文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、中央财经委会议（央视）

2月23日下午，中央财经委员会第四次会议召开。会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

智能物流：北自科技、东杰智能、昆船智能、东方精工、嘉诚国际、中邮科技、原尚股份等

设备更新：华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、合锻智能、伊之密、埃斯顿、沈阳机床等

以旧换新：汽车、家电、手机、电脑、家居等

二、国常会：推动多种支付方式并行发展、相互补充（央视）

2月23日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，并审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》、《节约用水条例(草案)》、《生态保护补偿条例(草案)》等

会议指出，外商投资是推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量，要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点。

会议强调，要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。

跨境支付：信雅达、新大陆、拉卡拉、海联金汇、吉大正元、中亦科技、新晨科技、仁东控股等

三、证监会：构建“穿透式”线索筛查体系，严惩操纵市场（央视财经）

2月23日，证监会举行新闻发布会，证监会相关负责人表示：

1、从严审核拟上市企业，对违法违规、侵害投资者利益的行为严惩不贷，用监管的威慑力让企业不敢“带病闯关”，从源头上提升上市公司质量。

2、将通过全方位监控、大数据碰撞、多渠道收集、智能化分析等多维技术手段构建“穿透式”线索筛查体系，对操纵市场、内幕交易行为进行精准识别、严厉打击。

3、将持续投入更大人力、物力，通过年报审阅、公司历史数据对比、行业数据对比、重大舆情监测、投诉举报处置等多元化渠道识别造假线索进一步加大对上市公司欺诈发行、财务造假，以及大股东违规占用等违法行为的打击力度

4、目前没有IPO倒查10年的安排，将大幅提高拟上市企业现场检查比例，以上市公司质量的提升回应投资者的关切。

四、上交所：加强对量化交易特别是高频交易的监测分析（新浪财经）

据上交所发布的沪市监管概览，2024年2月19日至2024年2月23日，上交所对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控，加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，对26起上市公司重大事项等进行专项核查。

五、中国载人月球探测任务新飞行器名称正式确定（央广）

据中国载人航天工程办公室消息，经公开征集评选，近日，中国载人月球探测任务新飞行器名称已经确定，新一代载人飞船命名为“梦舟”，月面着陆器命名为“揽月”。

中国空间站建造完成后，登陆月球成为中国人探索太空的下一个目标。随着载人月球探测工程登月阶段任务全面启动实施，用于载人月球探测的新飞行器命名也提上日程。

六、我国科研团队刷新大面积全钙钛矿光伏组件光电转化效率世界纪录（央广）

据南京大学消息，该校谭海仁教授课题组研制的大面积全钙钛矿光伏组件取得新突破，经国际权威第三方机构测试，其稳态光电转化效率达24.5%，刷新此类组件的世界纪录，也为后续产业化发展打下技术基础。相关论文23日发表在国际学术期刊《科学》上。

相关个股：东方日升、京山轻机、杰普特、金晶科技、宝馨科技、通威股份等

七、中国脑机接口新突破，清华大学团队实现高位截瘫患者脑控光标（金融界）

据北京天坛医院官方消息，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队，利用微创脑机接口成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动，这也意味着中国在脑机接口领域迎来又一个突破性进展。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、冠昊生物、汉威科技、南京熊猫、复旦复华、新智认知等

八、深圳：吸引eVTOL领域头部企业落户，支持开展eVTOL飞行测试（同花顺）

2月23日，2024年深圳市交通运输工作会议暨交通运输高质量发展工作部署会议召开，其中提到，

用足用好《深圳经济特区低空经济产业促进条例》，加大《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》宣贯实施力度，吸引eVTOL领域头部企业落户，加快低空智能融合基础设施建设，支持产学研协同发展，探索制定低空运行、经营管理、设施建设等标准规范，研究制定低空基础设施设计导则，纳入全市新建建筑设计标准，推动同步规划、同步设计、同步使用，推动城际运输、即时配送等低空经济新业态发展，推进公共服务试点，丰富商业应用模式，支持开展eVTOL飞行测试。

飞行汽车：万丰奥威、商络电子、万安科技、山河智能、四川九洲、海特高新、中信海直、天宜上佳

九、英伟达将华为认定为“最大竞争对手”(环球时报)

据德国之声电台2月23日报道，美国芯片巨头英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中，在包含AI芯片等多个类别中，首度将华为认定为“最大竞争对手”。

英伟达提及的其他竞争对手还包括英特尔、超微、博通、高通、亚马逊和微软。

英伟达指出，华为在供应图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）等用于AI的芯片领域，都可与业界竞争。

十、Tesla擎天巨臂的行走能力越来越接近人类了！（新浪财经）

特斯拉日前发布了一段展示其最新人形机器人Optimus行走能力的视频。视频标题为“完成每日步数目标”，显示该机器人在测试场地内行进。与几周前发布的视频相比，此次展示的擎天巨臂似乎经过更新或更加完善。Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅，越来越接近正常人类行走的姿态。Optimus的手腕和各个手指都能灵活转动，并能拿起鸡蛋再放到托盘里。它的行走速度比上一代提升了30%，距离向人类提供端茶倒水的服务已经不远了。

另马斯克在社交媒体平台X发文称，人工智能初创公司xAI将在两周后发布Grok V1.5聊天机器人，“目前还远非完美，但会迅速改进”。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：博信股份 创业黑马 华中数控

