点龙头企业.公司主要产品有番茄原料酱、番茄制品及蔬菜罐头制品等.公司在京东、小红书、抖音等销售平台均有销售宣传途径

2、公司控股股东是新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司。实控人是新疆生产建设兵团第六师国资委。

3、2024年1月15日公告，预计2023年度净利润0.8亿元至1.1亿元，同比大增206.69%至321.7%;变动由降本增效等引起。

4、2024年1月31日盘后公告，公司拟与”新疆甘霖农业科技”成立合资公司，合作投资运营数字化农业及高标准农田建设项目，注册资本3000 万元，公司占股51%。此前，下属公司通过协议转让取得1.34万亩士地，投资高标准农田建设及数字农业建设，建成自控的高品质番茄原料基地

哈森股份（2连板）：资产重组+鞋+外贸

1、1月15日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%出资份额，本次重组标的苏州郎克为苹果产业链厂商提供手机边框等结构件受托加工服务，2022/2023年苹果产业链营收占比96%/89%;苏州朗讯向苹果产业链厂商主要销售iPad、笔记本电脑的组装类设备，2022/2023营收占比90%/40%

2、公司参股40%上海野兽王国与暴雪娱乐合作模式为公仔产品销售业务，2020年合作推出2款公仔产品

3、公司主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售，在天猫、京东、抖音等电商平台有店铺。公司在全国设有30多家分公司,拥有1800多个营销网点，主要拥有哈森、卡迪娜、卡文、爱旅儿及哈委男鞋五人自有品牌,并代理ROBERTA、AS等国外知名品牌的产品,同时为DANSKO、CLARKS等国外著名品牌提供OEM/ODM加工。

4）T字板

克来机电（2连板）：工业机器人+华为+光通讯+业绩预增

1、顶层集体学习，强调加快发展新质生产力；马斯克发和擎天柱散步视频，秀人形机器人最新进展

2、公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域，市场版图逐步扩至电子、日用家电等领域，与联合电子、德国博世、联创电子等国内外多家大型汽车零部件企业深度合作，为华为提供新能源车用电机相关产品

3、2024年1月26日公告，公司预计2023年净利润9147.99万元到9792.21万元，同比增加42%到52%。其中Q4扣非净利润4278万至4922万元，环比增长220%至268%。

4、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

5、2024年1月18日互动，汽车芯片装备业务是公司重点拓展的领域之一。公司在项目开发和产品研发中正积极尝试应用AI智能芯片来处理传感器获取的信息，目前尚在技术研发阶段

中百集团（首板）：武汉国资+乡村振兴+重组预期+预制菜

国资委表态要将市值管理纳入央企负责人业绩考核，公司控股股东是武汉商联集团，实控人为武汉市国资委。

公司门店有序增加了预制菜产品的销售，依托中央大厨房的生产能力为支撑，发展中百芊爽、中百鲜厨等新兴业态，子公司中百集团武汉生鲜食品加工配送经营范围包含农产品种植及水产品养殖，目前业务涉及蔬菜种植。

公司与武商集团的第一大股东同为武汉商联，公司以超市业务为主，武商集团以百货购物中心业务为主。2021年7月公司第一大股东武商联承诺:将积极推进、加大两家上市公司分业经营力度，在3年内通过资产重组等方式最终解决两家上市公司的同业竞争问题。

3、龙虎榜

1）机构净买入

直真科技（5789万 -10.01%）：算力+年报预增+数据中心运维+华为

1、公司围绕电信运营商算力网络的建设，基于在传输工作台、云计算等方向的布局，积极探索网络智能调度和算力智能调度等方向的新应用。

2、2024年1月25日晚公告，公司预计2023年归母净利润7700万元-8300万元，同比增长99.85%-115.42%。其中Q4扣非净利润6529万至7129万元，前三季报扣非为-5229万，扭亏为盈，环比增长922.1%至997.6%

3、公司是华为的合伙伙伴，参与内容主要集中在OSS领域的传输网、数据网的设备管理、运维、编排等方面，公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证.

