2月6日市场简报-韭研公社

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2月6日市场简报

橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-02-06 19:54:14

这是一份帮您快速了解动向的市场简报

一、市场收盘短评：暴力反攻！沪指放量涨超3%，创指、深成指暴涨超6%，外资爆买超120亿两市超百股涨停。

1、市场情绪

2、严重异动

二、市场传闻：研报精选

三、游资动态：顽主杯持仓热榜、游资动态、游资语录、高手评话

四、潜伏高手持仓

五、平台热点：

正文

【市场收盘短评】

暴力反攻！沪指放量涨超3%，创指、深成指暴涨超6%，外资爆买超120亿两市超百股涨停。

早盘收盘，三大指数出现反弹走势，深成指和创业板指数反弹力度较大，超过了3%涨幅。但个股跌多涨少，这个可能跟国家队大量买入指数ETF基金有关。前期买入沪深300和上证50ETF比较多，可能从昨天开始买入创业板指数ETF较多，因此这两天创业板指数反弹力度较大。国家队进场护盘，目的是稳定指数，稳定投资者信心，不发生系统性风险。不是让所有股票都涨，尤其是基本面不好的那些小盘题材股。能进入指数ETF的股票是相对基本面不错的股票。随着春节长假的临近，各地消费市场明显回暖，进而推动白酒板块走出了日线两连阳，先后站上了5日均线和10日均线。但面临到上方20日均线压制的时候，显得信心不足，随即出现了一波冲高回落的走势。

下午，在证监会多重组合拳救市措施下，A股三大指数午后集体上演大反攻。

截至收盘，沪指放量上涨3.23%，深证成指涨6.22%，创业板指涨6.71%，北证50指数暴涨9.50%，科创50指数涨6.50%。两市个股多数上涨，上涨家数超3800只；两市全天成交9263亿元，较上一日放量成交489亿元；北向资金全天净买入126.05亿元，内资主力资金罕见回流216.3亿元。

盘面上，市场二八分化，权重股集体爆拉，题材股持续走弱。创业板50指数大涨超3%，成分股昆仑万维、智飞生物等集体大涨；上证50指数涨超1%，成分股北方稀土恒瑞医药等大涨；题材方面，生物医药、减肥药、中药等医药概念走强领涨两市；钴、镍等小金属概念反弹；银行、芯片、国家大基金、超导等概念表现强势。

跌幅方面，微盘股再度下挫，两市跌超9%个股仍高达超900只，超500只个股跌停；房地产、新型城镇化、建筑节能等地产产业链集体重挫；数字经济概念持续重挫；算力等AI概念持续大跌；机器人、汽车产业链等持续走低。

本轮国家队先抄底沪深300ETF，拿下核心资产筹码，助力主板筑底；现在出手抄底中证500ETF、1000ETF，说明助力双创筑底了；加上今日暂停融券新增，属于政策面+资金面双双发力，因此定义为逆转了！

日内涨幅TOP1----生物制品——迈威生物

涨停家数TOP1----医药——新里程

5日涨幅TOP1----银行——西安银行

市场情绪

【市场传闻】

1、证监会：依法暂停新增证券公司转融券规模存量逐步了结。其中，重点讲到融券业务的三大方面：

1、暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；

2、要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；

3、持续加大监管执法力度，我会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。

2、近期各省市2024年政府工作报告陆续出炉，加快培育“新质生产力”成为最火热高频词。30个省市将构建现代化产业体系放在了重点工作任务的前三顺位；对于发展战略性新兴产业、前瞻布局未来产业，各地聚焦的关键领域在于数字经济、新能源、新材料、先进装备、人工智能、生命科学、低空经济。

3、华尔街见闻从供应链获悉，苹果Vision Pro最早将于4月份在中国区发售，“最晚时间不晚于5月。

4、北京市住建委和通州区政府2月6日发布，即日起，在京具备购房资格的四类家庭，可以在通州区购买一套商品住房。新政策变化最大的就是在通州区落户和就业的家庭，只要是符合北京整体限购政策即可，取消了落户、社保或纳税需满3年的要求。

5、有消息称，腾讯控股正在努力将广受好评的 ARPG（动作角色扮演游戏）《艾尔登法环》改编成手游，因为该公司正在寻找新的热门游戏来更新自家“老化”的游戏产品库。还称，腾讯希望将《艾尔登法环》手游打造成一款免费游戏，并提供应用内购买服务。(《艾尔登法环》于2022年发行，登陆 PS4、PS5、PC、Xbox One、Xbox Series X|S 平台，第一年就卖出了约2000万份，成为当年全球第二畅销的游戏。）

研报精选

【西部电新】电力设备板块更新：建议关于特高压与出海

特高压：24年及往后新增数量延续高景气，柔直技术带动换流阀价值量提升

预计24年直流新增4条，25年及“十五五”有望超预期。预计24年直流新增核准开工4条，其中蒙西-京津冀3-4月核准，甘肃-浙江4-5月核准，陕北-安徽、陕西-河南下半年核准开工，藏东南-粤港澳24或25年核准开工。交流阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南确定性高。根据十四五特高压滚动规划/中期调整，预计25年至多再增加5直；“十五五”期间沙戈荒新能源外送需求缺口大，每年新增直流有望达4条。

24年起柔直占比提升，换流阀价值量为常直3倍。24年为柔直元年，预计甘肃-浙江、蒙西-京津冀、藏东南-大湾区项目单端或两端将采用柔直技术。预计十四五期间常直柔直并行，十五五全面采用柔直技术。柔直换流阀价值量至少为常直3倍，即不低于36亿元。假设24年直流项目2柔2常，对应换流阀价值量96亿元，较23年50亿元接近翻倍增长。

电力设备出海：美国变压器供需失衡，国内厂商迎历史性机遇

美国变压器存量替换与增量需求齐升，预计美国变压器进口依赖度达77%。电网老化推动的存量替换、新能源与电动车推动的新增需求、政策激励三方面将拉动美国变压器需求增长。美国对变压器进口依赖度较高，我们预计23年美国变压器进口额较21年接近翻倍达到56亿美元，进口比例提升至77%。

国内变压器厂商23年对美潜在可替代市场空间接近52亿美元。国内变压器厂商具备技术、性价比、响应速度等多方面优势，目前正加快出海布局。21-23年起中国对美变压器出口额两年复合增速44%；但2020年以来中国出口占美国变压器总进口额比例均低于10%，23年对其他进口地区的潜在可替代空间接近52亿美元。

建议关注：特高压产业链：许继电气、平高电气、中国西电；电力设备出海：华明装备、思源电气、金盘科技、伊戈尔。

【游资动态】

顽主杯持仓热榜