同花顺：克来机电 东方精工 特发信息

东财：东方精工 克来机电 高新发展

淘股吧：克来机电 高新发展 信雅达

3、三大报要点

1、我国推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新

相关概念股：科德数控、伊之密等

2、有效降低全社会物流成本 疏通实体经济筋络

相关概念股：井松智能、音飞储存等

3、国常会进一步优化支付服务 提升支付便利性

相关概念股：拉卡拉、恒宝股份等

4、特斯拉展示第二代人形机器人Optimus　关注产业链机遇

相关概念股：绿的谐波、柯力传感等

5、中国脑机接口新突破　截瘫患者通过脑机接口实现控制光标

相关概念股：创新医疗、三博脑科等

6、文生视频AI系列动画片启播 机构看好IP资源价值

相关概念股：浙文互联、果麦文化等

7、三星拟推出可穿戴智能戒指 2024年或为放量元年

相关概念股：天键股份、统联精密等

8、换电商业模式一大步 为电网提供调频服务

相关概念股：山东威达、博众精工等

9、人形机器人技术加速演进 工业版进入工厂实训

相关概念股：恒立液压、三花智控等

10、飞行汽车商业化进程提速 供应商订单放量可期

相关概念股：万丰奥威、万安科技、四川九洲等

11、北京大兴机场启动自动驾驶载人示范运营 两家企业获准

相关概念股：北汽蓝谷、星网宇达、四维图新等

12、产能翻番仍供不应求 SK海力士HBM配额已售罄

相关概念股：香农芯创、亚威股份、雅克科技等

13、钠离子储能装备多点落地开花 可关注产业龙头

相关概念股：华阳股份、联得装备等

14、赢创提价工厂停报 蛋氨酸或迎阶段性机会

相关概念股：安迪苏、新和成等

15、OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片

相关概念股：寒武纪、海光信息等

16、AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升

相关概念股：协创数据、万润科技、雅创电子等

17、华为鸿蒙OS将有大升级，性能会有30%的提升

相关概念股：锐明技术、汉王科技等

18、三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能

相关概念股：福蓉科技、冠石科技等

19、光伏组件硅片齐涨价，部分组件版型出现紧缺断货

相关概念股：清源股份、赛福天等

4、公司公告

1）重大事项

常山药业：控股股东拟9.2元/股转让5300万股，占比5.77%（现价12.25元）

ST易购：股东淘宝中国拟将公司19.99%股份转让给杭州灏月（阿里内部转让）

华润双鹤：拟31.15亿元收购避孕药龙头华润紫竹100%股权

青鸟消防：拟1300万英镑购买多家公司股权 打开海外家用消防C端市场

九强生物：拟3200万元取得龙进生物25.21%股权

爱旭股份：拟99.78亿元投建年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目

中国软件：拟向实控人定增不超20亿元用于移固融合终端操作系统产品研发等项目

今飞凯达：拟2.26亿元投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目

三钢闽光：拟7817.2万元增资闽光软件，持股升至50%

博腾股份：拟5000万元参与认购医疗产业投资基金份额，基金规模15-20亿元

新凤鸣：拟2000万元设立全资孙公司江苏新凤鸣新鸿新材有限公司

中能电气：拟约1.41亿元转让上海熠冠新能源（光伏发电）100%股权

ST红太阳：与曲靖高新投、预重整管理人签署《重整战略投资意向协议书》

石化油服：中标14.34亿元山东省东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目

侨银股份：预中标约1.07亿元农村生活垃圾转运项目

精进电动：获得某全球头部整车客户的欧洲市场三合一电驱动总成项目的定点

得邦照明：收到延锋彼欧汽车外饰系统有限公司7500万元项目定点

美锦能源：终止转让控股子公司唐钢美锦55%股权

英力特：投建10MW自发自用分散式风电项目获核准

汉马科技：法院决定启动公司预重整并指定临时管理人

兖矿能源：兖煤澳洲公司2023年税后利润18.19亿澳元

安利股份：子公司安利越南正式成为美国耐克公司全球鞋用材料合格供应商

迈威生物：在研品种9MW2821获美国FDA快速通道认定

白云山：夏桑菊颗粒收到澳门药品注册证书

常山药业：依诺肝素钠注射液获得巴基斯坦药品注册证书

新能泰山：终止筹划重大资产重组（产置换方式收购上海华能电子商务全部或部分股权）

中装建设：主要银行账户被冻结 股票将被实施其他风险警示

湘佳股份：公司遭受冰雪灾害影响，预计资产受损约4557.72万元

精达股份：控股子公司恒丰特导拟终止公开发行股票申请

2）增持、回购

华媒控股：控股股东拟不高于4.2元/股增持4000万元-8000万元公司股份

同力日升：控股股东拟6个月内增持4000万元-6000万元公司股份

赛伦生物：实控人及部分高管拟合计增持380万元-630万元股份

三友医疗：实控人之一拟增持400万元-600万元股份

碧兴物联：实控人、董事长何愿平拟增持不低于300万元股份

福莱特：拟不超30元/股回购3亿元-6亿元股份用于员工持股或股权激励

禾迈股份：拟不超350元/股回购1亿元-2亿元股份用于维护公司价值及股东权益

极米科技：拟不超134.74元/股回购8000万元-1.6亿元股份用于员工持股或股权激励

南芯科技：拟不超40元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

芳源股份：拟不超8.26元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

红蜻蜓：拟不超7元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

帝尔激光：拟不超74.29元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励

元利科技：拟不超23元/股回购4600万元-9200万元股份用于员工持股或股权激励

科兴制药：拟不超26.08元/股回购3000万元-6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

汇宇制药：拟不超18.31元/股回购3000万元-6000万元股份用于维护公司价值及股东权益

芯碁微装：拟不超76元/股回购3000万元-6000万元股份用于员工持股或股权激励

元琛科技：拟不超11.92元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

双元科技：拟不超93.54元/股回购3000万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

凤形股份：拟不超26元/股回购2500万元-5000万元股份用于员工持股或股权激励

味知香：拟不超45元/股回购2500万元-5000万元股份用于股权激励计划

洁雅股份：拟不超40元/股回购2000万元-4000万元股份予以注销并减少注册资本

名雕股份：拟不超16元/股回购2000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

悦心健康：拟不超5元/股回购2000万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

国盛智科：拟不超30元/股回购1500万元-3000万元股份用于员工持股或股权激励

迈普医学：拟不超49元/股回购1000万元-2000万元股份用于员工持股或股权激励

比亚迪：董事长王传福提议将回购金额2亿元增加至4亿元并用于注销减少注册资本

莱伯泰科：董事长胡克提议以1500万元至3000万元回购股份用于员工持股或股权激励

海天瑞声：实控人提议1500万元至3000万元回购股份用于员工持股或股权激励

云涌科技：实控人提议以1000万元-2000万元回购股份用于员工持股或股权激励

3）减持

立新能源：山东电建拟减持不超过1%

特锐德：中泰资管25号拟减持股份不超过500万股

4）业绩预告、分红

莱特光电：预计2024年一季度实现净利润3911.09万元-4841.25万元，同比增长66.29%至105.83%

5）停复牌

无

6）个股异动

蓝科高新：7连板，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品

维海德：6连板，公司不涉及文生视频技术和产品，近期亦没有从事AI大模型业务的布局。

汉马科技：3连板，法院决定启动公司预重整并指定临时管理人

通达海：3连板，公司积极推进法院行业垂直大模型的研发和应用 组建了专门的技术和法律业务团队

互动平台、机构调研、业绩交流

万兴科技：公司视频创意产品FilmoraV13版本已有文本成片功能

洲明科技：Sora相关技术将减少虚拟拍摄前期工作准备时间和成本

中控技术：将推出首个生成式流程工业AI大模型

神州泰岳：通过持续的训练和迭代，团队训练出具有壳木特质的AI模型

中际旭创：数据大模型持续发布对光模块的需求有促进作用

紫光国微：图像AI智能芯片进入试产和客户开发试用阶段

润建股份：公司具备文生短视频、文生图、图生图、图生文等技术储备

拓斯达：公司积极与国内各头部大模型公司进行合作探索，助力AI工业生态的构建

中创环保：公司所采购的服务器为英伟达高性能服务器 未来会重点布局算力租赁业务

国投智能：会根据研发和业务拓展等的需要，适时增加投入算力中心的建设

珠城科技：目前公司已经进入部分新能源汽车供应链的供货体系

岱勒新材：市场需求正在加速，3月光伏订单有明显增长

拓邦股份：储能业务2023年四季度环比逐步恢复增长

大悦城：目前在深圳、西安积极推进城中村改造项目

牧原股份：目前疫病对猪群的影响已趋于平稳

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，周累计上涨1.3%，纳指跌0.28%，周累计上涨1.4%，标普500指数涨0.04%，周累计上涨1.66%。热门科技股互有涨跌，ARM涨超3%，英伟达、英特尔、亚马逊涨幅不足1%，苹果、微软、Meta跌幅不足1%，特斯拉跌超2%，AMD跌近3%。贵金属、基础设施板块涨幅居前，伊戈尔矿业涨超3%，皇家黄金、巴里克黄金涨超2%、美国钢铁、通用电气涨超1%。旅游服务、太阳能、半导体板块跌幅居前，Booking Holding跌超10%，Sunrun跌近7%，康特科技跌超6%，科磊、超科林半导体跌超2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数涨0.66%，周累计上涨1.70%。蔚来跌超7%，小鹏汽车跌超5%，爱奇艺跌超3%，拼多多、哔哩哔哩跌超2%，腾讯音乐、理想汽车、京东、阿里巴巴、网易、满帮小幅下跌。唯品会涨超1%，百度、富途控股小幅上涨。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界和通达信，两图统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+7.00%