省广集团（4051万 +10.07%）：抖音+数字营销+广东国资

1、2024年1月29日盘后消息，抖音已与中国香港知名演员、导演周星驰达成独家精品微短剧合作

2、公司作为TikTok出海核心代理商，获得ikTok等多款海外流量产品在五大洲150多人国家和地区的出海代理权。公司是抖音的巨量引警代理商。

3、公司主营为客户提供整合营销传播服务，具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务，大数据平台GIMC云在北京、广州部署了3个云计算中心，旨在为客户提供一站式数字营销服务

4、公司控股股东是广东省广新控股集团，实控人是广东省国资委。

5、2023年公司成为META中国区官方授权代理商。Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本，将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件

中国海诚（3020万 -10.02%）：国资央企+大基建+年报预增+其他

公司位于上海市徐汇区，主营工程设计、工程咨询、工程监理和工程总承包，其中海外收入占比高达85%以上，控股股东为中国轻工集团，实控人为国务院国资委。

2024年1月25日晚公告，预计2023年全年扣非净利润2.4亿元-3亿元，同增43.60%-79.50%;其中04单季扣非0.6亿元-1.2亿元，环比变动-11.76%至+76.47%。

公司具备相关新能源锂电业务技术储备并承接了一批工程设计和总承包项目

公司研发打造了“轻骑士”精酿啤酒设备，设备型号丰富，可以为客户提供高端精酿订制设备及酿酒等配套服务

深华发A（2765万 +10.02%）：涂胶机器人+液晶显示器+通信设备

1、顶层集体学习，强调加快发展新质生产力；马斯克发和擎天柱散步视频，秀人形机器人最新进展

2、公司现有新型生产流水线，现有自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台，每年产量可增加230万套。

3、公司主营业务为电子产品生产行业，包括注塑件和泡沫件的生产与销售以及液晶显示器整机业务产品销售主要集中在华中和中国香港地区；武汉新设子公司含通信设备制造业务

4、视讯业务方面，2022年增加高端电竟型号产品(如高刷 FHD+240hz、高分 UHD+60hz等产品)。 2022年全年实现销售液晶显示器 85万台。

丽江股份（2691万 +10.06%）：旅游+酒店+年报预增

1、2024年2月2日盘中消息，2023年国内旅游人数预计将超54亿人，恢复至2019年九成，公司主营旅游索道及其相关配套服务；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设等业务，是辐射滇西北及云南的综合性旅游集团和唯一上市公司

2、2024年1月23日公告，预计2023年净利润2.15亿元-2.亿元，同比增长5735.1%-6413.6%。公司2023年扣非净利润2.25亿元至2.5亿元，同比增长1195.66%-1317.67%。变动由游客接待量明显回升等引起

3、2023年公司表示摩梭小镇二期建设工程主要包括泸沽湖英迪格酒店、摩梭官沉浸式演艺、希尔顿欢明酒店和摩梭风情休闲街等。二期项目计划于2024年建成并投入运营。

三博脑科（1658万 -0.99%）：脑机接门+神经专科医疗+次新股

1、2024年1月29日，首都医科大学宣武医院与清华大学团队共同宣布，全球首例植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗颈髓损伤引起的四肢截瘫患者行为能力取得突破性进展。

2、公司主要从事以神经专科为特色的临床医疗服务，是国内民营神经专科医疗龙头，稳定合作首医大，目前运营医院6家。2023年子公司收到西安卫健委关于同意设置西安三博脑科医院的批复

3、公司作为"医教研”一体化的学院型医疗机构，始终关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展，参与临床应用的基础应用和探索。多年来承担、参与各类科研项目超过160项

哈尔斯（1539万 +3.61%）：保温杯+外销+新媒体营销

1、公司主营多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售。旗下SIGG(瑞士百年品牌)、SANTECO的产品，主打户外、运动、休闲场景，已推出不锈钢、铝以及铁材质的运动水壶等户外相关产品

2、公司海外业务包括自有品牌和OEM/ODM业务，两者均有较好的发展，海外营收占比高达80%以上

3、2023年12月21日公告，公司及子公司拟以自有资金开展新媒体营销渠道建设(包括短剧视频、AI数字人、影视动漫及其IP合作等)，助力品效销一体化发展，预计总投入不超过人民币5000万元.

4、公司已与埃依斯共同成立热仿真联合工作室，建立不锈钢真空保温杯和钦杯产品的热仿真系统.

