🧧最有信心的四个
第一时间分享一起买入
全梭哈的老司机
2024-02-12 11:37:46
🧧最有信心的四个票一、【森鹰窗业】：23年利润预计同比22年35%增长，1.5亿左右，24年公司给的目标1.9-2亿，目前21亿市值，账上非经营性现金9.7亿（上市募集），扣掉后24年只有不到7Xpe，低估。流通市值仅8.1亿，公司2.6号公告回购1-2亿，23年10股派10元。二、【望变电气】：拟收购云变持续布局渠道，三期产能即将实现高牌号取向硅钢投产。预计公司24年利润取向硅钢2.7+输变电1.4+云变0.5=4.6亿，其中取向硅钢产18万吨，单位净利1500元，输变电20亿收入7%净利率。当前全球变压器需求景气，看好高牌号取向硅钢需求。24年看15x对应市值70亿，现价44亿对应9.5x，低估。三、【卓然股份】：卓然股份点评&继续推荐【太平洋机械】公司公众号今日发布，1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议，公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务，项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4，继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。点评：安徽中普石油成立于2011年，为“安徽省民营企业营收百强”企业，是以C4为原料，生产清洁能源和化工产品的科技型企业，2022年产值38.32亿元。另外，异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂解法，投资轻量化、能耗低、排放少，是当前的产业发展趋势，需求旺盛。重申推荐逻辑：1. 行业层面：乙烯及低碳新工艺开启景气扩产乙烯的扩产自去年下半年已经开启，“三桶油”资本开支率先落地，公司历史上跟三桶油有丰富的项目经验，期待订单的逐渐落地。民营业主的扩产正在储备中，公司的核心客户包括荣盛石化、盛虹、三江化工等，近期荣盛公告金塘项目投资，有望加速公司新签订单。2. 公司层面：今年多点开花公司的战略聚焦两大方向，（1）以工艺包为抓手拓展乙烯外其他品类生产装置；（2）往成套装置供应商方向发展；23年开始两个战略下都持续有项目落地，印证公司实力。3. 实控人定增获批、计划回购，强化信心公司2023年定增已实施完毕，实控人父子的控股比例预计将由30.14%上升至39.4%，实控人持股比例的上升，进一步彰显其对于公司未来良好发展前景的信心。今年1月5日公司还公告，以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过30.68元/股，回购金额不低于8000万元、不超过1.2亿元，未来合适时机将用于员工持股或股权激励，并在股份回购实施后三年内予以转让，若三年内未转让完毕、未转让股份将被注销。我们继续强调，订单博弈弱化，产业趋势和公司竞争力正在被认可，继续重点推荐！四、【协创数据】：协创数据投资者交流会要点速递【招商计算机】24Q1及24年全年服务器回收业务指引24年1-3月订单明显增长,24Q1服务器的销量在1亿-1.5亿美金,其中60%左右会体现在存储业务的增加上,所以一季度可能会有1亿美金左右的存储的增加额,2,000万美金左右的服务器的增加额。24Q1公司收到的AI服务器大约1,000万美金,AI服务器前端的淘汰在明显增加,三季度和四季度AI服务器会批量性淘汰。24全年服务器回收量预测在8-10亿美元。毛利率情况:大健康产品毛利率40%以上,净利率相对也高;服务器业务毛利率在25%以上2024全年收入展望:计划2024年完成成倍的增长(23年全年是47亿左右),也就是24Q1完成2023年一半的业务量,全年做2倍的增长。24H2云收入的增加幅度会比原本大,原本预测3亿左右,更新后云收入的预测会超过6亿。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
森鹰窗业
S
望变电气
S
卓然股份
S
协创数据
工分
2.86
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1