883958昨日连板表现：+7.25%

883979昨日首板表现：+6.86%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

克来机电（11连板）：工业机器人+华为+光通讯+业绩预增

1、顶层强调加快发展新质生产力；公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域，市场版图逐步扩至电子、日用家电等领域，与联合电子、德国博世、联创电子等国内外多家大型汽车零部件企业深度合作，为华为提供新能源车用电机相关产品

2、2024年1月26日公告，公司预计2023年净利润9147.99万元到9792.21万元，同比增加42%到52%。其中Q4扣非净利润4278万至4922万元，环比增长220%至268%。

3、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

4、2024年1月18日互动，汽车芯片装备业务是公司重点拓展的领域之一。公司在项目开发和产品研发中正积极尝试应用AI智能芯片来处理传感器获取的信息，目前尚在技术研发阶段

蓝科高新（7连板）：央企+氢能/电解槽

公司主营石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等，控股股东是中国浦发机械工业公司，最终实控人为国务院国资委。

公司全产业链布局的液态阳光制氢加氢技术,可以解决制氢、储氢、运氢的安全问题,全资子公司上海蓝滨石化生产的室外安全承压壳式单槽1350m3/h制氢电解槽为世界首套。

3、公司在光热发电项目的储能领域都有技术储备，公司具备油气水分离器的研发生产能力,

二六三（6连板）：Web3.0视频技术+大模型+3D虚拟直播服务+通信服务+在线教育

1、2024年2月16日，0penAI发布最新文生视频大模型Sora，当前最高支持生成1分钟的视频。公司产品263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术,目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用。263企业直播服务于全球5000多家大中型企业及知名教育培训机构用户，其中有为新东方提供企业直播服务。

2、2024年2月5日互动表示，目前公司正在对接测试清华智谱GLM大模型，公司推出首位数字人员工”云小朵”，目前，云小朵作为品牌推荐官，可承担各类大会活动的主持工作及AI讲师、AI客服等工作。3、公司首创公有云Saas模式的信创邮箱系统，推出业内首款国产化信创公有云邮箱“中国电子云邮箱”。

4、公司参股的展视互动建立起中国第一家覆盖全球的多媒体互动直播;孙公司上海奈盛通信主营业务为上海市内的IDC服务的提供。

5、公司正聚焦面向企业办公元宇宙的新一代音视频底层技术探索，集中在5G、AI、VR/AR/MR等领域研发，推出更具沉浸感的VR/AR可穿戴设备。

睿能科技（6连板）：存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人

公司主营针织横机电控系统的研发、生产和销售及以IC产品分销业务，代理存储芯片销售业务,产品包含“芯天下“系列存储芯片。分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组等产品。目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品。

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人。

3、公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC、MA系列伺服电机;人机界面产品主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。

信雅达（5连板）：实控人之女硅谷创业(Pika)+金融大数据+CIPS

据蓝鲸财经，公司实控人郭华强之女郭文景已成为硅谷AIGC闪耀新星，她和 Chenlin Meng 创办的Pika Labs团队推出了视频生成模型Pika 1.0,引起硅谷科技圈的热烈讨论。公司表示未与Pika有任何业务往来。

2、公司是人民币跨境支付系统提供商，银行客户覆盖率达90%以上，保险客户覆盖率达50%，产品出口俄罗斯、印度等40多个国家和地区。昆仑银行项目是公司的金融IT产品和服务。

3、公司已形成遍布全国的销售网络和覆盖全国的区域交付服务中心，为中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及数百家城市商业银行、农村信用社和民营银行，以及保险等金融客户提供了专业化、完整的解决方案和服务

国脉文化（5连板）：文生视频+文化传媒+国资+短剧+养老

1、公司主营业务为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务。公司数字栾生业务主要覆盖商业、文旅领域，联合产业链共建5G+MEC智慧商业综合体。实控人是国务院国资委

2、根据2023年12月12日互动易，公司在文生视频方面,已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容,生成文字、音频、图片、视频等影视素材，进行内容的创作生产，正在内部试用中。

3、公司作为传媒国企，牌照资源齐全，致力成为短剧行业的头部玩家，打造“国脉文化数智短剧创意基地”.

4、2024年1月18日互动公司打造云陪护适老产品，提供海量合规绿色影视内容，公司旗下尊茂酒店集团2023年主营业务较2022年大幅增长，客房增幅达到50%以上。

美利云（2连板）：数据中心+造纸+光伏

公司是央企国资云第一股,公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务，根据客户需求、规模的不同要求，将业务分为数据中心大规模定制化、分模块定制化、标准机房及散租机架服务等不同类型。

公司是西部最大的造纸企业，主营文化用纸及彩色纸的生产与销售。文化用纸主要包括胶版纸等。公司50MWP光伏电站属于新型能源电站。

3、2022年5月，公司与华为数字能源技术公司签署了《战略合作协议》(不涉及具体业务)。

日海智能（2连板）算力+液冷服务器+自动驾驶+华为+国资

1、英伟达2024Q4、2025Q1业绩超预期，股价大涨。公司主营无线通信模组的研发与销售、通信设备产品的生产与销售、通信工程服务业务等。实控人为珠海国资委.

2、公司部分智能模组产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求。公司有自制液冷机柜和冷通道，可应用到数据中心:全资子公司芯讯通推出最新5G模组

SIM8260方便AR/VR设备适配。

公司车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件。

4、公司通信模组可以应用到自动化和机器人等领域;公司与华为的合作主要限于一些5G网络方面的联调等。

铜牛信息（2连板）：数据中心/云服务+北京国资+数据确权

1、英伟达2024Q4、2025Q1业绩超预期，股价大涨。公司是北京市国资委旗下唯--家以互联网数据中心、云服务和网络安全服务为主营业务的A股上市企业，公司与中国联通/电信/移动等同行业企业均有合作，已为北京市国资企业的企业上云及数字化转型工作提供相关技术服务。

2、公司是北京地区少有的自有房产自建数据中心且自主搭建云平台的专业IDC服务商之一，目前经营四个互联网数据中心。公司与国科量子签署了合作协议，在链路加密、海外市场、量子应用、基础设施等方面加强合作，共同拓展云安全服务市场。

3、公司控股子公司铜牛能源科技专注于为电力行业客户提供专业的智能化产品及服务

科翔股份（2连板）：光模块+先进封装+PCB

1、英伟达2024Q4、2025Q1业绩超预期，股价大涨。公司主营高密度印制电路板研发、生产和销售。目前拥有四个PCB生产基地，PCB年产能超过180万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。