中机认检（1266万 +3.12%）：次新股+中字头+认检一体化服务+年报增长

公司是国内少数具备检验检测、认证一体化能力的检测认证机构，检验检测涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备和零部件6大类领域，客户包括中国重汽、北汽集团和东风集团等国内知名汽车整车厂商，于2023年12月1日在深交所创业板上市

公司控股股东为中国机械总院(合计持股83.52%)，实控人为国务院国资委

3、2024年1月17日公告，公司2023年净利润1.44亿元，同比增22.73%。

华阳智能（1260万 +114.1%）：新股上市+微特电机

1、公司今日上市，主营微特电机及应用产品，主要产品包括微特电机及组件和精密给药装置。微特电机下游应用市场广阔，可应用于电器、汽车、工业控制、医疗器械、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等多个领域。

2、公司的精密给药装置已在矮小症、糖尿病、骨质疏松等疾病的治疗中成熟应用，并在多和新型糖尿病药物、不孕不育、帕金森、类风湿、肥胖症、强直性脊柱炎等领域中有多款在研产品

恒达新材（1089万 +20%）：特种纸原纸+参股金融+次新股+破发

公司专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售，产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸等，

在食品包装原纸领域，公司定位中高端市场，在食品防油纸、上蜡原纸等部分细分领域内形成较强的竞争优势，成功进入肯德基等企业；医疗包装原纸主要用于最终灭菌医疗耗材及器械的包装袋。

3、公司持有浙江龙游义商村村镇银行5%股权

2）其他

克来机电：银河厦门嘉禾路及财通杭州上塘路主买，机构净卖449万

锦和商管：华鑫上海莲花路及国君成都天府二街主买，机构净卖191万

山西路桥：兴业厦门湖里大道及国信深圳泰然九路主买

中农联合：东方厦门仙岳路及国君咸宁咸宁大道主买

金证股份：中信上海凯滨路及摩根上海银城中路主买

浦东金桥：广发上海东方路及中信上海分公司主买

开开实业：华泰总部及高盛上海世纪大道主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

农业银行（市值1.35万亿）：央企+金融+跨境支付

1、1月25日，国资委表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，公司为中央国有企业，实控人为中央汇金投资有限责任公司

3、公司主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他

4、CIPS是我国重要的金融市场基础设施,在助力人民币国际化等方面发挥着重要作用。公司是首批直接参与者之一

5、公司持续深化科技与产品创新管理体制改革,有序推进业务中台、数据中台、一体化云平台等重要基础工程建设,金融科技创新应用能力和信息安全运营保障能力进一步增强。

国投电力（市值1047亿元）：国资+绿色电力

1、1月25日，国资委表示，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委

2、公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,公司大力开拓以新能源为主的清洁能源业务,在水电、风电、光伏、火电方面均有突破;公司能源新业务稳妥推进。

3、拥有雅砻江水电的绝对控股权 公司持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体,具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集中、水电淹没损失小,规模优势突出,梯级补偿效益显著,兼具消纳和移民优势,经济技术指标优越,运营效率突出。该流域可开发装机容量约 3,000万千瓦,在我国 13 大水电基地排名第3,报告期末已投产装机 1,920 万千瓦,在建及核准装机342 万千瓦。

粤高速A（195.5亿元）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

3、2016年7月，公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项，目前持股1.03亿股，持股占比2.37%

北向资金

2月2日，北向资金净买入23.6亿元。紫金矿业、比亚迪、招商银行分别获净买入1.44亿元、1.23亿元、1.07亿元。药明康德净卖出额居首，金额为5.75亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇荣旗科技(301360)表示，公司核心产品是基于AI与机器视觉技术实现复杂表面外观缺陷检的视觉检测设备。目前，公司拥有针对不同场景设计光源和成像传感器的能力，解决了复杂产品外观缺陷只能用人工目检的难题。今后，公司将新增手机的玻璃制品检测需求，积极开拓全新的业务领域。

〇开润股份(300577)表示，公司近年来不断优化客户及订单结构，毛利率水平及生产效率有效提升，2023年业绩同比大幅增长。公司依托印尼、中国、印度的差异化全球产能布局，不断提升新老客户订单份额。未来，公司将把新建产能投放在具有劳动力成本优势、进出口关税优势的国家和地区，并将90分打造为全球品牌，积极开拓海外线上及线下分销渠道。

