假期题材催化逻辑：这个板块年后第一天要发酵一下-韭研公社

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假期题材催化逻辑：这个板块年后第一天要发酵一下

题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2024-02-18 17:16:07

春节假期一晃眼就过去了，期待开市吗？年前指数红过年，过节期间全球股市市场整体收涨，其中港股，日本及海外中概表现较好。那么节后回来，希望来个开门红。假期有点长，下面梳理下假期的题材的逻辑：

1、减肥药

将近10天的春节长假，有两个话题最受关注。首先是贾玲减肥，其次就是Sora了。贾玲的电影《热辣滚烫》很好看，半年减肥100斤的过程，也足够励志。《热辣滚烫》成为“最强”春节档，据猫眼专业版数据，电影《热辣滚烫》上映8天，总票房破27亿。

催化1： 春节档电影《热辣滚烫》票房也破春节档记录，上映8天，总票房破27亿。同时贾玲减重100斤引发热议，减肥相关话题假期讨论火爆，多次上热搜。

2、AI（人工智能）

春节长假期间，虽然贾玲减肥很励志，但是大洋彼岸的OpenAI发布了首个文生视频模型Sora人工智能模型Sora，更加令人震撼。年后第一天多半还是可以发酵一下的。

整体看下来，Sora对海外大厂同类产品遥遥领先，百度们输麻了，国内产品暂时没有相关能力，暂时不存在对标之类。

资本炒作的方向只能是炒映射，目前映射的方向比如：（1）基础算力，数据中心，如CPO等。（2）AI视频相关，IP变现相关。

催化1： 2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。Sora通过多个高分辨率素材进行降维处理，随后进行训练，达到通过文字生成视频的能力。

催化2：美股ARM已经三天翻倍。要知道，这是一家超过千亿美元市值的科技巨头，不是什么微盘股。三天取得最高超过翻倍涨幅，短期业绩与交易因素并不足以完全解释，背后AI产业因素更为关键。公司预计未来各类终端（手机、PC、汽车与机器人）都会加入AI，IP内核授权商业模式似乎更适合未来碎片化的AI终端格局。