2、2024年2月21日互动，公司完成200G/400G光模块产品的研发试产，且已逐步与国内外多家互联网厂商和通信设备商建立了良好的合作关系，公司在800G光模块领域等新产品的研发工作也在有序推进。

3、全资子公司华宇华源，主营包括集成电路芯片封装测试(包含系统级封装(SiP)、芯片级封装(CSP)、圆片级封装(WLP)、覆晶封装(FlipChip)、扇出晶圆级封装(Fan-0ut)、三维封装(3D)等)。

4、公司的汽车电子用PCB 应用终端包括汽车中控及多媒体系统、充电桩、 汽车电池管理系统等 ，客户包括掌讯通讯等制造商。

中南股份（2连板）：AI平台+央企+机器人+氢能

公司主营钢铁冶金产品的生产与销售;产品包括特钢棒材、工业线材、中厚板材和建筑用材等多系列多规格钢材产品。控股股东是央企宝武钢铁，实控人是国务院国资委。

2、全资子公司昆仑科技目前已形多个成作业类和巡检类机器人案例,自研机器人算法平台和机器人管控平台，具备机器人项目整体解决方案和实施能力。

3、公司实施了AI训练平台和推理平台,重点突破AI与数据算法结合能力，有效解决了现场3D岗位问题和效率提升问题。参股49%的宝氢科技加氢站2023年进行运行。

博信股份（2连板）：人工智能+脑机接口+苏州国资

公司主营智能硬件及生活3C衍生产品领域业务，主要为自有品牌产品的开发销售，并代理销售其他智能终端和硬件产品。实控人为苏州市姑苏区国资办。

公司成立人工智能实验室，并初步达成在音频分析、机器视觉、运动分析、脑机交互等领域的科研合作意向，致力于人工智能科研成果的商业转化，打造更多AI赋能的产品和服务。

3、公司人工智能实验室Tab.AI，与世界顶级的脑机接口技术公司Brainco深度合作，基于深度学习和脑电分析技术研发教育及健康类产品。Brainco的研发路径主要是通过非侵入式脑机接口技术，为身体障碍患者提供相关脑科学解决方案。

4、公司以TOPPERS品牌为依托，以人工智能、大数据技术为核心,产品有智能音箱、智能耳机、智能手表等。

卓朗科技（2连板）：AI模型+智慧校园+云计算+天津国资

1、公司主营软件开发、信息系统集成、互联网数据中心建设与托管等，主要产品/服务分为软件开发及云服务业务、系统集成解决方案、互联网数据中心建设与托管服务三大类。实控人为天津国资委。

2、公司软件产品既能服务于自主建设的云计算数据中心，也能独立销售给客户:主要面向政府、公共事业等行业提供系统集成解决方案。

3、2023年12月25日，公司与与乐耕城开签署6.9亿元济南人工智算中心软、硬件及相应配套服务采购合同。

4、2023年公司尝试用国产GPU搭建一个面向国产芯片与操作系统的AI模型。打造“教育一朵云”解决方案，加速教育行业进入“云时代”“教育一朵云”解决方案通过云计算软件将现有硬件资源进行整合，实现智慧校园应用基础建设。

4）T字板

克劳斯（4连板）：机器人+橡塑机械+国资

1、公司主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。拥有单维滑轨机器人和工业机器人系列产品。实控人为国务院国资委。

3、公司主要子公司德国KM集团潜心研究应对汽车和交通运输行业的轻量化生产解决方案。KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品，用于注塑系统自动化解决方案。KM集团"precisionPrint"和"powerPrint"两款增材制造装备产品可基于树脂和塑料颗粒3D打印工艺应用在医疗、建筑和铸造等领域。

淳中科技（2连板）：ASIC芯片+拟回购+军工+华为+显控系统设备

2、公司是星闪联盟会员单位，与华为TB业务在部分项目中存在业务合作。公司核心技术优势主要体现在显示控制领域，例如FPGA芯片上对图像处理核心的算法等。其中NYX双引警分布式系统可实现超低延时显示和无损画质传输。

4、公司产品涉及AI相关技术的应用,有AI相关技术储备和产品规划。公司推出的Poseidon系统从功能上整合了混合矩阵、图像拼接、音视频同步传输、中央控制系统、网路编解码等各类功能，满足了军队对图像信息一体化的要求。

5、子公司瞰瞰智能在2017年开始在智能车载领域加大布局，客户包括比亚迪等很多新势力车厂等，比亚迪现阶段车型基本已是多屏方案。

3、龙虎榜

1）机构净买入

中重科技（5824万 +9.99%）：机器人+冶金智能制造+次新股+回购

1、2024年2月7日，国务院国资委表示，要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。公司主营智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、 生产制造、技术服务及销售。

主要产品是智能装备及生产线，该生产线中包含了智能打包机器人、码垛机器人等机器人,可以将机器人本体、夹具等集成为能够实现打包、拆除辊道等功能的机器人智能装备。所产主流机型成功打破国际巨头在热轧型钢生产线领域的垄断。

2、2024年2月1日讯，公司与中国宝武集团马鞍山钢铁签署开发超轻薄H型钢签订万能轧机设计制造合同.

3、2024年2月2日公告，实控人提议公司斥0.5亿元到1亿元回购股份。

百纳千成（3160万 +19.92%）：真人互动影游+游戏+影视影音

1、公司主营影视、营销、动漫等。与大鱼快游、bilibii游戏联合出品的全视频真人互动影游《隐藏真探》目前处于内测及报批阶段，预计将于年内正式上线。

2、旗下百纳坚尼拥有曹颖等明星艺人主播,积累了供应链资源和直播运营经验。同时深入发掘IP价值开发《雄狮少年》的虚拟人直播和潮玩手办。《观复猫》是北京精彩与观复博物馆共同打造的原创动画剧集。

3、公司参股60%永兴坊参与投资运营西安首个创新型沉浸式文旅IP项目“长安十二时辰"。永兴坊文商旅已成功为国内多个文商旅项目提供了一站式解决方案。

4、2023年6月2日公告，授权北京优酷占有剧集A和剧集B的全媒体播放权，合计金额已超过公司2022年度营收的100%。公司IP衍生包括周边产品消费，主题文旅园区联合营销等多种形式。子公司北京精彩将持续开发运营“中国少年宇宙“IP。

四川成渝（2472万 +10.09%）公路服务+四川国资+充电桩

1、国务院国资委表示，2024年将全面推行上市公司市值管理考核，公司是四川省投资、建设、营运高速公路的主要企业之一,具有在高速公路的建设、管理、养护收费等方面的特许权，实控人是四川省国资委。2、公司辖下路产均为国道或省道干线高速公路,包括四川至重庆、贵州、云南的出省通道，以及连通省会成都与省内主要城市的重要区域通道，且多分布于四川省经济较发达地区和旅游热点地区，区域运输需求大、交通地位显著。

3、公司全资子公司蜀道新能源科技公司购买有关已完成建设且投入运营的充电站及其附属设施包含四川省内17条高速公路沿线42个服务区的充电设备,共计约341个充电桩,624条充电枪。