〇玉马遮阳(300993)表示，随着IPO募投扩产项目产能的陆续释放，公司产能进一步增加。公司境外电商业务正在筹备运作中，美国子公司订单有较大幅度增长。今年，公司将大力拓展户外产品业务，并加大空白国家市场及新品的拓展力度。

【个股参考】（时报财富）

华明装备：公司分红很有竞争力

华明装备(002270)接受机构调研时表示，公司目前财务状况良好，截至2023年三季度公司账面现金及等价物超过了10亿，且负债率在26%左右，公司的经营现金流稳定，并且每年的现金流相对利润来说是非常可观的。公司的分红很有竞争力，计划2023-2025持续进行不低于60%的分红，但具体情况还是要根据当时所处的经营情况和资金需求来安排。公司去年10月底公告已签订一个特高压批量销售的订单，预计今年上半年交付完毕，今年底能够正式投运，后续需能稳定运行一段时间后，慢慢提升份额。不排除特高压这两年会获得一些很小批量的订单。

金杨股份：46系列大圆柱电池有望成公司收入增长重点之一

金杨股份(301210)接受机构调研时表示，目前，公司在配合多家客户46大圆柱电池开发，客户大部分处于B样阶段，少数客户到了C样，公司已经建成两台冲压设备及配套的清洗设备、半自动装配设备，可以为客户进行开发送样和小批量供应，另有两台冲压设备和1条全自动装配线到位，2月份开始安装调试。我们判断，46系列大圆柱电池未来在汽车、储能和小动力均有较大的市场前景，未来有望成为公司收入增长的重点之一。

【机构策市】十大券商周末策略汇总

【浙商证券】：云天化（简评）

目前拥有磷肥产能555万吨，复合肥产能132万吨，尿素产能260万吨，磷矿石原矿产能1450万吨，聚甲醛9万吨，饲料级磷酸钙盐50万吨，磷酸铁10万吨等;是我国磷矿石产能最大，磷化工布局最丰富的企业之一

2、磷矿石是我国重要的资源品之一。2024年1月25日磷矿石参考价格为每吨1007元相较2017年1月3日上涨18608%相较于2021年3月10日上涨169.25%，行业景气度保持高位;据测算，2024-2025年磷矿石供需差为119.61、-62.53万吨，供需仍处于紧张状态，预计磷矿石价格在24-25年有望维持高位。

3、由于外部环境变化，磷化工整体中游盈利能力较差，企业应当合理控制资本开支;2023Q3云天化是磷化工行业内首家在建工程/在建工程占总资产比例降低的公司:截止2024年1月26日，根据2023年分红情况以及云天化章程规定进行预测，假设云天化按照40%利润进行分红，云天化预期股息率为6.3%，在选取的可比公司中预期股息率排名前列，高于选取公司的预期股息率平均值(5.6%)，充分体现公司优异投资性价比。

【国泰君安】金盘科技（简评）

预计2023年实现归母净利4.82-5.38亿，同比增长70%-90%;扣非归母净利润446-4.93亿元，同增90%-110%。

2、欧盟推动5840亿欧元电网投资规划美国变压器持续高需求，海外电力设备的旺盛需求为公司提供新的发展契机。目前公司已建立了全球化的销售网络，产品和服务已遍布全球84个国家及地区，主要产品已获得美国UL、荷兰KEMA、欧盟CE、欧洲DNV-GL、加拿大CSA认证及中国节能产品认证等一系列国内外权威认证278个。

3、2023年1-6月公司外销订单10.48亿元(含税)，较上年同期增长157.49%此外，8月公司已披露两个海外长单，其一:长单销售合同(5年)，预计2023年-2028年期间该客户向公司年均采购金额折合人民币约2.16亿-288亿，五年总计人民币约10.8亿元-144亿元，其二:长期供货协议(6年)。公司未来有望持续受益于海外电力设备需求。

【中泰社服】丽江股份涨停点评

业绩快报已发布，Q4业绩稳健。

公司1月23日晚间发布23年业绩快报。根据快报，23Q4收入1.53-1.63亿，归母业绩0.03-0.28亿。根据中值计算，23Q4收入端同比增163%，归母业绩同比增170%。

春季临近，丽江股份索道票一票难求，业绩确定性强。

1月26日，丽江股份官方公众号长文回应“游客吐槽购票难、抢票难”。文中表示，游客量持续超过冰川公园索道票每日1万张的限额，不能完全满足旅行社团队和自由行散客的订票需求，请游客朋友给予理解。