南网科技（2203万 +17.09%）：储能+电源清洁化+国资+年报增长

1、公司主业为应用清洁能源技术和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，技术服务包括储能系统技术服务和试验检测及调试服务;智能设备包括智能监测设备、智能配用电设备和机器人及无人机，技术产品应用于电力能源系统的电源侧(发电环节)、电网侧(输电、变电、配电环节)和用户侧相关环节。公司实控人国务院国资委。

 

 

2、2023年6月30日接受机构调研时表示，目前公司储能业务在手订单充足项目履约进展顺利。

3、2024年2月22日晚公告，2023年实现营收25.37亿元，同比(调整后)增长41.77%，净利润2.81亿元，同比增长36.71%。

中广天择（1723万 +8.51%）：IP+抖音合作+长沙国资+AI+MCN

1、公司主营电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销；电视剧播映权运营、影视剧投资、MCN运营等。与中国版权保护中心、省级版权局等相关职能机构进行数据交互和授权互信。实控人是长沙国资委。

2、公司拥有马栏山全球音视频产业研发中心基地，SORA有望提升微短剧制作公司的AI文生视频以及内容产出能力，带来降本增效。公司《查找图书完蛋!我被帅哥包围了!》已完成备案。

3、公司已与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作项目，输出超过40档大型季播类节目。其中《查找图书守护解放西》第四季正片播放量超2.3亿，全系列播放量超10.6亿，稳居B站纪录片播放量之首。

4、公司在抖音上有包括晏大小姐Vivi、疯狂特效师等短视频账号短阵，并且是第一批抖音本地生活服务商.

2）其他

特发信息：华安上海分公司及广发郑州农业路主买，机构净卖5187万

和林微纳：上海上海分公司及广发广州黄埔大道主买，机构净卖4548万

因赛集团：财通杭州上塘路及招商深圳红岭路主买，机构净卖3085万

西部证券：华鑫上海分公司及广发北京建外大街主买，机构净卖2171万

中富通：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路主买，机构净卖399万

文投控股：国君咸宁咸宁大道及方正宁波江澄北路主买

正源股份：国君宜昌珍珠路及国投西安曲江池南路主买

迪马股份：东北长春卫星路及方正宁波江澄北路主买

北自科技：东莞成都高升桥路及中财安徽分公司主买

奥飞娱乐：申万上海成山路及天风深圳分公司主买

智微智能：广发郑州农业路及东财拉萨团结路主买

丰立智能：麦高北京分公司及国君宜昌珍珠路主买

维海德：国元上海斜土路及甬兴宁波和源路主买

高新发展：国君上海分公司及财通普陀山主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

巨化股份（市值541.6亿元）：氟化冷却液+电子气体+国资

个股异动解析:

1、国务院国资委表示，2024年将全面推行上市公司市值管理考核，公司主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研产销。是国内领先的氟化工、氯碱化工、煤化工综合配套的制造基地，实控人为浙江省国资委。

2、氟化冷却液是公司的发展方向之一。已开发出系列电子氟化液产品包括氢氟醚D系列产品和全氟聚醚JHT系列产品。公司正在实施的冷却液项目为5000吨/年巨芯冷却液(一期1000吨/年已投产)，产品适用于大数据中心换热所需的冷却介质及尖端产业、电子流体。

3、公司现有拥有两套主流第四代氟制冷剂产品装置,年产能8000吨。将继续加大氟化液冷媒产品研发，巩固和提升公司在含氟冷媒的龙头地位(国内份额32.8%)。

3、旗下浙江凯圣氟和浙江博瑞电子业务涵着电子湿化学品和电子气体两大板块，产品主要包括电子级氢氟酸、硫酸以及电子级氯气、氯化气，电子级氧化每等含氟系列气体，主要用干集成电路、平板显示等制造过程中的干式和湿式清洗、蚀刻、成膜及掺杂等工艺,

金诚信（市值271亿元）：矿山工程+小金属

公司的主营业务包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钻金、银、磷等。

2、公司持续推动从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型，各大项目稳步推进

3、公司已拥有贵州两河矿业磷矿采矿权、刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi 铜矿采矿权及其周边7个探矿权(矿权面积合计 960 平方千米)、并参股加拿大 Cordoba矿业公司(该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿)。

其他：

建设银行（市值1.8万亿）：央企+金融+跨境支付

农业银行（市值1.49万亿）：央企+金融+跨境支付

中国银行（市值1.35万亿）：央企+金融+跨境支付

长江电力（市值6286亿元）：国资央企+绿色电力+储能

华能水电（市值1723亿元）：国资+绿电+风电

北向资金

2月23日，北向资金净卖出0.92亿元。泸州老窖、长安汽车、比亚迪分别遭净卖出2.1亿元、1.43亿元、1.37亿元。中国平安净买入额居首，金额为4.39亿元

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，不排除有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇拓斯达(300607)表示，公司新一代机器人控制器平台采用多CPU架构，具有通用性、稳定性和可靠性等优点，目前已批量应用于飞RH系列SCARA机器人、TRV系列六轴机器人、TRP系列Delta机器人。今后，公司将积极与国内各头部大模型公司进行合作探索，助力AI工业生态的构建。

〇荣信文化(301231)表示，公司深耕少儿图书赛道，引进了大量优质境外版权，拥有《我们的身体》《大闹天宫》等出圈作品。公司与科大讯飞合作为乐乐趣小火箭点读笔集增加了“AI声音定制”功能，强化了亲子阅读氛围推荐更精准的阅读服务和产品。未来，公司将探索Sora与业务的结合点，充分发挥抖音、小红书等平台的作用，带动整个渠道的销售增长。

〇尚品宅配(300616)表示，公司推出了AiLife6智享生活系列，内含23款大产品，帮助客户精准成交。此外，公司推出了AIGC产品如'AI设计助手”，以及“K系统”“K定制”“懂你”“美家”“MOM20”等深度植入AI技术的软件工具，贯穿设计、营销、管理、生产等各个环节。

【个股参考】（时报财富）

拓斯达：推出了TMCR系列机器人控制器

拓斯达(300607)接受机构调研时表示，公司新一代机器人控制器平台采用多CPU架构，具有通用性、稳定性和可靠性等优点；底层软件平台采用基于虚拟化技术的实时操作系统、工业中间件和运动控制解决方案，以达到软硬解耦的目的；应用软件平台采用云边端架构，集运动控制技术、PLC技术和网络化技术于一体，并与AI大模型深度集成，支持智能编程和图像循迹等高端应用。目前拓斯达运动控制平台的软硬件已实现了全自主研发，并推出了面向机器人应用场景的TMCR系列机器人控制器，并已批量应用于拓斯达TRH系列SCARA机器人、TRV系列六轴机器人、TRP系列Delta机器人；面向注塑机应用场景的TMCP系列注塑机控制器，并已批量应用于拓斯达TM、TS、TSG和TH系列的液压注塑机上，以及开始在TE系列全电注塑机上进行相关控制和工艺功能的验证。