观点：春节前旅游板块反复活跃，市场会倾向选择确定性强的标的。

持续推荐：

索道票持续供不应求的#丽江股份

春节为旺季、24年迎来供给侧改善的#九华旅游。

风险提示：客流不急预期；自然灾害；

【国君建筑韩其成团队】北方国际52%空间:焦煤价涨70%盈利弹性大,政策支持国企深化改革

1、受益焦煤价格上涨，焦煤业务利润弹性有望超预期。(1)北方国际2023上半年货物贸易板块毛利率3.76%，同比下降4.97个百分点，板块毛利润2.2亿元占比26.1%，占比同比下降6.8个百分点。贸易收入中蒙古项目带来的焦煤贸易收入占比较高，毛利下降受上半年焦煤价格下跌影响。(2)DCE焦煤价格自2023年6月1120元/吨已上涨至当前12月1908元/吨，涨幅70%。根据9月14日公告，公司蒙古矿山一体化项目的采购价格是根据煤炭价格综合指数每个季度调整一次，调整滞后于实时价格变化。

2、大股东利润5倍于上市公司，政策支持国有企业改革深化提升行动。(1)大股东北方工业直接持股北方国际43.11%，通过全资子公司北方工业科技有限公司间接持股12.51%，合计55.62%。(2)北方工业2023H1国际工程营收占比8.12%，石油业务占比70.82%，矿产业务占比14.88%。(3)北方国际2023H1归母净利润5亿，北方工业26亿是北方国际的5.2倍。北方国际是集团旗下民品国际化主力军。(4)中央经济工作会议要求深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。

3、由国际工程承包转型电力投建营，推进中东欧国家新上新能源电力运营项目。(1)北方国际是践行国家一带一路倡议的主力军，公司持续推进由国际工程承包向投建营一体化及市场一体化运作转型。(2)克罗地亚塞尼风电项目2023年上半年共发电2.18亿度收益8095万元；老挝南湃水电站上半年累计发电2.25亿度收益221万元；孟加拉2X660MW燃煤火电站项目累计进度完成75%。(3)基于塞尼风电项目，公司也在克罗地亚及其他中东欧国家积极的跟踪推进一些项目，跟相关项目的业主进行了广泛接触。

4、前三季度新签订单增55%，签署一带一路20亿美元框架协议。(1)前三季度新签20.3亿美元增55%，单季度Q1-Q3新签订单增-39%/142%/-99%，因国际工程合同单个金额较大，季节间有偶然性。(2)10月17日公告在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会签订了伊拉克TQ炼厂扩建项目框架协议，协议金额暂定约20亿美元。(3)维持增持。维持预测2023-2025年EPS0.89/1.09/1.30元增40%/22%/20%，维持目标价19.3元，对应2023年21.7倍PE。

【兴证通信】年末重磅深度：提前到来的1.6T时代-20240202

2023年我们最早系统阐述800G光模块投资机会，发布了系列研究成果。2024年将是1.6T元年，我们12月初首发战略看多光模块板块，持续首推#最亮的星，引领市场。当前位置，我们发布1.6T深度报告，在大量调研基础上，深度阐述产业链各环节进度和投资机会，重申重点推荐光模块！

AI驱动下1.6T需求紧迫，光模块升级周期缩短。AI大模型开发的黄金法则Scaling Laws指出算力规模增大和升级仍是通往AGI的关键。英伟达更强性能的B100有望于2024Q2推出，交换机侧升级至1.6T且GPU：1.6T光模块配置比例约为1：2.5；大模型军备竞赛持续，板块成长性不断加强。

DSP/SerDes为1.6T升级瓶颈，2024Q3或为成熟拐点。①行业标准：针对1.6T已推出行业标准；8*200G或为最优方案。②光芯片：200G EML芯片为未来主流方案。③电芯片：1.6T的DSP产品技术标准仍需完善，产品正逐渐成熟。④200G SerDes为产业成熟关键：200G SerDes有望于24Q3推出，使得1.6T更具量产优势，打通产业链最后一环；EML凭成熟方案，有望率先起量。

产业链还有哪些投资机会？1）硅光：在EML芯片或短缺背景下，硅光模块具备相较此前更好的量产条件。2）激光器：短距多模场景下硅光CW激光器或有机会。3）连接器：电连接器海外已有224G产品。光连接器竞争激烈，头部公司份额高。4）其他：陶瓷基板、薄膜铌酸锂、TEC等环节有望受益于1.6T升级。

投资逻辑及标的推荐：Scaling Laws经验法则表明算力提升是大模型通往AGI的关键，英伟达有望于24Q2推B100芯片，交换机间或标配1.6T。随200G DSP/SerDes在24Q3的成熟，全产业链助力1.6T起量，传统EML单模方案为主流。

重点推荐：中际旭创、天孚通信、新易盛；建议关注：鼎通科技、中瓷电子、太辰光、罗博特科、源杰科技、仕佳光子、博创科技、光库科技、光迅科技、华工科技等。

风险提示：电芯片升级进度不及预期；贸易摩擦加剧；AI应用进度不及预期。

【中信证券教育团队】教育行业：建议积极配置教培板块

政策最悲观的时候已经过去，常态化监管下政策更加明确。“双减”已经是对于K9学科类培训最严格的监管，同时也卓有成效（截至21年12月压减84%）。双减范畴外的非学科培训监管伴随22年12月规范非学科类校外培训意见也在逐步明确，各地也纷纷出台相关细则推进非学科培训健康发展。后续行业有望逐步进入常态化分类监管状态。

当下行业供需错配，存量机构剩者为王。根据全国校外教育培训监管与服务综合平台数据，截至2023年10月，全国K12各类机构牌照数约19万家，其中营利性非学科类约15万家，高中学科类6556家，义务教育阶段学科类培训仅不到4500家（双减前超12万家）。同时由于双减要求高中不再新增学科类机构，以及非学科培训区域审批难度不一，机构新进入门槛加大，在旺盛需求下存量机构优势显著。

核心标的：新东方、好未来、学大教育、高途、有道、卓越教育集团、思考乐教育等教培公司

【天风证券】 移动超25万台PC服务器集采开启，国产化率或再提升

1、26.45万台！中国移动开启2024年PC服务器集采

2月1日，中国移动采购与招标网发布《中国移动2024年PC服务器产品集中采购》招标公告。根据公告，本期PC服务器集中采购预估规模为26.45万台（其中标包21采购规模为8000台，另行发布采购公告），预计本次采购需求满足一年。

2、x86+Arm服务器总量达12.15万台，占总体比重47.34%，国产服务器或占多数

本次集采项目划分为22个标包，其中标包12、15、17、19均为x86服务器，采购总数量为4.48万台；标包11、14、16、18、22为Arm服务器，采购总数量为7.66万台。Arm+x86服务器总采购数约12.15万台，去除未公布公告标包21的8000台服务器，占总体比重47.34%。在信创、国产化趋势下，我们推测此次招标国产服务器或占大多数，预计Arm或以鲲鹏服务器为主，而x86或以海光服务器为主。

3、运营商集采不断，国产化率逐步提升，本次集采Arm服务器份额超越x86

中国移动PC服务器在2021—2022年集中采购中，采用海光芯片的服务器达59982台，占比20.90%，采用鲲鹏芯片的服务器达58901台，占比20.53%，鲲鹏（Arm）与海光（x86）服务器招标数量接近1:1，整体国产服务器占比高达41.43%。而此前中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目，国产服务器采购数量占比达到约47.5%，金额来看，超80亿元采购总额中国产鲲鹏服务器金额约28亿元。此次招标Arm服务器对比x86服务器招投标数量达1.71:1，Arm服务器份额超越x86。我们认为，随着运营商招投标国产服务器占比提升，AI信创有望加速。建议关注华为链及国产AI芯片四小龙：

【华为】：

1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通

2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份

【新四小龙】：海光信息、中科曙光、寒武纪、云天励飞

风险提示：信创落地不及预期、国内IT需求不及预期风险、行业竞争加剧风险

【广发电子团队】回购彰显发展信心，重视半导体设备长期成长空间

近日，设备板块公司中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等陆续公布了关于提议回购和公司“提质增效重回报”行动方案的公告，彰显了公司管理层对未来的发展信心。其中：

中微公司董事长提议以3-5亿元资金回购公司股份，公司刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升，并且一系列沉积/刻蚀新品也会在近期投入市场验证；