岱勒新材：高纯石英砂正在加快推进批量化验证

岱勒新材(300700)接受机构调研时表示，在钨丝金刚石线方面，钨丝母线自制是24年的重点推进任务之一，预计今年上半年实现百万公里级的供应能力，年度扩产至200万公里/月，通过钨丝金刚石线的优势来巩固及提升金刚石线的盈利能力。其次是钨丝绳和高纯石英砂产品，该类均为光伏拉晶环节的耗材，钨丝绳产品目前已实现批量供应，市场占用率在逐步提升；高纯石英砂为公司23年底收购的控股子公司黎辉新材的核心产品，该产品也是公司24年重点推进任务之一，目前正在加紧推进对相关中、内层砂原料进行验证，目前已有部分样品可基本达到中层砂要求，现正在加快推进批量化验证；同时公司也正在积极推进高纯石英砂产能提升，初步规划是2024年将新扩产1.5万吨/年，二期将提升到年产3万吨水平。

【机构策市】十大券商周末策略观点

【海通证券】易华录（简评）

我国光存储实现重大技术突破，超级光盘存储量达到普通光盘万倍级、普通硬盘百倍级。存储作为数字经济重要基座，技术突破与政府投资均有望加速落地

公司从2017年开始基于华录集团蓝光存储大规模推广应用，从政务大数据产业基础设施开始，搭建政务大数据底座，6年时间里在全国建设了32个数据湖

华录集团与上海理工大学和上海光机所等机构共同承担相关光存储国家项目，超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能，将进一步得到国家政策支持，华录光存储将获得更多的应用场景;

4、海通证券杨林预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.07/3.15/4.41亿元，同比增长37.9%/4290.3%/40.1%，给予公司2024年动态PE70-80倍，6个月合理价值区间为30.46-34.81元(现价25.81元)

【方正证券】兆新股份（简评）

英伟达宣布将于3月举办GTC2024大会，届时将发布机器人最新进展，华泰证券中建国认为人形机器人为AI的重要载体，AI的突破为机器人产业持续注入发展动力

优必选发布工业版人形机器人Walkers在新能源汽车厂的首次实训视频，申建国认为随着优必选等机器人进厂“打工”，工业场景应用加快，看好人形机器人在车厂的应用

0penAI与其投资的IXTechnologies在机器人大模型方面开展合作，兆新股份公告投资1XTechnologies，同时与中坚科技合资成立“上海智”作为海外智能机器人产品在中国的经销商:

4、方正证券郭彦辰认为公司在机器人领域积极布局，有望带来新的增长动力，同时原有光伏电站业务的体量有10倍增长预期，预计2024-25年分别实现归母净利润0.44/1亿元，对应PE分别为94.98/41.8倍。

【东北证券】郑中设计（简评）

1、春节期间二手房热度高涨显示需求仍存，预计看房热度有望在一季度继续释放，后续装修需求有望释放

2、公司自2020年战略转型以来，推动资源向设计主业集中，去年四季度设计业务新签订单3亿元，同比增长1.8%，软装业务新签订单1.9亿元，同比高增70.2%，订单已率先走出拐点;

3、公司逐渐聚焦市值管理，2月公告拟使用0.5-1.0亿元自有资金回购股票，占比1.37%-2.73%，有望为股价提供资金支撑，也彰显管理层信心

4、东北证券王小勇看好公司随业务结构优化，业绩已有所修复，并且依托延伸布局的软装业务进一步赋能前端设计，具备长期投资价值，预计2023-25年EPS至-0.14/0.3/0.52元，对应2024/25年PE为17.8/10.3倍。

【光大证券】机器人（简评）

1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会，会上黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，除了生成式A领域外，届时现场将有25款机器人(包括人形、机械臂)展出;

2、2月25日晨，OpenAl的人形机器人初创公司FigureAl再次获得6.75亿美元融资，消息称投资人包括亚马逊和 Bezos，微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元)，三星、LG亦有参与:

3、光大证券殷中枢认为，2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现，若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。

4、建议关注：伟创电气、贝斯特、五洲新春

【天风轻纺】乐歌股份：新开仓爬坡顺利，跨境电商延续稳健

■海外仓：1月上柜量同增靓丽，中大件海外仓景气延续，此外公司承接友商客户资源。

11万方新开仓爬坡进展顺利，目前填仓进度20-30%，管理、自动化能力持续提升，预计Q2末达到60-70%（盈利平衡以上）。

Q1需求稳健，且新仓初期免租降低成本，预计Q1利润率持平23年；后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。

■跨境电商：1月同增20%，公司丰富产品价格带、拓宽品类及市场，延续稳健增长。

目前亚马逊占比55%，倾向性价比产品；独立站占比37%，产品高单值，品牌运营能力持续提升。

24年公司计划加强中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场开发，新品类电动沙发逐步投入市场，增量贡献预计提升。

■此外，1月公司海外代工接单同增40%+，下游恢复正常补库；内销受春节影响略增。

■公司海外仓资源布局、成本优势明确【乐仓三大竞争力有道云笔记】，跨境电商持续拓展增量、品牌效应显著，我们预计公司24-25年归母分别为4.6/5.2亿，PE分别12X/11X，持续推荐。

【中信证券新材料】华恒生物：2023年业绩保持高增，看好新产品快速放量的2024年

⭕根据业绩预告，2023年华恒生物实现营业收入19.39亿元，同比+36.66%；归母净利润4.51亿元，同比+40.84%；营业利润率为26.48%，同比提升2.4pcts。其中4Q23实现营业收入5.75亿元，同比+32.14%，环比+11.74%；归母净利润1.31亿元，同比+26.99%，环比+1.62%。在没有新的大单品落地且缬氨酸面临降价压力的2023年，公司维持了收入和利润高速增长的态势，主要原因包括1）缬氨酸销量大幅增长且价格更高的欧洲出口占比提升，同时单位成本快速降低；2）高附加值的维生素产品增加了利润弹性。 

⭕2024年5大新产品放量，业绩兑现确定性较高。赤峰基地投产将拓展公司的产品品类和成长空间，5大新产品包括氨基酸系列的色氨酸、精氨酸，化工新材料的PDO、丁二酸，食品添加剂的苹果酸，公司所处的行业市场规模将从50+亿提高到200+亿。新产品一方面在工艺、设备、客户方面和旧产品有协同效应，另一方面我们预计公司的成本数据明显领先于行业现有水平，所以放量确定性较高，2024-25年有望显著贡献收入和利润。

⭕预计1Q24业绩在压力下仍保持增长，Q2开始新产品贡献将明显体现。尽管存在春节因素、缬氨酸价格、新产品处于爬坡阶段等方面的影响，我们预计1Q24公司归母净利润仍有望达到1亿以上，同比接近30%的增速。随着新产品明显放量，预计Q2开始公司业绩有望环比快速提升。我们预计2024-25年公司归母净利润6.4/10亿元，当前市值对应2024年约27倍PE，目标市值2025年30倍300亿元，坚定看好。

【中泰新材料孙颖团队】和远气体：蓄势待发，电子特气望打造新增长极

🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元，宜昌拟投50亿元，据公司公告测算，全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。

🏭产品产能陆续落地。1）潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕，2万吨/年高纯氨处于试生产阶段；2）宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中，预计24H1建成投产；3）已与晶科能源签订6亿元战略合作协议，销售高纯氨和硅烷产品。

⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1）高纯氨和硅烷采用一体化生产工艺，循环利用副产物+原料自产，或具备成本优势；2）成熟产品业务与电子特气等新业务有望在原材料/生产/运输/客户/管理等方面形成协同，相辅相成。

🎇盈利预测：预计23/24/25年归母净利0.9/2.3/4.3亿元，对应PE 43/17/9倍

【CT电新】友讯达：底部持续推荐，电表板块弹性最大标的

🍁行业：23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。

行业业绩规律：一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点，两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量，一个季度之后出结果，结果存在一定风险性。因此，我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。

招标数据：23年第二批次招标数据已然出现，24年招标行业预期为300亿元，计算下来9000万只+，去年是7200万只表，增速25%+。短期利好主要是2月份最后一周出电表第一批次招标数据。

股价复盘：

1、炬华科技逆势上涨，虽遇股灾，从去年12月底低点已经上涨接近20%；友讯达和万胜、迦南等股票下跌明显，主要为年初a股整体杀小票的趋势存在。当下各家已经公司股价开始逐渐修复。我们认为当下或在加速修复趋势中。

2、从去年趋势来看，大票先涨，小票随后迅速爆发。大票涨完，电表代表小票（万胜、迦南、友讯达、新联电子等）短期内几天迅速上涨，部分迅速上涨一倍。

🍁个股：三块业务和电表呈现明显共振，业绩弹性较大，远超电表同行业其他公司。公司之前一直是做电网设备里面基础产品，偏物联网解决方案，毛利率较低。18-19年开始凭借自己的模组技术逐渐转向电表业务。22-23年中标份额开始逐渐起来，23年第二批次中标份额排名6-10名，进入行业前列。公司当下电表+采集器+通讯模块业务均与电表招标具备极强的共振关系，看好公司明年业绩至少实现70%左右增长。

🍁我们预计公司23-25年公司利润分别为1.98/3.45/4.42亿元，对应公司pe分别为12.56/7.24/5.65倍，即使是对标智能电表周期底部普遍12倍左右估值，公司当下依然估值非常底，叠加行业明年整体行业估值上升浮动，假设至16倍，公司今年基本有翻倍空间，持续推荐。

🍁风险因素：a股整体调整杀小票，个别省份落地晚或导致业绩有些滞后等。

【中金电新】伟创电气观点重申：持续推荐！

我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会，公司主业业绩全年稳步向上，机器人催化持续加持！

当前来看，全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右，我们预计2024年收入约为17-18亿元，增量在4-5亿元。拆分来看，一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单，2023年确认小几千万水平，2024-25年确认大头，我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面，2023年公司海外收入3亿元，我们预计海外收入增速约为30-50%，公司在欧美、一带一路等地逐步开辟增量，因此海外收入增量预计约为1-1.5亿元。我们预计2024年收入规模有望达到17-18亿元。

机器人催化频频，伟创是机器人板块被低估的空心杯电机厂商。公司4Q23推出13mm、10w rpm的空心杯电机，且产品端持续向高代际产品迭代。公司具有医疗动力工具的具体场景可供空心杯产品试错和迭代，整体有望持续加速发展。此外整体AI以及机器人板块也不断迎来催化加持。

估值：当前公司对应2024-25年估值约为24x/18x

【华泰军工】臻镭科技：中国ADI，受益国防信息化与空间基础设施建设

【市场空间】

1、数模转换芯片：目前特种领域市场空间大概为50亿左右。其中高端领域国产化率不足10%，国产替代空间巨大，且随着数字相控阵、低轨卫星通信网络等应用场景的发展而快速增长。

2、微系统与模组：传统TR组件的未来发展方向，渗透率持续提升，目前我国雷达产业链市场空间约400亿，射频及TR组件价值量占比超过45%，接近200亿元，雷达面阵提升、通信&SAR卫星等将有效拉动产品需求。

3、电源管理芯片：广泛应用于各类信息化设备中，用量&价值量与信息化程度成正比，其中星载应用领域随卫星发射数量呈现爆发式增长。

【技术和配套优势】

1、AD/DA芯片：技术国内领跑，14位/3G产品率先量产应用，领先国内其他厂商2年以上；14位/4G产品于2023年推出，高分辨率、高速率、多通道等中高端产品谱系持续完善；

2、微系统与模组：国内供应商第一阵营，各项参数行业领先，承接了多项核心客户研制&开发课题，产品进入多项产品配套序列，参股公司集迈科保障研制进度和产能规模，近年来收入呈现爆发式增长；

3、电源管理芯片：航天五院唯二合格供应商，宇航配套经验丰富，产品在当前建设中的所有天基项目中配套比例高。

【成长逻辑】

1，业高速增长。装备放量+国产化率提升+信息化率提升。目前航空航天领域是装备建设重点方向，对应机载&弹载的通信和雷达配套需求量持续提升。产品公司产品集中于中高端卡脖子领域，因此国产替代空间和渗透率提升的空间更大，成长天花板高。

2、高强度研发&产品谱系完善。目前公司所有产品中真正用于批量列装的产品占比较小，随着研制产品转入批产，贡献业绩的产品将快速增多，公司高强度研发投入对应了后续的高成长。

3、费用率下降释放利润。公司成立以来研发投入始终维持高位，上市之后人员扩张带动了各项费用的进一步提升。随着公司各类人员、销售渠道逐步到位，预计各项费用增长将逐步缓和，占收入比重持续下降，释放利润。

【国盛计算机】易华录：国内光存储获重大突破，数字经济发展逐步落地

事件：2月23日，根据新社报道，我国光存储实现重大技术突破，超级光盘存储量达到普通光盘百倍级、普通硬盘万倍级。我们认为存储作为数字经济重要基座，技术突破与政府投资均有望加速落地。

光存储战略地位高，实用性强。国家高度重视科研领域的重大突破，2023年10月，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，将闪存、光存储等技术定义为先进存储，提出加速存力技术研发应用。超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能，将进一步得到国家政策支持，华录光存储将获得更多的应用场景。

华录技术与资源优势明显，已共同承担光存储国家项目。1）光存储领域研究目前国内多家科研机构均在参与，#华录与各个科研机构都有合作，也包括上海理工大学和上海光机所，并共同承担相关光存储国家项目，华录在其中负责光存储核心技术研究和产品开发，相关科研领域的成果将驱动产业化落地，带动整个产业繁荣。2）#华录集团拥有从光盘光头到整机的完整的光存储研发和生产能力，处于国际领先地位，超大容量光盘从科研走向产业落地，华录集团具备成为重要承接单位的能力。

风险提示：技术落地不及预期、政府开支承压风险、行业竞争加剧

【申万交运&汽车】#重大联合推荐-推荐福然德

1、福然德是国内优秀的第三方板材物流供应链解决方案提供商，致力于打造“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”。公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，拥有“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”。

2、汽车行业板材供应需求旺盛，延迟制造需求和安全库存压力有望推动行业集中度提升。伴随汽车生产量的逐年增长，钢材消费量逐年走高。主机厂自营板材加工向第三方转移是未来趋势。在这过程中，“规模经济”驱动，第三方板材物流供应链企业的马太效应十分突出。