拓荆科技董事长提议以1.2-1.97亿元资金回购公司股份，公司PECVD/ALD/SACVD设备持续拓展工艺，量产规模不断扩大，HDPCVD/混合键合设备性能表现优异，顺利通过客户端产业化验证；

华海清科董事长提议以5000万-1亿元资金回购公司股份，公司CMP产品在先进制程工艺已完成验证，成熟制程工艺已实现全面覆盖，市场占有率和销售规模持续提高，初步实现了“装备+服务”的平台化战略布局。

芯源微董事长提议以1000-2000万元资金回购公司股份，公司作为国内涂胶显影设备细分领域龙头企业，经过长期的技术积累和在客户端的验证及量产应用，目前已完成在前道晶圆加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并可持续向更高工艺等级迭代。

整体来看，在高端逻辑、存储扩产的加持下，设备公司24年订单能见度高、确定性强。根据我们的产业链调研，一方面，24年北方华创、中微公司等设备公司的新签订单均有较好的增长预期，其背后是大客户端供应份额的大幅提升和新产品导入客户进展超预期。另一方面，存储和高端逻辑产线在现有产能规划之外，仍将有可持续的新增产能建设，因此，我们对国产半导体设备板块的长期发展依旧乐观。结合当前的板块估值位置，建议重点关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微等国产设备板块的布局机遇。

【华泰证券】：食饮板块估值整体偏低 关注强基本面和高股息龙头

华泰证券研报认为，

从个股长周期视角复盘帝亚吉欧和可口可乐的发展历程，所得结论同样支撑前文论述的“营收增速-估值中枢-市值管理”的联动关系，两家龙头近二十年的估值中枢在20xPE TTM左右。

展望国内食饮板块：

1）短期来看，当下国内食饮龙头营收增速仍快于海外龙头，但板块估值整体偏低，市场就外部压力和行业短期不确定性给予了较高折价。

2）长期来看，参考海外经验，在中低营收增速背景下国内龙头可通过提高分红/增加回购等措施对冲增速换挡下的估值下行压力。当前建议关注基本面领先以及高股息龙头。

我国食饮行业未来增长潜力仍在，关注强基本面和高股息龙头。

##未知来源##Vision Pro开箱要点

佩戴体验

1）优点：长时间使用无眩晕感，沉浸感强。交互灵活，但需要适应一段时间

2）缺点：不加上方头带会影响舒适度，整体比较重

原生应用体验更好

600多款原生应用、100多万款兼容应用，由于时间有限，我们仅体验了6款应用

1）预装encounter dinosaurs（恐龙），apple TV体验更好

2）许多第三方应用，基本都要付费体验，比如打碟（djay）等

3）word，keynote等效率工具体验也比较丝滑

3、汤姆猫：我的汤姆猫、我的安吉拉均已通过Arcade上线；展示了专门适配AVP的汤姆猫demo，大概下周去做适配

4、佳创视讯：gummy bang已经上线，需要付费下载

5、恒信东方：目前暂无内容上苹果，后续会有几款产品针对MR开发，第一个上线的是大概一个半月后的空间打地鼠游戏

6、兰亭数字：24年与头部艺人合作，把演唱会做成VR蓝光高清版本，放在AVP上

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、玲珑轮胎：消费降级，中国轮胎替代加速，海外有新产能的企业订单饱满，甚至供不应求

2、欢乐家涨停点评：公司拟再推回购计划，彰显自身信心

3、诺思兰德NL003下肢缺血溃疡III期成功揭盲，蓝海市场迎来重磅品种

4、NV  H20售价或与910B相当，经销商已大幅加价

5、融券可以用现金归还（错），借出的是股票，被归还的也应该是股票

6、融资融券：融券偏向大客户，散户基本借不到券（假），PS:之前做T0的时候，很多好的市场上的券源都融不到

7、雪球：截止1.31晚，整体雪球余量大致在原总量的15%左右，部分券商雪球产品已经全部敲入出清，剩余雪球产品对市场风险基本可以视为出清

8、两融：大客户担保比例普遍较高，距离130%平仓线较远。小客户开始批量出现130%左右两融账户，由券商强平的情况目前还极少

7、王亚伟：被DZ,,,

8、NV666和大A2666

9、基金转融通，自我做空发酵，马上基金赎回潮

10、我们加入升级版的wto失败

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