3、发力铝压铸赛道，打造新增长点。公司在安徽舒城县投资建设新能源汽车铝压铸建设项目，实现对奇瑞就近配套，并辐射合肥及周边地区已有的江汽、蔚来、合肥长安、比亚迪合肥、大众安徽等车企，具广阔市场前景。

4、我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.14、5.66、7.19亿元，当前市值对应PE分别为12x、9x、7x。保守按照23年业绩预测，我们认为公司合理PE估值倍数为16x，对应当前市值仍有33%以上的空间。假如按照24年业绩，保守给予15XPE估值，#对应当前市值有73%以上空间。首次覆盖，当前给予“买入”评级。

##未知来源##奥比中光：3D传感器龙头，携手微软&英伟达科技巨头

2月24日，英伟达成立GEAR，机器人照进现实。英伟达坚信，在未来，每一个能够移动的机器都将实现自主化，机器人和模拟智能体将会像iPhone一样无所不在。#奥比作为英伟达机器人业务的核心合作伙伴、绑定巨头+卡位视觉&算力、有望充分受益机器人技术之年！

1、3D视觉感知龙头，背靠微软&英伟达

🔺专注3D视觉感知业务，下游应用领域为生物识别（60%）、AIoT（20%）、工业（10%）、消费电子、汽车等，蚂蚁集团为公司股东；

🔺英伟达：①硬件层面，与英伟达、微软联合研发3DiToF相机FemtoMega量产并面向全球发布；②生态层面，与NVIDIA Omniverse生态深入融合，合作开发的3D开发套件PerseeN1，公司多款3D相机集成于英伟达机器人仿真开发平台IsaacSim；

🔺微软：与微软合作开发的Femto系列iToF相机，已涵盖三款产品，助力全球开发者通过公司3D相机，在微软Azure云计算平台上开发多元3D视觉深度感知应用。

2、加码机器人AI视觉感知&多模态交互大模型

🔺已与优必选、斯坦德、云迹科技、高仙机器人等多家机器人客户达成业务合作，在国内服务机器人视觉传感器中市占率高达72%；

🔺携手合作伙伴共同出资成立深圳国创具身智能机器人有限公司；

🔺公司利用AI大模型，辅以公司Gemini 2系列深度相机，打造出能够理解和执行语音任务的机械臂1.0，打通多模态大模型在机械臂上的应用部署baseline，初步实现大模型与硬件终端的适配结合。

#业绩与估值

预测公司23-25年营业收入分别为4/7/12亿元，归母净利分别为-2.5/-0.5/0.85亿元，对应2024/2/24收盘价PS分别为29/17/9.8倍。

【国金机械】新一轮大规模设备更新，哪些设备需要更新？

近日中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。

①生产类设备：以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。

高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能

工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人

注塑机：伊之密

工程机械：中联重科、徐工机械、三一重工、恒立液压

②服务类设备：高铁、船舶等运输设备陆续进入维保和更新高峰。

铁路设备：高速铁路在20年前（03年）启动、10年前（13-17年）经历了高速发展，根据动车组10年左右五级修、25年左右更新，已进入关键阶段。关注中国中车。

船舶：中国船舶、中国重工、中国动力。

⭕国金机械：满在朋/秦亚男/李嘉伦/倪赵义/房灵聪

【信达家电】重视家电更新需求，推荐超跌小盘+高股息两条线

🔥五大指标看企业“现金价值”的锚：

1、净现金价值：长虹美菱市值/净现金值为1.0。

2、PB角度：通常PB<1的企业可能伴随亏损或净资产减少预期，业绩增长且经营稳定的企业存在错杀可能，关注低PB、业绩稳健的物产金轮（1.0pb）、冰山冷热（1.0）、日出东方（1.0）、佛山照明（0.9）、长虹华意（0.8）等。

3、股权收购价格：交易定价反映受让方对公司内在价值判断，股价低于或处于收购价附近的超跌标的：科陆电子、合康新能。

4、企业回购定价：若以回购价格上限作为长期目标价格，潜在涨幅空间较大核心标的：九号公司（105%）、东方电热（94%）、新宝股份（61%）。

5、一级市场定价：孵化新业务对应的融资对价也可以成为上市公司市值的一部分。核心关注：深康佳A（合肥旗下合肥康芯威一级估值约10亿，康佳光电或将有新一轮融资定价）。

🔥中央财经委员会会议强调实行大规模设备更新和鼓励家电以旧换新。低估值高股息，受益更新需求结构改善的：雪祺电气（次新股+大冰箱）、海信家电、海信视像、长虹美菱。

##未知来源##【机器人丝杠+机床板块更新】

人形机器人与机床设备板块均迎来重要催化。我们认为：

1）机器人板块重点关注丝杠及其上游生产环节，与设备更新政策催化叠加，建议重点关注机器人与机床概念共振标的，即丝杠上游生产设备标的。

2）以机床10年使用寿命计算，24年机床理论更新量达85.8万台，为除21年外最高，设备更新有望进一步推动机床内需企稳，叠加机床行业公司加速出海，建议重点关注内外销双布局的稳健标的。

重点关注标的：

机器人叠加机床：浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机

设备更新叠加出海稳健机床标的：海天精工、纽威数控

浙海德曼：国内数控车床领先企业，机器人丝杠以车代磨提升丝杠加工效率，

秦川机床：国内机床行业领先企业之一，全面布局上游零部件，丝杠扩产

贝斯特：国内涡轮增压领先企业，布局工业母机丝杠及人形机器人丝杠，机加工实力强劲

沃尔德：国内超硬刀具领先企业，丝杠铣刀与海外厂商莱斯合作，产品竞争力强

日发精机：国内轴承磨床领先企业，丝杠磨床前瞻研发

海天精工：国内数控机床龙头之一，海外持续前瞻布局，集团协同出口优势显著

纽威数控：国内数控机床领先企业，22年海外营收近20%，海外布局持续外拓

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：韭研公社网友好好努力

1、百纳千成：丰富储备＋AI赋能，优质内容公司进入收获期。央视首部自主文生视频AI系列动画片2月26日播出

2、宝塔实业：盘中东部发布重磅海报《回家》

3、武汉凡谷：周一华为5.5G

4、淳中科技：昨天的调研英伟达订单有10个亿，4个亿的净利润增量，给20PE那就是值80亿市值

5、汉仪股份：字节剪映海外版Capcut的AI生成视频功能开放公测了，剪映app唯一合作。

6、宣亚国际：“字节版Sora”海外公测

7、国脉科技，补涨国脉文化

8、纳川股份：咱们成立智能汽车集团（无人驾驶）

9、移远通信：5G模组 x英伟达轻松实现5G通信+AI边缘计算能力大节约调试时间

10、机器人：在接下来的几周内，将会有3-4个巨大的消息传出这将震撼机器人+AI的空间。

11、问界：深圳,,,采购4500量，，问界，，，M7

12、高息股：保险资金约12000-15000亿在需要大规模配高股息，了解到春节前配出的资金仅占了1/4或1/3的资金量，仍有大部分资金处于闲置状态。

13、周五晚上美股 AXTI 大涨接近70%，大概是因为最新的公告里写了公司的磷化铟需求有望增加，云南锗业和株冶集团

 

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